Imprimir o enviar extractos de cuenta por correo electrónico

Puedes imprimir o enviar por correo electrónico varios extractos de cuenta para un intervalo de fechas o clientes. Al imprimir un extracto de cuenta, se genera un archivo PDF. Utilice su programa de lectura de PDF para imprimir una copia impresa del documento si lo desea.

Imprimir o enviar extractos de cuenta por correo electrónico a nivel de entidad.

Los importes de factura y los importes de pago aplicados se muestran en la divisa de la factura.

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Imprimir o enviar extractos de cuenta por correo electrónico Ejecutar

Establecer filtros y ver extractos de cuenta

Utiliza filtros para identificar grupos de extractos de cuenta que deseas imprimir o enviar por correo electrónico en función de fechas, clientes y mucho más.

  1. Ir a Cuentas a cobrar > Todos > Facturas > Imprimir o enviar por correo electrónico > Declaraciones.

    No se preocupe por ser demasiado preciso en la página de opciones. En la página siguiente, puedes seleccionar o anular la selección de extractos de cuenta para imprimir o enviar por correo electrónico.

  2. Conjunto Opciones de entrega. Ver Opciones de entrega para obtener más información.
  3. Selecciona un Periodo de tiempo. Ver Periodo de tiempo para obtener más información.
  4. Seleccionar Filtros para identificar los extractos de cuenta que quieres imprimir o enviar por correo electrónico. Ver Filtros para obtener más información.

  5. Seleccionar Formatos para el extracto de cuenta.

    • Los extractos de cuenta impresos utilizan un Plantilla de documento impreso para el formato. Opcionalmente, puedes introducir un Fecha del extracto de cuenta para que aparezca en el extracto de cuenta impreso.
    • Los extractos de cuenta enviados por correo electrónico utilizan un Plantilla de email para el formato.

  6. Haz clic en Ver.

    El Enviar extractos de cuenta y muestra las instrucciones que cumplen los criterios especificados. Si no aparecen las instrucciones deseadas, cierre la ventana emergente y ajuste los criterios de filtro.

Seleccionar extractos de cuenta para imprimir o enviar por correo electrónico

Intacct establece automáticamente cada extracto de cuenta imprimir, enviar por correo electrónico o ambos, según el extracto de cuenta y invoice Preferencia de entrega en la ficha del cliente.

  1. Si desea ver Un extracto de cuenta Antes de imprimirlo o enviarlo, selecciona el icono Vista previa enlace en el Enviar extractos de cuenta ventana.

  2. Para imprimir Un extracto de cuenta, seleccione el icono Imprimir junto a cada casilla de verificación deseada extracto de cuenta. Para seleccionar todo Declaraciones Selecciona el icono "" en la parte superior de la Imprimir columna.

  3. Al correo electrónico Un extracto de cuenta:

    1. Selecciona el icono Correo electrónico junto a cada casilla de verificación deseada extracto de cuenta. Para seleccionar todo Declaraciones, seleccione el icono "" en la parte superior de la Correo electrónico columna.
    2. Si desea cambiar alguno de los Para, CC, o CCO Direcciones de correo electrónico, edita los campos correspondientes como desees con comas o punto y coma para separar las direcciones de correo electrónico.

  4. Cuando haya seleccionado todos los deseos Declaraciones, seleccione el icono Imprimir o enviar por correo electrónico botón.

    Si has seleccionado imprimir Un extracto de cuenta, el Declaraciones aparecen en una ventana independiente del navegador.

    Dependiendo de sus selecciones, un Declaración Informe de entrega y muestra uno o ambos de los siguientes mensajes:

    • "<#> extracto de cuenta(s) se enviaron a Adobe Acrobat Reader.</#> Puedes imprimir una copia impresa".
    • "<#> extracto de cuenta(s) han sido programados para la entrega por correo electrónico</#>
    Si has seleccionado 100 extractos de cuenta o más para imprimir o enviar por correo electrónico, Intacct te informa de que los procesará sin conexión. Cuando finalice el procesamiento, puede Ver e imprimir los extractos de cuenta de Mis informes guardados.

  5. Para imprimir una copia en papel, si corresponde, cambie a la ventana del navegador que contiene el Declaraciones y haga lo siguiente:

    1. Selecciona el icono Impresora en la esquina superior izquierda.
    2. En el Imprimir que aparece, seleccione la impresora deseada y, a continuación, seleccione Imprimir.
  6. Seleccionar Cerrar para cerrar el archivo Declaración Informe de entrega.

Permitir ventanas emergentes en Chrome:

  1. En el navegador Chrome, seleccione los tres puntos verticales en la parte superior derecha y seleccione Ajustes.
  2. Ir a la Privacidad y seguridad pestaña.
  3. Seleccionar Configuración del sitio.
  4. En la sección Contenido, seleccione Ventanas emergentes y redireccionamientos.
  5. En la sección Comportamiento predeterminado, selecciona Los sitios pueden enviar ventanas emergentes y usar redireccionamientos.

Si descargas un PDF pero los archivos no se guardan o ves el error "Fallido-Prohibido", desactiva el visor de PDF nativo de Chrome.

Descargar PDF en Chrome:

  1. Open Google Chrome.
  2. En la barra de direcciones, introduce chrome://settings/content/pdfDocuments
  3. En la sección Comportamiento predeterminado, selecciona Descargar PDF.

o

  1. En el navegador Chrome, seleccione los tres puntos verticales en la parte superior derecha y seleccione Ajustes.
  2. Ir a la Privacidad y seguridad pestaña.
  3. Seleccionar Configuración del sitio.
  4. En la sección Contenido, desde el archivo Configuración de contenido adicional La lista desplegable selecciona Documentos PDF.
  5. En la sección Comportamiento predeterminado, selecciona Descargar PDF.

Permitir ventanas emergentes en Firefox:

  1. En el navegador Firefox, vaya a la barra de menú en la parte superior de la página y seleccione Ajustes.
  2. Ir a la Privacidad y seguridad pestaña.
  3. En la sección Permiso, anula la selección Bloquear ventanas emergentes.

Descargar archivos PDF en Firefox:

  1. Ve a la barra de menú en la parte superior de la página y selecciona Ajustes.
  2. Ve a la pestaña General, introduce PDF (en inglés) en el Buscar en Configuración barra de búsqueda.
  3. En la tabla Aplicaciones, desde el archivo Formato de documento portátil (PDF) La lista desplegable selecciona Guardar archivo.

    Si el formato de documento portátil (PDF) no aparece en la lista, descarga tu visor de PDF añadir a favoritos.

Permitir ventanas emergentes en Safari:

  1. Inicie Safari y seleccione Safari > Preferencias.
  2. Ir a la Seguridad pestaña.
  3. Buscar contenido web y anular la selección Bloquear ventanas emergentes.

Descargar PDF en Safari:

  1. Inicie Safari y seleccione Safari > Preferencias.
  2. Ir a la Seguridad pestaña.
  3. Busca plug-ins de Internet y selecciona Configuración del sitio web.
  4. En la lista de complementos, seleccione Adobe Reader.
  5. En Al visitar otros sitios web, seleccione Permitir siempre en la lista desplegable.
  6. Selecciona Hecho.

Permitir ventanas emergentes en Microsoft Edge:

  1. Abre Microsoft Edge.
  2. En la barra de direcciones, introduce edge://settings para ver la configuración del navegador.
  3. Ir a la Cookies y permisos del sitio pestaña.
  4. En la subsección Todos los permisos, seleccione Ventanas emergentes y redireccionamientos.
  5. Anular selección Bloquear (recomendado).

Descargar archivos PDF en Microsoft Edge:

  1. Abre Microsoft Edge.
  2. En la barra de direcciones, introduce edge://settings para ver la configuración del navegador.
  3. Ir a la Cookies y permisos del sitio pestaña.
  4. En la subsección Todos los permisos, seleccione Documentos PDF.
  5. Seleccionar Descarga siempre archivos PDF.

Es posible que veas una ventana emergente que indica que el lector de PDF se ha deshabilitado en Microsoft Edge. Seleccionar Descargar archivo para continuar y descargar el PDF.

Siguiente paso: Ver extractos de cuenta enviados por correo electrónico.