Configurar Servicios de personalización

Los Servicios de personalización te permiten personalizar tu sociedad para que se adapte a las necesidades de tu negocio. Por ejemplo, puede agregar campos, notificaciones por correo electrónico, reglas, advertencias e informes.

Una vez que te hayas suscrito a los Servicios de personalización, los usuarios con permisos para la aplicación verán Servicios de personalización agregados a su menú.

Suscríbete a los Servicios de personalización

  1. Vete a Compañía > Admin > Suscripciones.

  2. Seleccione la opción Servicios de personalización y, a continuación, seleccione Subscribir.

Los Servicios de personalización no están disponibles como suscripción si ya te has suscrito a los Servicios de plataforma.

Puedes suscribirte a los Servicios de personalización o a los Servicios de plataforma. Si te suscribes a los Servicios de personalización y cambias a Servicios de plataforma, los Servicios de plataforma sustituyen a los Servicios de personalización en el menú. Sin embargo, el menú Servicios de plataforma también incluye opciones, como campos personalizados, que ofrece el menú Servicios de personalización.

Concesión de permisos a los usuarios para los Servicios de personalización

Establece permisos para los usuarios que necesitan acceder a los servicios de personalización. Por ejemplo, si un usuario necesita acceso a los Servicios de personalización para agregar informes personalizados, asigne los permisos de usuario para los informes personalizados.

Un usuario solo puede configurar actividades de personalización para objetos y campos para los que ya tiene permisos. Por ejemplo, si un usuario no tiene acceso a la ficha de Cliente, ese usuario no puede añadir personalizaciones relacionadas con la ficha de Cliente, incluso si tiene permisos de Servicios de personalización.