Desactivar o borrar contactos

Puedes desactivar un contacto que ya no utilices para eliminarlo de listas y menús desplegables. También puedes borrar un contacto de la lista de contactos. Después de borrar un contacto, no se puede restaurar. Si no estás seguro de si quieres borrar un contacto, establece su estado en Inactivo.

No puedes borrar un contacto al que se hace referencia en otra área de la sociedad. En su lugar, borra o elimina la referencia en esas áreas antes de eliminar el contacto. Entre las áreas comunes que hacen referencia a las fichas de contacto se incluyen las siguientes:

  • Clientes
  • Proveedores
  • Proyectos
  • Empleados
  • Dimensiones
  • Transacciones recurrentes

Si quieres que aparezca una advertencia antes de eliminar un contacto, selecciona el icono Advertir al borrar en la página Mis preferencias. Selecciona tu nombre de inicio de sesión en la parte superior de cualquier página y selecciona Mis preferencias.

Para desactivar un contacto:

  1. Ir a Sociedad > ajustes > Configuración > Contactos.

  2. Busca el contacto que quieres desactivar.

  3. Seleccionar Modificar al final de la fila.

  4. Establezca el parámetro Estado del contacto a Inactivo.

  5. Haz clic en Guardar.

  1. Ir a Sociedad > ajustes > Configuración > Contactos.

  2. En la lista Contactos, busca el contacto que deseas desactivar y, a continuación, selecciona Modificar.

  3. Establezca el parámetro Estado del contacto a Inactivoy, a continuación, seleccioneGuardar.

Para borrar un contacto:

  1. Ir a Sociedad > ajustes > Configuración > Contactos.

  2. Busca el contacto que quieres borrar.

  3. Seleccionar Más acciones > Borrar al final de la fila.

  4. Seleccionar Borrar para confirmar.

  1. Ir a Sociedad > ajustes > Configuración > Contactos.

  2. En la lista Contactos, busca el contacto que deseas borrar y, a continuación, selecciona la casilla de verificación situada al final de la fila.

  3. Selecciona Borrar.

  4. Seleccionar Aceptar en el cuadro de diálogo de confirmación.