Imprimir o enviar extractos de cuenta por correo electrónico

Puede imprimir o enviar por correo electrónico varios extractos de cuenta para un rango de fechas o clientes. Al imprimir un extracto de cuenta, se genera un archivo PDF. Utilice su programa lector de PDF para imprimir una copia impresa del documento si lo desea.

Imprime o envía extractos de cuenta por correo electrónico a nivel de entidad.

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Imprimir o enviar extractos de cuenta por correo electrónico Ejecutar

1. Establecer filtros y ver instrucciones

Utiliza filtros para identificar grupos de extractos de cuenta que quieras imprimir o enviar por correo electrónico en función de las fechas, los clientes, etc.

  1. Ir a Cuentas a cobrar > Todos > Facturas > Imprimir o enviar por correo electrónico > Declaraciones.

    No te preocupes por ser demasiado preciso en la página de opciones. En la página siguiente, puedes seleccionar o anular la selección de los extractos de cuenta para imprimir o enviar por correo electrónico.

  2. Poner Opciones de entrega. Ver Opciones de entrega para obtener más información.
  3. Seleccione un Período de tiempo. Ver Período de tiempo para obtener más información.
  4. Escoger Filtros para identificar los extractos de cuenta que desea imprimir o enviar por correo electrónico. Ver Filtros para obtener más información.

  5. Seleccionar Formatos para el extracto de cuenta.

    • Los extractos de cuenta impresos utilizan un Plantilla de documento impreso para el formato. Opcionalmente, puede introducir un Fecha del extracto de cuenta para que aparezca en el extracto de cuenta impreso.
    • Los extractos de cuenta enviados por correo electrónico utilizan un Plantilla de email para el formato.

  6. Haz clic en Ver.

    El Enviar extractos de cuenta y muestra las instrucciones que cumplen los criterios especificados. Si no aparecen las instrucciones deseadas, cierre la ventana emergente y ajuste los criterios de filtro.

Seleccionar extractos de cuenta para imprimir o enviar por correo electrónico

Intacct configura automáticamente cada declaración para imprimir y/o enviar por correo electrónico en función del estado de cuenta y la preferencia de entrega en el registro del cliente.

  1. (Opcional) Para ver Una declaración, seleccione el botón Vista previa en el enlace Enviar extractos de cuenta ventana.

  2. Imprimir Una declaración, seleccione el botón Impresión casilla de verificación junto a cada uno de los declaración. Para seleccionar todo Declaraciones, seleccione el botón "" en la parte superior de la Impresión columna.
  3. Al correo electrónico Una declaración, haga lo siguiente:
    1. Seleccione la opción Correo electrónico casilla de verificación junto a cada uno de los declaración. Para seleccionar todo Declaraciones, seleccione el botón "" en la parte superior de la Correo electrónico columna.
    2. Si desea cambiar alguno de los Para, Cco Cco direcciones de correo electrónico, edite los campos correspondientes como desee utilizando comas o punto y coma para separar las direcciones de correo electrónico.
  4. Cuando hayas seleccionado todos los valores deseados Declaraciones, seleccione el botón Imprimir o enviar por correo electrónico botón.

    Si has seleccionado imprimir Una declaraciónel Declaraciones aparecen en una ventana independiente del navegador.

    Dependiendo de sus selecciones, un Declaración Informe de entrega y muestra uno o ambos de los siguientes mensajes:

    • "<#> declaración(s) se enviaron a Adobe Acrobat Reader.</#> Puedes imprimir una copia impresa".

    • "<#> declaración(s) han sido programados para su entrega por correo electrónico</#>

    Si has seleccionado 100 extractos de cuenta o más para imprimir o enviar por correo electrónico, Intacct te informa de que los procesará sin conexión. Una vez finalizado el procesamiento, puede Ver e imprimir los extractos de cuenta de Mis informes guardados.
  5. Para imprimir una copia impresa, si corresponde, cambie a la ventana del navegador que contiene el Declaraciones y haga lo siguiente:
    1. Seleccione la opción Impresora en la esquina superior izquierda.
    2. En Impresión cuadro de diálogo que aparece, seleccione el cuadro de diálogo deseado impresora y, a continuación, seleccione Impresión.
  6. Escoger Cerrar Para cerrar el archivo Declaración Informe de entrega.

Los informes y cheques en PDF aparecen en una ventana emergente. Asegúrate de permitir las ventanas emergentes en tu navegador.

Permitir ventanas emergentes en Chrome:

  1. En el navegador Chrome, seleccione los tres puntos verticales en la parte superior derecha y seleccione Ajustes.
  2. Vaya a la Privacidad y seguridad pestaña.
  3. Escoger Configuración del sitio.
  4. En la sección Contenido, seleccione Ventanas emergentes y redireccionamientos.
  5. En la sección Comportamiento predeterminado, selecciona Los sitios pueden enviar ventanas emergentes y usar redireccionamientos.

Si descargas un PDF pero los archivos no se guardan o ves el error "Failed-Forbidden", desactiva el visor nativo de PDF de Chrome.

Descargar archivos PDF en Chrome:

  1. Abre Google Chrome.
  2. En la barra de direcciones, escribe chrome://settings/content/pdfDocuments
  3. En la sección Comportamiento predeterminado, selecciona Descargar PDFs.

o

  1. En el navegador Chrome, seleccione los tres puntos verticales en la parte superior derecha y seleccione Ajustes.
  2. Vaya a la Privacidad y seguridad pestaña.
  3. Escoger Configuración del sitio.
  4. En la sección Contenido, desde la sección Ajustes de contenido adicionales Lista desplegable Seleccionar Documentos PDF.
  5. En la sección Comportamiento predeterminado, selecciona Descargar PDFs.

Los informes y cheques en PDF aparecen en una ventana emergente. Asegúrate de permitir las ventanas emergentes en tu navegador.

Permitir ventanas emergentes en Firefox:

  1. En el navegador Firefox, vaya a la barra de menú en la parte superior de la página y seleccione Ajustes.
  2. Vaya a la Privacidad y seguridad pestaña.
  3. En la sección Permiso, anula la selección Bloquear ventanas emergentes.

Descargar PDFs en Firefox:

  1. Ve a la barra de menú en la parte superior de la página y selecciona Configuración.
  2. Ve a la pestaña General, ingresa PDF En Buscar en Ajustes Barra de búsqueda.
  3. En la tabla Aplicaciones, de la Formato de documento portátil (PDF) Lista desplegable Seleccionar Guardar archivo.

    Si el formato de documento portátil (PDF) no aparece en la lista, descargue su visor de PDF favorito.

Los informes y cheques en PDF aparecen en una ventana emergente. Asegúrate de permitir las ventanas emergentes en tu navegador.

Permitir ventanas emergentes en Safari:

  1. Inicie Safari y seleccione Safari > Preferencias.
  2. Vaya a la Seguridad pestaña.
  3. Buscar contenido web y anular la selección Bloquear ventanas emergentes.

Descargar archivos PDF en Safari:

  1. Inicie Safari y seleccione Safari > Preferencias.
  2. Vaya a la Seguridad pestaña.
  3. Busque complementos de Internet y seleccione Configuración del sitio web.
  4. En la lista de complementos, seleccione Lector de Adobe.
  5. En Al visitar otros sitios web, seleccione Permitir siempre en la lista desplegable.
  6. Selecciona Hecho.

Los informes y cheques en PDF aparecen en una ventana emergente. Asegúrate de permitir las ventanas emergentes en tu navegador.

Permitir ventanas emergentes en Microsoft Edge:

  1. Abre Microsoft Edge.
  2. En la barra de direcciones, escribe edge://settings para ver la configuración del navegador.
  3. Vaya a la Cookies y permisos del sitio pestaña.
  4. En la subsección Todos los permisos, seleccione Ventanas emergentes y redireccionamientos.
  5. Deseleccionar Bloquear (recomendado).

Descargar archivos PDF en Microsoft Edge:

  1. Abre Microsoft Edge.
  2. En la barra de direcciones, escribe edge://settings para ver la configuración del navegador.
  3. Vaya a la Cookies y permisos del sitio pestaña.
  4. En la subsección Todos los permisos, seleccione Documentos PDF.
  5. Escoger Descargar siempre archivos PDF.

Es posible que vea una ventana emergente que indica que el lector de PDF se ha deshabilitado en Microsoft Edge. Escoger Descargar archivo para continuar y descargar el PDF.

Siguiente paso: Ver estados de cuenta enviados por correo electrónico.