Información general sobre los permisos

En general, los permisos permiten decidir lo que un usuario puede ver y hacer dentro de cada aplicación. Los permisos también permiten simplificar el entorno de un usuario, ya que los usuarios ven los elementos del menú solo para las áreas del producto a las que tienen acceso.

Conceptos básicos de permisos

Los usuarios no tienen la capacidad de ver y cambiar registros hasta que les asigne los permisos para hacerlo.

Los permisos permiten a los usuarios realizar una función o tarea concreta dentro de un área específica del producto. Por ejemplo, puedes conceder permiso a un usuario en el Libro Mayor para ver informes financieros, pero no para crearlos, editarlos ni eliminarlos.

Las funciones que puede asignar varían según la aplicación. Por lo tanto, no verás todas las acciones en todas las ventanas de Permisos. Solo verá las acciones relevantes para la aplicación o el módulo.

Puede habilitar una dimensión de proyectos simple sin suscribirse a la aplicación Proyectos. En primer lugar, habilita la dimensión Proyectos en el Libro Mayor. A continuación, habilita la dimensión Proyectos en Cuentas a cobrar y utiliza los permisos de Cuentas a cobrar para controlar el acceso a ella.

La dimensión Proyectos limita la funcionalidad principalmente a la generación de informes.

Una suscripción de Proyectos amplía tu capacidad para hacer lo siguiente:

Añade tareas a tus proyectos
Ver un resumen del proyecto
Generar facturas de proyectos
Y más

Ponte en contacto con tu gestor de cuentas de Sage Intacct para habilitar tu suscripción a Proyectos.

Listas

Cada aplicación contiene listas de registros que realizan un seguimiento de todo, desde sus proveedores hasta sus cuentas corrientes. Para cada lista, puedes otorgar permisos al usuario que definan lo que puede hacer con esa lista.

Permiso	Lo que puede hacer el usuario
Lista	El usuario puede mostrar la lista. Por ejemplo, un usuario que tiene el permiso "Lista" para Cuentas corrientes en la Gestión de tesorería puede ir a Gestión de tesorería > Todo o bien Configuración > Cuentas > Cuenta corrientey ver la lista de cuentas corrientes. Sin embargo, a menos que tengan otros permisos para esta lista, no podrán ver una cuenta corriente existente ni agregar, editar o borrar una cuenta.
Ver	El usuario puede abrir y mostrar una ficha. Sin embargo, el usuario no puede realizar cambios ni borrar la ficha a menos que también tenga permisos de "Editar" y "Eliminar".
añadir	El usuario puede añadir una nueva ficha.
editar	El usuario puede editar una ficha.
Borrar	El usuario puede borrar una ficha.
Otros permisos	Las listas pueden tener permisos adicionales que controlan el acceso a una característica o tipo de información en particular.

Algunas listas aparecen en más de una aplicación de Intacct. Por ejemplo, la lista Clientes aparece en Cuentas a cobrar, Pedidos y Proyectos. Para permitir que los usuarios accedan a la misma lista desde varios menús, dales acceso dentro de cada aplicación.

Transacciones y otras actividades

Las transacciones son gestionadas por las aplicaciones de Intacct y se pueden gestionar desde listas. Por ejemplo, la capacidad de introducir facturas se controla mediante permisos para la lista Facturas en Cuentas Pagable.

Por lo general, las actividades son procesos, como la impresión de cheques, que puedes conceder permiso al usuario para ejecutar.

Para conceder permiso a un usuario para realizar una transacción, utiliza el comando Lista, Vista, Agregar, Editary Borrar opciones para esa lista. Algunas listas contienen opciones adicionales, como Marcha atrás o Reclasificar.
Para conceder permiso a un usuario para realizar una acción, como enviar una factura por correo electrónico o imprimir un cheque, selecciona la opción Correr opción para esa actividad.

Ejecutar informes

En la página Permisos, desplázate hacia abajo hasta la Informes y habilitar el acceso a los informes pertinentes.

El permiso para Ejecutar Un informe incluye la capacidad de ver, imprimir y exportar el informe.

Hay permisos independientes en el Libro Mayor para los informes financieros.

Importar datos

En general, la capacidad de importar datos requiere permiso para el Importar datos página en > de la empresa Arreglo . Este permiso es necesario incluso si la importación se realiza fuera de la Lista de comprobación de configuración de la empresa.

Utiliza accesos directos para conceder o eliminar permisos rápidamente

En la parte superior de las secciones Actividades, listas e Informes, encontrarás 3 botones de opción que te permiten configurar rápidamente los permisos en esa área de producto. Por ejemplo, conceder acceso completo a Cuentas a pagar es tan fácil como seleccionar la opción Todos en la parte superior de la sección Actividades y listas y en la parte superior de la sección Informes.

Área	Opciones de acceso directo o botón de opción
Actividades y listas	Ninguno: El usuario no tiene permisos para actividades y listas. Solo lectura: El usuario puede enumerar y ver registros. Todo: El usuario tiene permisos para todas las actividades y listas.
Informes	Ninguno: El usuario no tiene permisos para ejecutar informes. Solo lectura: El usuario solo puede ejecutar un subconjunto seleccionado de informes. Todo: El usuario puede ejecutar todos los informes.

¿Necesito conceder permisos a los usuarios para nuevas funciones?

Cuando se agrega una nueva característica, normalmente deberá otorgar permisos a los usuarios. Esto le permite controlar quién puede usar esas nuevas funciones.