Configurar Servicios de personalización

Servicios de personalización te permite personalizar tu sociedad para que se adapte a las necesidades de tu negocio. Por ejemplo, puedes añadir campos, notificaciones por correo electrónico, reglas, advertencias e informes.

Una vez que se haya suscrito a los Servicios de personalización, los usuarios con permiso para la aplicación verán los Servicios de personalización agregados a su menú.

Suscríbete a los Servicios de personalización

  1. Ve a Sociedad > Admin. > Suscripciones.

  2. Selecciona el icono Servicios de personalización y, a continuación, seleccione Suscríbete.

Los Servicios de personalización no están disponibles como suscripción si ya te suscribiste a los Servicios de plataforma.

Puedes suscribirte a Servicios de personalización o a Servicios de plataforma. Si te suscribes a los Servicios de personalización y cambias a los Servicios de plataforma, los Servicios de plataforma reemplazan a los Servicios de personalización en el menú. Sin embargo, el menú de Servicios de plataforma también incluye opciones, como campos personalizados, que ofrece el menú de Servicios de personalización.

Conceder permisos a los usuarios para los Servicios de personalización

Establecer permisos para los usuarios que necesitan acceder a los Servicios de personalización. Por ejemplo, si un usuario necesita acceso a los Servicios de personalización para añadir informes personalizados, asigna al usuario permisos para los informes personalizados.

Un usuario solo puede configurar actividades de personalización para objetos y campos para los que ya tiene permisos. Por ejemplo, si un usuario no tiene acceso a la ficha del cliente, ese usuario no puede añadir personalizaciones relacionadas con la ficha del cliente, aunque tenga permisos de Servicios de personalización.