Acerca de las entidades financieras

Una entidad financiera de Sage Intacct representa a tu banco. Utilízalo para ahorrar tiempo en la gestión de una conexión de feed bancario cuando tienes varias cuentas que comparten las mismas credenciales de inicio de sesión en un banco.

Al conectar la primera cuenta, puedes seleccionar y autorizar cuentas adicionales que estén disponibles dentro de ese banco para conectar. A continuación, puedes asignar las cuentas autorizadas a cuentas bancarias y de tarjetas de crédito de Intacct. Todas las cuentas utilizan la misma información de inicio de sesión que introdujiste cuando conectaste la primera cuenta a un feed bancario.

Cuando actualizas la información de inicio de sesión de una cuenta dentro de la entidad financiera, Intacct actualiza la información de inicio de sesión de todas las demás cuentas asociadas.

Escenarios de soporte limitado o nulo

No todos los bancos o proveedores de conexiones bancarias admiten el uso de una institución financiera. El banco o el proveedor de conexión determina si un banco o proveedor de conexión admite o no esta función. En los casos en los que no sea compatible, conecta cada cuenta individualmente.

A continuación, se indican las limitaciones conocidas y los escenarios en los que el soporte técnico es limitado o no está disponible por parte de los bancos y los proveedores de servicios:

  • Yodlee: Este proveedor de servicios limita las conexiones a 20 cuentas por entidad financiera. Esta es una limitación impuesta por Yodlee.

  • Algunos bancos: Algunos bancos no apoyan a las instituciones financieras.

  • SISS en Australia y conexiones de Open Banking en el Reino Unido y la Unión Europea: Estos proveedores no son compatibles con la estructura de la institución financiera.

Intacct recomienda limitar las conexiones a 20 cuentas. Si bien puede conectarse más (si no está utilizando el proveedor de servicios Yodlee), es posible que experimente problemas como retrasos en la recepción de datos, días omitidos o una interrupción completa de los datos. Estos problemas se deben a las limitaciones de los bancos y proveedores de servicios y no a Intacct.

Si tiene más de 20 cuentas para conectar, asegúrese de que la conexión y el proceso de recuperación de datos se realicen sin problemas dividiendo estas cuentas con diferentes inicios de sesión. Cada inicio de sesión no debe permitir acceder a más de 20 cuentas, tanto si estas están conectadas a Intacct como si no. A continuación, puede crear instituciones financieras para cada inicio de sesión que tenga acceso a las cuentas que desea conectar a un feed bancario.

  • Acme Inc. tiene 35 cuentas bancarias con Big Bank que comparten un solo inicio de sesión. Pero en Sage Intacct, Acme Inc. solo usa 5 de esas cuentas.

    Habla con el banco y crea un inicio de sesión para que puedas acceder a estas 5 cuentas. Asegúrate de que el inicio de sesión no tenga acceso a más de 20 cuentas. A continuación, asigna ese inicio de sesión a una entidad financiera.

  • Acme Inc. tiene 35 cuentas bancarias con Big Bank que comparten un solo inicio de sesión y múltiples instituciones financieras.

    Hable con el banco y cree un inicio de sesión para no más de 20 cuentas y asígnelas a una institución financiera. Haga que Big Bank cree un nuevo inicio de sesión para las cuentas restantes y asígnelas a una institución financiera adicional.

  • Acme Inc. tiene 35 cuentas bancarias con Big Bank y tiene múltiples inicios de sesión y múltiples instituciones financieras.

    Tu conexión bancaria puede recuperar datos bancarios.

Acerca del uso de entidades financieras con AccessPay

AccessPay utiliza una credencial de inicio de sesión en todos los bancos y cuentas bancarias que conectas con AccessPay. Puedes gestionar este inicio de sesión creando una entidad financiera en Intacct.

Si tienes cuentas en un banco que no utilizan AccessPay para conectarse a Intacct, no las incluyas en la entidad financiera de AccessPay. Pueden incluirse en una institución financiera separada. La entidad financiera de AccessPay incluye todas las cuentas de Intacct que están conectadas a un feed bancario, incluso si abarcan varias entidades bancarias.

Ejemplo:

Tienes 20 cuentas bancarias en Big Bank. A 5 de ellos te conectas con tus credenciales de inicio de sesión de Big Bank, pero los otros 15 están conectados a través de AccessPay. Crea dos instituciones financieras: una que conecte las 5 cuentas y otra que conecte las 15 cuentas con AccessPay.