Ver transacciones bancarias en la lista Transacciones bancarias
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Los usuarios con permisos de Gestión de tesorería para transacciones bancarias pueden ver todas las transacciones bancarias y de tarjetas de crédito de todas las cuentas de la lista Transacciones bancarias. Asegúrate de ajustar los permisos a esta lista para que solo esté disponible para los usuarios adecuados.
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Al ver una transacción bancaria sin conciliar, puedes crear transacciones adicionales de Sage Intacct de la página. A continuación, estas dos transacciones coinciden para la reconciliación.
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Consulta aún más datos del feed bancario incluyendo diferentes columnas en la vista de lista, como el beneficiario, la categoría y el número de referencia del banco. Los datos de estos campos solo están disponibles si han sido suministrados por el banco. Más información sobre cómo Crear una vista personalizada.
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Importar transacciones bancarias a Intacct mediante Importación de archivos del asistente de transacciones bancarias.
| Suscripción |
Gestión de tesorería Sage Cloud Services habilitado para feeds bancarios. O Sage Cloud Services habilitado para la importación de archivos del asistente de transacciones bancarias (solo para cuentas corrientes y cuentas de ahorro) |
|---|---|
| Tipo de usuario |
Negocio |
| Permisos |
Transacciones bancarias: Enumerar, Ver |
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Vete aGestión de tesorería > Todo > Transacciones > Transacciones bancarias.
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Filtra y ordena las listas para encontrar las transacciones adecuadas.
- Selecciona cualquier encabezado de columna para ordenar las transacciones alfanuméricamente. Un puntero a la derecha del nombre de la columna indica la dirección de ordenación.
- Para filtrar, en cualquier columna, introduzca un valor en el campo del encabezado de la columna y pulse Entrar en el teclado.
- Busque la transacción adecuada y seleccione Vista.
