Acerca de las listas de comprobación

La mayoría de las organizaciones tienen procesos no financieros que deben completar para muchas cosas. Por ejemplo, procesos no financieros para un cierre de periodo del Libro Mayor, un cierre anual o actividades que cumplen con las agencias reguladoras. El seguimiento de estas actividades de alto nivel a menudo implica compartir una hoja de cálculo con colegas que tienen poco o ningún conocimiento del proceso.

Deja que las listas de comprobación de Sage Intacct te ayuden a realizar un seguimiento de tu progreso de forma sencilla. Las listas de comprobación le permiten gestionar los procesos de forma coherente en toda la organización, lo que ayuda a mejorar la calidad del resultado del proceso.

Sage Intacct ofrece listas de comprobación que puedes utilizar para hacer lo siguiente:

• Asigna tareas.

• Ve claramente las responsabilidades.

• Comprenda el progreso de sus propias tareas y las tareas de sus colegas.
  

Crea tantas listas de comprobación como necesites con las tareas correspondientes que se pueden asignar a cualquier usuario en Intacct. Clasifique sus listas de verificación y tareas para que sean más eficientes, y asigne un estado a cada lista de verificación y tarea para que todos entiendan el progreso.

Incluya lo siguiente en una lista de verificación:

• Tareas

• Categoría de lista de comprobación

• Estado de la tarea

• Estado de lista de comprobación

Las listas de comprobación vienen de serie con la suscripción a la Empresa.

Listas de comprobación y tareas creadas en el nivel superior o en el nivel de entidad

Si creas una lista de comprobación o una tarea en el nivel superior o en el nivel de entidad, asegúrate de que los usuarios tengan acceso al nivel superior o al nivel de entidad.

• Nivel superior. Si se crea una lista de comprobación o una tarea en el nivel superior, solo aparecerán en el nivel superior.

  Los usuarios que tienen acceso al nivel superior pueden usar la lista de comprobación o la tarea.

• Nivel de entidad. Si se crea una lista de comprobación o una tarea a nivel de entidad, solo aparecen a nivel de entidad.

  Los usuarios que tienen acceso a esa entidad específica pueden usar la lista de comprobación o la tarea.

Listas de comprobación e Intacct Collaborate

Utiliza Intacct Collaborate en listas de comprobación y tareas para compartir archivos y comentarios con tu equipo. Collaborate ayuda a mantener la información sincronizada entre las personas que trabajan en listas de verificación y tareas, lo que crea una colaboración en equipo más eficaz.

Para obtener más información sobre Collaborate, como cómo suscribirse y cómo usarlo, consulte Acerca de Intacct Collaborate.