Solucionar problemas de feeds bancarios

Obtén información sobre qué hacer si estás Faltan transacciones.

Algunos bancos te exigen que lo hagas Volver a autorizar tu conexión de feed bancario antes de recibir nuevas transacciones. Se trata de un proceso de seguridad puesto en marcha por tu banco. Sabrás si necesitas volver a autorizar si ves un estado de feed bancario de Autenticación requerida.

Si lo necesitas, Cambiar el nombre de usuario de inicio de sesión, desconéctate del feed bancario y vuelve a conectarte con las credenciales correctas.

Algunas transacciones descargadas no son relevantes para la reconciliación y actúan como ruido visual y desorden en la página. Pueden ser transacciones de cero dólares o transacciones duplicadas. Almacene estas transacciones fuera del camino de la siguiente manera: Ignorando ellos.

Si observas una discrepancia entre las fechas de las transacciones del feed bancario en Sage Intacct y en el banco, puedes hacerlo Establecer la zona horaria de la nube bancaria para una cuenta. Esta configuración también controla cómo se fechan las transacciones cuando se generan a partir de una regla de creación.

Más información sobre qué hacer si hay No hay conexión disponible.

Si lo necesitas, Cambiar el nombre de usuario de inicio de sesión, desconéctate del feed bancario y vuelve a conectarte con las credenciales correctas.

El banco Chase solo admite una conexión. Si vas a conectar más de una cuenta, debes Crear una entidad financiera.

La pestaña Banca en la nube aparece en la página de registro de la cuenta de las sociedades habilitadas para los feeds bancarios. Hay un par de razones por las que es posible que no veas la pestaña Banca en la nube.

• ¿Estás creando una nueva ficha de cuenta en Intacct?

  Crea tu nueva cuenta y guarda la ficha. A continuación, vuelve atrás y edita la cuenta. Aparece la pestaña Banca en la nube.

• Es tu empresa Estar suscrito a Sage Cloud Services?

Esto puede suceder cuando editas el asiento de diario conciliado para cambiar la cuenta bancaria o el importe. En este caso, puede Hacer coincidir manualmente la transacción.

Intentas suscribirte a Servicios en la nube de Sage en el nivel superior y recibirá un estado de suscripción de Error en la página Configurar Sage Cloud Services.

Para resolverlo, ya sea en el nivel superior o en el nivel de entidad, ve a la página Configurar Sage Cloud Services y selecciona Salvar. Esto debería cambiar el estado del nivel superior a Suscrito.

Asegúrate de que también estás habilitado para códigos de país ISO.

Hay ciertos criterios que deben cumplirse para que se generen transacciones entre entidades.

La creación de una transacción entre entidades depende de si la ubicación de la plantilla de transacción difiere de la ubicación definida en la cuenta bancaria. Estas ubicaciones también deben estar en entidades diferentes para que se cree una IET.

Si anteriormente podías trabajar con feeds bancarios usando BANKACCTTXNFEED Llamadas a la API, habilite la función Transacciones bancarias para integraciones permiso en Gestión de tesorería para reanudar llamadas.

La forma en que un banco se conecta a Intacct varía según el banco. Es posible que algunas conexiones bancarias requieran configuraciones específicas, ya sea en el banco o en Intacct. Más información sobre cómo Solucionar problemas de conexiones bancarias.

Es posible que deba ajustar la configuración de su navegador para permitir las cookies.

Más información sobre cómo Volver a autorizar las credenciales de una cuenta.

Si tienes un Conexión estándar con tu banco, o te estás conectando con SISS, este estado significa que tu banco aún no ha confirmado la conexión. El proceso de conexión puede tardar algún tiempo en completarse y depende de tu banco.

Más información sobre Estado del feed bancario Descripciones.

Si su información de inicio de sesión cambia en el banco, puede Edita tu información de inicio de sesión en la pestaña Banca en la nube en el registro de la cuenta.

Si lo necesitas, Cambiar el nombre de usuario de inicio de sesión, desconéctate del feed bancario y vuelve a conectarte con las credenciales correctas.

Si te conectaste a un feed bancario y elegiste una fecha de inicio incorrecta, puedes desconectarte del feed bancario y volver a conectarte para seleccionar una nueva fecha de inicio.

Al desconectar una cuenta, Sage Intacct elimina todas las transacciones del feed bancario no reconciliadas y no coincidentes de esa cuenta. Las transacciones coincidentes dejan de coincidir y las transacciones bancarias se eliminan de Sage Intacct.

Más información Desconectarse de un feed bancario.

No todos los bancos o proveedores de conexiones bancarias admiten el uso de una institución financiera. El banco o el proveedor de conexión determina si un banco o proveedor de conexión admite o no esta función. En los casos en los que no sea compatible, conecta cada cuenta individualmente.

A continuación, se indican las limitaciones conocidas y los escenarios en los que el soporte técnico es limitado o no está disponible por parte de los bancos y los proveedores de servicios:

• Yodlee: Este proveedor de servicios limita las conexiones a 20 cuentas por entidad financiera. Esta es una limitación impuesta por Yodlee.

• Algunos bancos: Algunos bancos no apoyan a las instituciones financieras.

• SISS en Australia y conexiones de Open Banking en el Reino Unido y la Unión Europea: Estos proveedores no son compatibles con la estructura de la institución financiera.