Fusionar campos para plantillas de email

Puedes usar campos de fusión en tus plantillas de email para rellenar tus correos electrónicos con datos dinámicos de Intacct. Los campos de fusión toman la información de la cuenta y de las transacciones de Intacct y la añaden directamente a tu correo electrónico cuando se envía el correo electrónico.

Por ejemplo, puedes extraer el total de la transacción y el identificador del documento de una factura, o puedes añadir el contacto de facturación de un contrato. Los campos de fusión ofrecen la flexibilidad de crear y personalizar plantillas de correo electrónico profesionales que son fáciles de editar y actualizar para tus documentos de ventas y renovaciones de contratos.

Aunque tu sociedad debe estar suscrita a Cuentas a cobrar, Pedidos, Compras o Construcción para utilizar plantillas de email, los permisos para las plantillas de email y la lista de plantillas de email se encuentran en la aplicación de la Sociedad.

En la lista Plantillas de email, puedes añadir una nueva plantilla de email, o editar, ver o borrar una plantilla de email existente.

Suscripción

Sociedad
Disponibilidad por región

Todas las regiones
Tipo de usuario

Negocio
Permisos

Plantillas de email: Enumerar, ver, añadir, editar

Ver una plantilla de email

  1. Ir a Sociedad > Configuración > Ajustes > Plantillas de email.

  2. Busca la plantilla de email que quieres ver.

  3. Seleccionar Más acciones >Ver al final de la fila.

  1. Ir a Sociedad > Configuración > Ajustes > Plantillas de email.

  2. Busca la plantilla de email que quieres ver y selecciona Ver.

Añadir un campo de fusión a una plantilla de email

  1. Ir a Sociedad > Configuración > Ajustes > Plantillas de email.

  2. Busca la plantilla de email a la que quieres añadir un campo de fusión.

  3. Seleccionar Modificar al final de la fila.

  4. Busca el campo de fusión que desees en una de las tablas siguientes.

  5. Resalta y copia el campo de fusión que desees por completo.

    Por ejemplo, si deseas que el campo de fusión para el nombre de tu sociedad, resalta todo {! COMPANY.NAME!}.

  6. Pega el campo de fusión resaltado directamente en tu plantilla de email.

  7. Haz clic en Guardar.

  1. Ir a Sociedad > Configuración > Ajustes > Plantillas de email.

  2. Busca la plantilla de email a la que quieres añadir un campo de fusión y selecciona Modificar.
  3. Busca el campo de fusión que desees en una de las tablas siguientes.

  4. Resalte completamente el campo de fusión que desee.

    Por ejemplo, si deseas que el campo de fusión para el nombre de tu sociedad, resalta todo {! COMPANY.NAME!}.

  5. Copia y pega el campo de fusión resaltado directamente en tu plantilla de email.

  6. Haz clic en Guardar.

Fusionar tablas de campos

Los campos de fusión de las siguientes tablas se pueden utilizar para los documentos de ventas en Pedidos (que incluye facturas generadas a partir de Contratos o Proyectos), Compras y renovaciones de contratos en Contratos.

Aunque los campos de fusión para la información de tu sociedad se pueden utilizar tanto para el documento de ventas como para las plantillas de email del contrato, los campos de fusión para los documentos de ventas y las renovaciones de contratos son específicos y no se pueden utilizar para ninguna otra aplicación.

Información de tu sociedad

Los siguientes campos de combinación se pueden utilizar para hacer referencia a tu sociedad en tus plantillas de correo electrónico, tanto para el documento de ventas como para las plantillas de correo electrónico de renovación de contratos.

Información de tu sociedad

Etiqueta de campo Fusionar campo

Nombre de la sociedad

{!COMPANY.NAME!}

Título de la sociedad

{!COMPANY.TITLE!}

Fecha

{!COMPANY.CREATED!}

Línea de dirección 1

{!COMPANY.ADDRESS1!}

Línea de dirección 2

{!COMPANY.ADDRESS2!}

Ciudad

{!COMPANY.CITY!}

Estado o territorio

{!COMPANY.STATE!}

Código postal o código postal

{!COMPANY.ZIPCODE!}

País

{!COMPANY.COUNTRY!}

Código de país

{!COMPANY.COUNTRYCODE!}

Usuario de contacto administrativo

{!COMPANY.ADMIN_USER_KEY!}

Nombre del contacto principal

{!COMPANY.CONTACTNAME!}

Correo electrónico

{!COMPANY.CONTACTEMAIL!}

Teléfono

{!COMPANY.CONTACTPHONE!}

Fax

{!COMPANY.FAX!}

Facturación de Intacct

{!COMPANY.IA_BILLING!}

Información de la sociedad legal

Etiqueta de campo Fusionar campo

Nombre de la sociedad legal

{!COMPANY.LEGALNAME!}

Línea de dirección 1 del domicilio social

{!COMPANY.LEGALADDRESS1!}

Línea de dirección 2 del domicilio social

{!COMPANY.LEGALADDRESS2!}

Ciudad del domicilio social

{!COMPANY.LEGALCITY!}

Estado o territorio legal

{!COMPANY.LEGALSTATE!}

Código postal legal o código postal

{!COMPANY.LEGALZIPCODE!}

País legal

{!COMPANY.LEGALCOUNTRY!}

Código del país legal

{!COMPANY.LEGALCOUNTRYCODE!}

Cuentas a cobrar

Información del cliente

Envío - cliente

Etiqueta de campo Fusionar campo

Ship-to: nombre de la sociedad

{!ARINVOICE.SHIPTO.COMPANYNAME!}

Envío - nombre del contacto

{!ARINVOICE.SHIPTO.CONTACTNAME!}

Envío a: imprimir como

{!ARINVOICE.SHIPTO.PRINTAS!}

Ship-to — prefijo

{!ARINVOICE.SHIPTO.PREFIX!}

Ship-to - nombre

{!ARINVOICE.SHIPTO.FIRSTNAME!}

Ship-to — apellidos

{!ARINVOICE.SHIPTO.LASTNAME!}

Envío a: línea de dirección 1

{!ARINVOICE.SHIPTO.MAILADDRESS.ADDRESS1!}

Envío a: línea de dirección 2

{!ARINVOICE.SHIPTO.MAILADDRESS.ADDRESS2!}

Ship-to — ciudad

{!ARINVOICE.SHIPTO.MAILADDRESS.CITY!}

Ship-to: estado o territorio

{!ARINVOICE.SHIPTO.MAILADDRESS.STATE!}

Envío a: código postal o código postal

{!ARINVOICE.SHIPTO.MAILADDRESS.ZIP!}

De envío: país

{!ARINVOICE.SHIPTO.MAILADDRESS.COUNTRY!}

Ship-to — código de país

{!ARINVOICE.SHIPTO.MAILADDRESS.COUNTRYCODE!}

Envío - correo electrónico 1

{!ARINVOICE.SHIPTO.EMAIL1!}

Envío - correo electrónico 2

{!ARINVOICE.SHIPTO.EMAIL2!}

Envío a: teléfono 1

{!ARINVOICE.SHIPTO.PHONE1!}

Envío a: teléfono 2

{!ARINVOICE.SHIPTO.PHONE2!}

Ship-to: teléfono móvil

{!ARINVOICE.SHIPTO.CELLPHONE!}

Envío - fax

{!ARINVOICE.SHIPTO.FAX!}

Envío a: URL 1

{!ARINVOICE.SHIPTO.URL1!}

Contacto de envío: URL 2

{!ARINVOICE.SHIPTO.URL2!}

Facturación a: cliente

Etiqueta de campo Fusionar campo

Facturar a: nombre de la sociedad

{!ARINVOICE.BILLTO.COMPANYNAME!}

Facturación a: nombre del contacto

{!ARINVOICE.BILLTO.CONTACTNAME!}

Facturar a: imprimir como

{!ARINVOICE.BILLTO.PRINTAS!}

Facturación a: prefijo

{!ARINVOICE.BILLTO.PREFIX!}

Facturar a: nombre

{!ARINVOICE.BILLTO.FIRSTNAME!}

Facturar a: apellidos

{!ARINVOICE.BILLTO.LASTNAME!}

Facturación a: línea de dirección 1

{!ARINVOICE.BILLTO.MAILADDRESS.ADDRESS1!}

Facturación a: línea de dirección 2

{!ARINVOICE.BILLTO.MAILADDRESS.ADDRESS2!}

Facturación - ciudad

{!ARINVOICE.BILLTO.MAILADDRESS.CITY!}

Facturación: estado o territorio

{!ARINVOICE.BILLTO.MAILADDRESS.STATE!}

Facturación: código postal o código postal

{!ARINVOICE.BILLTO.MAILADDRESS.ZIP!}

Facturación a: país

{!ARINVOICE.BILLTO.MAILADDRESS.COUNTRY!}

Facturación a: código de país

{!ARINVOICE.BILLTO.MAILADDRESS.COUNTRYCODE!}

Facturación - correo electrónico 1

{!ARINVOICE.BILLTO.EMAIL1!}

Facturación a: correo electrónico 2

{!ARINVOICE.BILLTO.EMAIL2!}

Facturación - teléfono 1

{!ARINVOICE.BILLTO.PHONE1!}

Facturación - teléfono 2

{!ARINVOICE.BILLTO.PHONE2!}

Facturación a: teléfono móvil

{!ARINVOICE.BILLTO.CELLPHONE!}

Facturación a: fax

{!ARINVOICE.BILLTO.FAX!}

Facturación a - URL 1

{!ARINVOICE.BILLTO.URL1!}

Facturación - URL 2

{!ARINVOICE.BILLTO.URL2!}

Información de factura

Información de factura

Etiqueta de campo Fusionar campo

Número de ficha

{!ARINVOICE.RECORDNO!}

Tipo de ficha

{!ARINVOICE.RECORDTYPE!}

Número de factura

{!ARINVOICE.RECORDID!}

Estado

{!ARINVOICE.STATE!}

Entidad cliente

{!ARINVOICE.CUSTENTITY!}

Identificador de cliente

{!ARINVOICE.CUSTOMERID!}

Número de referencia

{!ARINVOICE.DOCNUMBER!}

Descripción

{!ARINVOICE.DESCRIPTION!}

Identificador del documento

{!ARINVOICE.DESCRIPTION2!}

Clave del plazo

{!ARINVOICE.TERMKEY!}

Fecha

{!ARINVOICE.WHENCREATED!}

Fecha de contabilización en el Libro Mayor

{!ARINVOICE.WHENPOSTED!}

Fecha de vencimiento

{!ARINVOICE.WHENDUE!}

Divisa de la transacción

{!ARINVOICE.CURRENCY!}

Fecha del tipo de cambio

{!ARINVOICE.EXCH_RATE_DATE!}

Importe total (en la divisa base)

{!ARINVOICE.TOTALENTERED!}

Total pagado

{!ARINVOICE.TOTALPAID!}

Total adeudado

{!ARINVOICE.TOTALDUE!}

Importe total de la importe de la transacción (en la divisa de la transacción)

{!ARINVOICE.TRX_TOTALENTERED!}

Importe total de la transacción pagado

{!ARINVOICE.TRX_TOTALPAID!}

Importe total de la transacción adeudado

{!ARINVOICE.TRX_TOTALDUE!}

Extractos de cuentas a cobrar

Cliente

Etiqueta de campo Fusionar campo

Número de ficha

{!CUSTOMER.RECORDNO!}

Identificador de cliente

{!CUSTOMER.CUSTOMERID!}

Nombre del cliente

{!CUSTOMER.NAME!}

Nombre del territorio

{!CUSTOMER.TERRITORYNAME!}

Aceptar facturas por correo electrónico

{!CUSTOMER.EMAILOPTIN!}

Nombre de contacto del cliente

{!CUSTOMER.DISPLAYCONTACT.CONTACTNAME!}

Nombre de la sociedad

{!CUSTOMER.DISPLAYCONTACT.COMPANYNAME!}

Prefijo

{!CUSTOMER.DISPLAYCONTACT.PREFIX!}

Nombre del puño

{!CUSTOMER.DISPLAYCONTACT.FIRSTNAME!}

Apellidos

{!CUSTOMER.DISPLAYCONTACT.LASTNAME!}

Segundo nombre

{!CUSTOMER.DISPLAYCONTACT.INITIAL!}

Imprimir como

{!CUSTOMER.DISPLAYCONTACT.PRINTAS!}

Sujeto a impuestos

{!CUSTOMER.DISPLAYCONTACT.TAXABLE!}

Grupo fiscal

{!CUSTOMER.DISPLAYCONTACT.TAXGROUP!}

Identificador fiscal

{!CUSTOMER.DISPLAYCONTACT.TAXID!}

Número de teléfono

{!CUSTOMER.DISPLAYCONTACT.PHONE1!}

Teléfono 2

{!CUSTOMER.DISPLAYCONTACT.PHONE2!}

Teléfono móvil

{!CUSTOMER.DISPLAYCONTACT.CELLPHONE!}

Localizador

{!CUSTOMER.DISPLAYCONTACT.PAGER!}

Fax

{!CUSTOMER.DISPLAYCONTACT.FAX!}

Dirección de correo electrónico

{!CUSTOMER.DISPLAYCONTACT.EMAIL1!}

Dirección de correo electrónico secundaria

{!CUSTOMER.DISPLAYCONTACT.EMAIL2!}

URL

{!CUSTOMER.DISPLAYCONTACT.URL1!}

URL 2

{!CUSTOMER.DISPLAYCONTACT.URL2!}

Visible

{!CUSTOMER.DISPLAYCONTACT.VISIBLE!}

Línea de dirección 1

{!CUSTOMER.DISPLAYCONTACT.MAILADDRESS.ADDRESS1!}

Línea de dirección 2

{!CUSTOMER.DISPLAYCONTACT.MAILADDRESS.ADDRESS2!}

Ciudad

{!CUSTOMER.DISPLAYCONTACT.MAILADDRESS.CITY!}

Estado o territorio

{!CUSTOMER.DISPLAYCONTACT.MAILADDRESS.STATE!}

Código postal

{!CUSTOMER.DISPLAYCONTACT.MAILADDRESS.ZIP!}

País

{!CUSTOMER.DISPLAYCONTACT.MAILADDRESS.COUNTRY!}

Código de país

{!CUSTOMER.DISPLAYCONTACT.MAILADDRESS.COUNTRYCODE!}

Latitud

{!CUSTOMER.DISPLAYCONTACT.MAILADDRESS.LATITUDE!}

Longitud

{!CUSTOMER.DISPLAYCONTACT.MAILADDRESS.LONGITUDE!}

Estado

{!CUSTOMER.DISPLAYCONTACT.STATUS!}

Total adeudado

{!CUSTOMER.TOTALDUE!}

Fecha del último extracto de cuenta

{!CUSTOMER.LAST_STATEMENTDATE!}

Opciones de entrega

{!CUSTOMER.DELIVERY_OPTIONS!}

Facturación a: cliente

Etiqueta de campo Fusionar campo

Facturar a: nombre de la sociedad

{!CUSTOMER.BILLTO.COMPANYNAME!}

Facturación a: nombre del contacto

{!CUSTOMER.BILLTO.CONTACTNAME!}

Facturar a: imprimir como

{!CUSTOMER.BILLTO.PRINTAS!}

Facturación a: prefijo

{!CUSTOMER.BILLTO.PREFIX!}

Facturar a: nombre

{!CUSTOMER.BILLTO.FIRSTNAME!}

Facturar a: apellidos

{!CUSTOMER.BILLTO.LASTNAME!}

Facturar a - segundo nombre

{!CUSTOMER.BILLTO.INITIAL!}

Facturación a: línea de dirección 1

{!CUSTOMER.BILLTO.MAILADDRESS.ADDRESS1!}

Facturación a: línea de dirección 2

{!CUSTOMER.BILLTO.MAILADDRESS.ADDRESS2!}

Facturación - ciudad

{!CUSTOMER.BILLTO.MAILADDRESS.CITY!}

Facturación: estado o territorio

{!CUSTOMER.BILLTO.MAILADDRESS.STATE!}

Facturación: código postal o código postal

{!CUSTOMER.BILLTO.MAILADDRESS.ZIP!}

Facturación a: país

{!CUSTOMER.BILLTO.MAILADDRESS.COUNTRY!}

Facturación a: código de país

{!CUSTOMER.BILLTO.MAILADDRESS.COUNTRYCODE!}

Facturación a: sujeta a impuestos

{!CUSTOMER.BILLTO.TAXABLE!}

Facturación a: grupo fiscal

{!CUSTOMER.BILLTO.TAXGROUP!}

Facturación - correo electrónico 1

{!CUSTOMER.BILLTO.EMAIL1!}

Facturación a: correo electrónico 2

{!CUSTOMER.BILLTO.EMAIL2!}

Facturación - teléfono 1

{!CUSTOMER.BILLTO.PHONE1!}

Facturación - teléfono 2

{!CUSTOMER.BILLTO.PHONE2!}

Facturación a: teléfono móvil

{!CUSTOMER.BILLTO.CELLPHONE!}

Facturación a: localizador

{!CUSTOMER.BILLTO.PAGER!}

Facturación a: fax

{!CUSTOMER.BILLTO.FAX!}

Facturación a - URL 1

{!CUSTOMER.BILLTO.URL1!}

Facturación - URL 2

{!CUSTOMER.BILLTO.URL2!}

Facturación a: visible

{!CUSTOMER.BILLTO.VISIBLE!}

Documentos de venta

Los siguientes campos de combinación solo se pueden utilizar para hacer referencia a la información del cliente y de las transacciones para las transacciones de ventas de Pedidos, incluidas las facturas generadas a partir de Contratos o Proyectos.

Información del cliente

Información de contacto del cliente

Etiqueta de campo Fusionar campo

Contacto — Nombre de la sociedad

{!SODOCUMENT.CONTACT.COMPANYNAME!}

Contacto — nombre del contacto

{!SODOCUMENT.CONTACT.CONTACTNAME!}

Contacto: imprimir como

{!SODOCUMENT.CONTACT.PRINTAS!}

Contacto — prefijo

{!SODOCUMENT.CONTACT.PREFIX!}

Contacto: nombre

{!SODOCUMENT.CONTACT.FIRSTNAME!}

Contacto: apellidos

{!SODOCUMENT.CONTACT.LASTNAME!}

Contacto: línea de dirección 1

{!SODOCUMENT.CONTACT.MAILADDRESS.ADDRESS1!}

Contacto: línea de dirección 2

{!SODOCUMENT.CONTACT.MAILADDRESS.ADDRESS2!}

Contacto: ciudad

{!SODOCUMENT.CONTACT.MAILADDRESS.CITY!}

Contacto: estado o territorio

{!SODOCUMENT.CONTACT.MAILADDRESS.STATE!}

Contacto: código postal o código postal

{!SODOCUMENT.CONTACT.MAILADDRESS.ZIP!}

Contacto: país

{!SODOCUMENT.CONTACT.MAILADDRESS.COUNTRY!}

Contacto - código de país

{!SODOCUMENT.CONTACT.MAILADDRESS.COUNTRYCODE!}

Contacto — correo electrónico 1

{!SODOCUMENT.CONTACT.EMAIL1!}

Contacto — correo electrónico 2

{!SODOCUMENT.CONTACT.EMAIL2!}

Contacto: teléfono 1

{!SODOCUMENT.CONTACT.PHONE1!}

Contacto: teléfono 2

{!SODOCUMENT.CONTACT.PHONE2!}

Contacto: teléfono móvil

{!SODOCUMENT.CONTACT.CELLPHONE!}

Contacto: fax

{!SODOCUMENT.CONTACT.FAX!}

Contacto — URL 1

{!SODOCUMENT.CONTACT.URL1!}

Contacto — URL 2

{!SODOCUMENT.CONTACT.URL2!}

Envío - cliente

Etiqueta de campo Fusionar campo

Ship-to: nombre de la sociedad

{!SODOCUMENT.SHIPTO.COMPANYNAME!}

Envío - nombre del contacto

{!SODOCUMENT.SHIPTO.CONTACTNAME!}

Envío a: imprimir como

{!SODOCUMENT.SHIPTO.PRINTAS!}

Ship-to — prefijo

{!SODOCUMENT.SHIPTO.PREFIX!}

Ship-to - nombre

{!SODOCUMENT.SHIPTO.FIRSTNAME!}

Ship-to — apellidos

{!SODOCUMENT.SHIPTO.LASTNAME!}

Envío a: línea de dirección 1

{!SODOCUMENT.SHIPTO.MAILADDRESS.ADDRESS1!}

Envío a: línea de dirección 2

{!SODOCUMENT.SHIPTO.MAILADDRESS.ADDRESS2!}

Ship-to — ciudad

{!SODOCUMENT.SHIPTO.MAILADDRESS.CITY!}

Ship-to: estado o territorio

{!SODOCUMENT.SHIPTO.MAILADDRESS.STATE!}

Envío a: código postal o código postal

{!SODOCUMENT.SHIPTO.MAILADDRESS.ZIP!}

De envío: país

{!SODOCUMENT.SHIPTO.MAILADDRESS.COUNTRY!}

Ship-to — código de país

{!SODOCUMENT.SHIPTO.MAILADDRESS.COUNTRYCODE!}

Envío - correo electrónico 1

{!SODOCUMENT.SHIPTO.EMAIL1!}

Envío - correo electrónico 2

{!SODOCUMENT.SHIPTO.EMAIL2!}

Envío a: teléfono 1

{!SODOCUMENT.SHIPTO.PHONE1!}

Envío a: teléfono 2

{!SODOCUMENT.SHIPTO.PHONE2!}

Ship-to: teléfono móvil

{!SODOCUMENT.SHIPTO.CELLPHONE!}

Envío - fax

{!SODOCUMENT.SHIPTO.FAX!}

Envío a: URL 1

{!SODOCUMENT.SHIPTO.URL1!}

Contacto de envío: URL 2

{!SODOCUMENT.SHIPTO.URL2!}

Facturación a: cliente

Etiqueta de campo Fusionar campo

Facturar a: nombre de la sociedad

{!SODOCUMENT.BILLTO.COMPANYNAME!}

Facturación a: nombre del contacto

{!SODOCUMENT.BILLTO.CONTACTNAME!}

Facturar a: imprimir como

{!SODOCUMENT.BILLTO.PRINTAS!}

Facturación a: prefijo

{!SODOCUMENT.BILLTO.PREFIX!}

Facturar a: nombre

{!SODOCUMENT.BILLTO.FIRSTNAME!}

Facturar a: apellidos

{!SODOCUMENT.BILLTO.LASTNAME!}

Facturación a: línea de dirección 1

{!SODOCUMENT.BILLTO.MAILADDRESS.ADDRESS1!}

Facturación a: línea de dirección 2

{!SODOCUMENT.BILLTO.MAILADDRESS.ADDRESS2!}

Facturación - ciudad

{!SODOCUMENT.BILLTO.MAILADDRESS.CITY!}

Facturación: estado o territorio

{!SODOCUMENT.BILLTO.MAILADDRESS.STATE!}

Facturación: código postal o código postal

{!SODOCUMENT.BILLTO.MAILADDRESS.ZIP!}

Facturación a: país

{!SODOCUMENT.BILLTO.MAILADDRESS.COUNTRY!}

Facturación a: código de país

{!SODOCUMENT.BILLTO.MAILADDRESS.COUNTRYCODE!}

Facturación - correo electrónico 1

{!SODOCUMENT.BILLTO.EMAIL1!}

Facturación a: correo electrónico 2

{!SODOCUMENT.BILLTO.EMAIL2!}

Facturación - teléfono 1

{!SODOCUMENT.BILLTO.PHONE1!}

Facturación - teléfono 2

{!SODOCUMENT.BILLTO.PHONE2!}

Facturación a: teléfono móvil

{!SODOCUMENT.BILLTO.CELLPHONE!}

Facturación a: fax

{!SODOCUMENT.BILLTO.FAX!}

Facturación a - URL 1

{!SODOCUMENT.BILLTO.URL1!}

Facturación - URL 2

{!SODOCUMENT.BILLTO.URL2!}

Información de la transacción

Información de la transacción

Etiqueta de campo Fusionar campo

Número de documento

{!SODOCUMENT.DOCNO!}

Identificador del documento

{!SODOCUMENT.DOCID!}

Número de ficha

{!SODOCUMENT.RECORDNO!}

Número de referencia

{!SODOCUMENT.PONUMBER!}

Identificador de cliente

{!SODOCUMENT.CUSTVENDID!}

Nombre del cliente

{!SODOCUMENT.CUSTVENDNAME!}

Fecha de vencimiento

{!SODOCUMENT.WHENDUE!}

Fecha de factura inicial

{!SODOCUMENT.ORIGDOCDATE!}

Estado

{!SODOCUMENT.STATUS!}

Condiciones de pago

{!SODOCUMENT.TERM.NAME!}

Nota

{!SODOCUMENT.NOTE!}

Método de envío

{!SODOCUMENT.SHIPVIA!}

Detalles de la transacción

Etiqueta de campo Fusionar campo

Identificador del contrato

{!SODOCUMENT.CONTRACTID!}

Descripción del contrato

{!SODOCUMENT.CONTRACTDESC!}

Contrato de ventas

{!SODOCUMENT.SALESCONTRACT!}

Clave del proyecto

{!SODOCUMENT.PROJECTKEY!}

Nombre del proyecto

{!SODOCUMENT.PROJECTNAME!}

Mensaje

{!SODOCUMENT.MESSAGE!}

Tipo de cambio

{!SODOCUMENT.EXCHRATE!}

Fecha del tipo de cambio

{!SODOCUMENT.EXCHRATEDATE!}

Tipo de cambio

{!SODOCUMENT.EXCHRATETYPES.NAME!}

Divisa base

{!SODOCUMENT.BASECURR!}

Divisa de la transacción

{!SODOCUMENT.CURRENCY!}

Tarifa del valor razonable

{!SODOCUMENT.VSOEPRICELIST!}

Totales e importes de las transacciones

Etiqueta de campo Fusionar campo

Subtotal

{!SODOCUMENT.SUBTOTAL!}

Total (en la divisa base)

{!SODOCUMENT.TOTAL!}

Subtotal de la transacción

{!SODOCUMENT.TRX_SUBTOTAL!}

Total de la transacción (en la divisa Txn)

{!SODOCUMENT.TRX_TOTAL!}

Total pagado

{!SODOCUMENT.TRX_TOTALPAID!}

Total base pagado

{!SODOCUMENT.TOTALPAID!}

Importe de factura

{!SODOCUMENT.TRX_TOTALENTERED!}

Importe de factura base

{!SODOCUMENT.TOTALENTERED!}

Importe adeudado

{!SODOCUMENT.TRX_TOTALDUE!}

Importe en la divisa base adeudado

{!SODOCUMENT.TOTALDUE!}

Renovaciones de contratos

Los siguientes campos de fusión solo se pueden utilizar para las plantillas de correo electrónico de notificación de renovación definidas en las plantillas de renovación de contratos. Los campos de fusión extraen datos del contrato de renovación secundario, excepto donde se indique.

Información del cliente

Etiqueta de campo Fusionar campo

Nombre del cliente

{!CONTRACT.CUSTOMERNAME!}

Identificador de cliente

{!CONTRACT.CUSTOMERID!}

Correo electrónico del cliente 1

{!CONTRACT.DISPLAYCONTACT.EMAIL1!}

Correo electrónico del cliente 2

{!CONTRACT.DISPLAYCONTACT.EMAIL2!}

Facturación a: nombre del contacto

{!CONTRACT.BILLTOCONTACTNAME!}

Facturación - correo electrónico 1

{!CONTRACT.BILLTO.EMAIL1!}

Facturación a: correo electrónico 2

{!CONTRACT.BILLTO.EMAIL2!}

Envío - nombre del contacto

{!CONTRACT.SHIPTOCONTACTNAME!}

Envío - correo electrónico 1

{!CONTRACT.SHIPTO.EMAIL1!}

Envío - correo electrónico 2

{!CONTRACT.SHIPTO.EMAIL2!}

Información del contrato

Etiqueta de campo Fusionar campo

Contrato inicial (primer contrato de la serie de renovación)

{!CONTRACT.PARENTID!}

Nombre del contrato

{!CONTRACT.NAME!}

Identificador de contrato (para contrato secundario)

{!CONTRACT.CONTRACTID!}

Descripción

{!CONTRACT.DESCRIPTION!}

Fecha de inicio (para contrato secundario)

{!CONTRACT.BEGINDATE!}

Fecha de finalización (para contrato secundario)

{!CONTRACT.ENDDATE!}

Detalles del contrato

Etiqueta de campo Fusionar campo

Plazo

{!CONTRACT.TERMNAME!}

Frecuencia de facturación

{!CONTRACT.BILLINGFREQUENCY!}

Fuente de renovación (para el padre inmediato)

{!CONTRACT.RENEWEDCONTRACTID!}

Duración del plazo de renovación

{!CONTRACT.RENEWTERMLENGTH!}

Plazo de renovación

{!CONTRACT.RENEWTERMPERIOD!}

Divisa base

{!CONTRACT.BASECURR!}

Divisa de la transacción

{!CONTRACT.CURRENCY!}

Tarifa de facturación

{!CONTRACT.PRCLIST!}

Tarifa del valor razonable

{!CONTRACT.MEAPRCLIST!}

Tipo de cambio

{!CONTRACT.EXCHRATETYPE!}

Número de líneas de contrato

{!CONTRACT.NUMOFCONTRACTLINES!}

Importe total del contrato

{!CONTRACT.TOTALFLATAMOUNT!}

Fecha de finalización de la fuente de renovación (para el padre inmediato)

{!CONTRACT.RENEWEDCONTRACTENDDATE!}

Facturar por adelantado

{!CONTRACT.ADVBILLBY!}

Plazo de facturación por adelantado

{!CONTRACT.ADVBILLBYTYPE!}

Facturar por adelantado para la renovación

{!CONTRACT.RENEWALADVBILLBY!}

Plazo de facturación por adelantado para la renovación

{!CONTRACT.RENEWALADVBILLBYTYPE!}

Documentos de compras

Los siguientes campos de combinación solo se pueden utilizar para hacer referencia a la información del proveedor y de las transacciones para las transacciones de Compras.

Información del proveedor

Información de contacto del proveedor

Etiqueta de campo Fusionar campo

Contacto — Nombre de la sociedad

{!PODOCUMENT.CONTACT.COMPANYNAME!}

Contacto — nombre del contacto

{!PODOCUMENT.CONTACT.CONTACTNAME!}

Contacto: imprimir como

{!PODOCUMENT.CONTACT.PRINTAS!}

Contacto — prefijo

{!PODOCUMENT.CONTACT.PREFIX!}

Contacto: nombre

{!PODOCUMENT.CONTACT.FIRSTNAME!}

Contacto: apellidos

{!PODOCUMENT.CONTACT.LASTNAME!}

Contacto: línea de dirección 1

{!PODOCUMENT.CONTACT.MAILADDRESS.ADDRESS1!}

Contacto: línea de dirección 2

{!PODOCUMENT.CONTACT.MAILADDRESS.ADDRESS2!}

Contacto: ciudad

{!PODOCUMENT.CONTACT.MAILADDRESS.CITY!}

Contacto: estado o territorio

{!PODOCUMENT.CONTACT.MAILADDRESS.STATE!}

Contacto: código postal o código postal

{!PODOCUMENT.CONTACT.MAILADDRESS.ZIP!}

Contacto: país

{!PODOCUMENT.CONTACT.MAILADDRESS.COUNTRY!}

Contacto - código de país

{!PODOCUMENT.CONTACT.MAILADDRESS.COUNTRYCODE!}

Contacto — correo electrónico 1

{!PODOCUMENT.CONTACT.EMAIL1!}

Contacto — correo electrónico 2

{!PODOCUMENT.CONTACT.EMAIL2!}

Contacto: teléfono 1

{!PODOCUMENT.CONTACT.PHONE1!}

Contacto: teléfono 2

{!PODOCUMENT.CONTACT.PHONE2!}

Contacto: teléfono móvil

{!PODOCUMENT.CONTACT.CELLPHONE!}

Contacto: fax

{!PODOCUMENT.CONTACT.FAX!}

Contacto — URL 1

{!PODOCUMENT.CONTACT.URL1!}

Contacto — URL 2

{!PODOCUMENT.CONTACT.URL2!}

Pagar a: proveedor (el pago a se muestra como Facturar)

Etiqueta de campo Fusionar campo

Facturación a: nombre del contacto

{!PODOCUMENT.BILLTO.CONTACTNAME!}

Facturar a: imprimir como

{!PODOCUMENT.BILLTO.PRINTAS!}

Facturación a: prefijo

{!PODOCUMENT.BILLTO.PREFIX!}

Facturar a: nombre

{!PODOCUMENT.BILLTO.FIRSTNAME!}

Facturar a: apellidos

{!PODOCUMENT.BILLTO.LASTNAME!}

Facturación a: línea de dirección 1

{!PODOCUMENT.BILLTO.MAILADDRESS.ADDRESS1!}

Facturación a: línea de dirección 2

{!PODOCUMENT.BILLTO.MAILADDRESS.ADDRESS2!}

Facturación - ciudad

{!PODOCUMENT.BILLTO.MAILADDRESS.CITY!}

Facturación: estado o territorio

{!PODOCUMENT.BILLTO.MAILADDRESS.STATE!}

Facturación: código postal o código postal

{!PODOCUMENT.BILLTO.MAILADDRESS.ZIP!}

Facturación a: país

{!PODOCUMENT.BILLTO.MAILADDRESS.COUNTRY!}

Facturación a: código de país

{!PODOCUMENT.BILLTO.MAILADDRESS.COUNTRYCODE!}

Facturación - correo electrónico 1

{!PODOCUMENT.BILLTO.EMAIL1!}

Facturación a: correo electrónico 2

{!PODOCUMENT.BILLTO.EMAIL2!}

Facturación - teléfono 1

{!PODOCUMENT.BILLTO.PHONE1!}

Facturación - teléfono 2

{!PODOCUMENT.BILLTO.PHONE2!}

Facturación a: teléfono móvil

{!PODOCUMENT.BILLTO.CELLPHONE!}

Facturación a: fax

{!PODOCUMENT.BILLTO.FAX!}

Facturación a - URL 1

{!PODOCUMENT.BILLTO.URL1!}

Facturación - URL 2

{!PODOCUMENT.BILLTO.URL2!}

Devolución a: proveedor (Devolución a se muestra como Envío a)

Etiqueta de campo Fusionar campo

Ship-to: nombre de la sociedad

{!PODOCUMENT.SHIPTO.COMPANYNAME!}

Envío - nombre del contacto

{!PODOCUMENT.SHIPTO.CONTACTNAME!}

Envío a: imprimir como

{!PODOCUMENT.SHIPTO.PRINTAS!}

Ship-to — prefijo

{!PODOCUMENT.SHIPTO.PREFIX!}

Ship-to - nombre

{!PODOCUMENT.SHIPTO.FIRSTNAME!}

Ship-to — apellidos

{!PODOCUMENT.SHIPTO.LASTNAME!}

Envío a: línea de dirección 1

{!PODOCUMENT.SHIPTO.MAILADDRESS.ADDRESS1!}

Envío a: línea de dirección 2

{!PODOCUMENT.SHIPTO.MAILADDRESS.ADDRESS2!}

Ship-to — ciudad

{!PODOCUMENT.SHIPTO.MAILADDRESS.CITY!}

Ship-to: estado o territorio

{!PODOCUMENT.SHIPTO.MAILADDRESS.STATE!}

Envío a: código postal o código postal

{!PODOCUMENT.SHIPTO.MAILADDRESS.ZIP!}

De envío: país

{!PODOCUMENT.SHIPTO.MAILADDRESS.COUNTRY!}

Ship-to — código de país

{!PODOCUMENT.SHIPTO.MAILADDRESS.COUNTRYCODE!}

Envío - correo electrónico 1

{!PODOCUMENT.SHIPTO.EMAIL1!}

Envío - correo electrónico 2

{!PODOCUMENT.SHIPTO.EMAIL2!}

Envío a: teléfono 1

{!PODOCUMENT.SHIPTO.PHONE1!}

Envío a: teléfono 2

{!PODOCUMENT.SHIPTO.PHONE2!}

Ship-to: teléfono móvil

{!PODOCUMENT.SHIPTO.CELLPHONE!}

Envío - fax

{!PODOCUMENT.SHIPTO.FAX!}

Envío a: URL 1

{!PODOCUMENT.SHIPTO.URL1!}

Contacto de envío: URL 2

{!PODOCUMENT.SHIPTO.URL2!}

Campos de transacción de compra

Información de la transacción

Etiqueta de campo Fusionar campo

Número de documento

{!PODOCUMENT.DOCNO!}

Identificador del documento

{!PODOCUMENT.DOCID!}

Número de ficha

{!PODOCUMENT.RECORDNO!}

Número de referencia

{!PODOCUMENT.PONUMBER!}

Identificador del proveedor

{!PODOCUMENT.CUSTVENDID!}

Nombre del proveedor

{!PODOCUMENT.CUSTVENDNAME!}

Fecha de vencimiento

{!PODOCUMENT.WHENDUE!}

Estado

{!PODOCUMENT.STATUS!}

Condiciones de pago

{!PODOCUMENT.TERM.NAME!}

Nota

{!PODOCUMENT.NOTE!}

Método de envío

{!PODOCUMENT.SHIPVIA!}

Detalles de la transacción

Etiqueta de campo Fusionar campo

Mensaje

{!PODOCUMENT.MESSAGE!}

Tipo de cambio

{!PODOCUMENT.EXCHRATE!}

Fecha del tipo de cambio

{!PODOCUMENT.EXCHRATEDATE!}

Tipo de cambio

{!PODOCUMENT.EXCHRATETYPES.NAME!}

Divisa base

{!PODOCUMENT.BASECURR!}

Divisa de la transacción

{!PODOCUMENT.CURRENCY!}

Totales e importes de las transacciones

Etiqueta de campo Fusionar campo

Subtotal

{!PODOCUMENT.SUBTOTAL!}

Total

{!PODOCUMENT.TOTAL!}

Subtotal de la transacción

{!PODOCUMENT.TRX_SUBTOTAL!}

Total de la transacción

{!PODOCUMENT.TRX_TOTAL!}

Total pagado

{!PODOCUMENT.TRX_TOTALPAID!}

Total base pagado

{!PODOCUMENT.TOTALPAID!}

Importe de factura

{!PODOCUMENT.TRX_TOTALENTERED!}

Importe de factura base

{!PODOCUMENT.TOTALENTERED!}

Importe adeudado

{!PODOCUMENT.TRX_TOTALDUE!}

Importe en la divisa base adeudado

{!PODOCUMENT.TOTALDUE!}

Solicitudes de cambio

Para las solicitudes de cambio, puedes utilizar el Mismos campos de fusión en tus plantillas de correo electrónico o documentos.

Ejemplos de plantillas de email

Con los campos de combinación, puedes crear una variedad de plantillas de correo electrónico que extraigan diferentes combinaciones de información que desees compartir con tus clientes. A continuación se muestran dos ejemplos de plantillas de correo electrónico comunes que muestran cómo puedes usar los campos de fusión junto con el marcado HTML para crear y personalizar plantillas de correo electrónico profesionales.

Ejemplo de factura mensual

Supongamos que quieres enviar un correo electrónico cada mes a tus clientes con su factura mensual. Esta es una forma en que puede usar los campos de fusión y el marcado HTML para brindar a sus clientes la información que necesitan de una manera accesible, amigable y profesional.

Para: {!SODOCUMENT.BILLTO.EMAIL1!}
CC: {!SODOCUMENT.BILLTO.EMAIL2!}
Asunto: Tu factura mensual ya está disponible: {!SODOCUMENT.DOCID!}
Mensaje:
Estimado {!SODOCUMENT.BILLTO.PRINTAS!},

Gracias por ser un cliente leal a {!COMPANY.NAME!}. Se adjunta tu factura mensual. Guarde una copia para sus registros.

Resumen:
<b>Total:</b> {!SODOCUMENT.TOTAL!}
<b>Total base pagado:</b> {!SODOCUMENT.TOTALPAID!}
<b>Importe base adeudado:</b> {!SODOCUMENT.TOTALDUE!}
<b>Fecha de vencimiento:</b> {!SODOCUMENT.WHENDUE!}

Gracias por elegir {!COMPANY.NAME!}.

Atentamente,

{!COMPANY.CONTACTNAME!}
{!COMPANY.CONTACTPHONE!}
{!COMPANY.CONTACTEMAIL!}

Ejemplo de renovación de contrato

Tal vez su sociedad utiliza contratos con frecuencia, por lo que la renovación de contratos es una tarea común para usted. A continuación se muestra una forma en que puede usar los campos de fusión para alertar a sus clientes de la renovación de su contrato y sus detalles de una manera amigable y profesional.

Para: {!CONTRACT.BILLTO.EMAIL1!}
CC: {!CONTRACT.BILLTO.EMAIL2!}
Asunto: Renovación de tu contrato: {!CONTRACT.NAME!} {!CONTRACT.RENEWEDCONTRACTID!}
Mensaje:
Estimado {!CONTRACT.BILLTOCONTACTNAME!},

Gracias por ser un cliente leal a {!COMPANY.NAME!}. Para su comodidad, hemos renovado su contrato ({!CONTRACT.NAME!} {!CONTRACT.RENEWEDCONTRACTID!}). El nuevo contrato estará activo desde {!CONTRACT.BEGINDATE!} a {!CONTRACT.ENDDATE!}.

Ponte en contacto con tu gestor de cuentas si tienes alguna pregunta sobre la renovación del contrato. Cuando llame, tenga a mano su ID de cuenta ({!CONTRACT.CUSTOMERID!}) para que podamos agilizar su solicitud.

Gracias por elegir {!COMPANY.NAME!}.

Atentamente,

{!COMPANY.CONTACTNAME!}
{!COMPANY.CONTACTPHONE!}
{!COMPANY.CONTACTEMAIL!}