Crear definiciones de cumplimiento de proveedores

Las definiciones de cumplimiento de los proveedores almacenan la siguiente información:

Categoría de cumplimiento, como seguro, varios e información de exención de gravámenes
¿Qué parámetros comprueban el incumplimiento?
Cómo gestionar las fichas de incumplimiento al pagar facturas de Cuentas a pagar (error, advertencia, ignorar)

Las definiciones de cumplimiento de los proveedores tienen un identificador y un nombre únicos, e incluyen una regla de validación y una configuración de notificaciones:

La regla de validación especifica cómo se valida el cumplimiento, ya sea a través de la recepción de un documento o en función de una fecha de caducidad.
La configuración de notificación determina lo que sucede cuando el documento de un proveedor no cumple con las normas. Puedes bloquear el pago de una factura de Cuentas a pagar en Cuentas a pagar o mostrar una advertencia. También puedes seleccionar la opción Ignorar.

Para utilizar una definición de cumplimiento, primero asóciala a un tipo de cumplimiento. Puedes asociar varios tipos de cumplimiento a una definición de cumplimiento.

Se requiere una suscripción a Construcción. Para habilitar una suscripción a Construcción, ponte en contacto con tu gestor de cuentas de Sage Intacct. El soporte regional para Construcción se limita a Estados Unidos, Canadá, Australia y el Reino Unido.

Suscripción	Proyectos configurados para el cálculo de costes y la facturación de proyectos Compras Construcción El suscripción Cumplimiento de proveedores se incluye con tu suscripción de construcción, pero debes activarlo por separado (Sociedad > Admin pestaña > Suscripciones). Una vez activada la suscripción, asigna permisos de cumplimiento en Compras. Activa la suscripción de Cumplimiento por parte de los proveedores para que puedas: Configura definiciones de cumplimiento para establecer cómo se validan los documentos y qué sucede cuando falta un documento o ha caducado. La validación se basa en la recepción de un documento o en una fecha de caducidad. Especificar si se bloquean los pagos o si se envía una advertencia en Cuentas a pagar cuando un proveedor no ha proporcionado un documento o ha caducado. Crear tipos de cumplimiento para cada tipo de documento del que necesites realizar un seguimiento. Asocia definiciones de cumplimiento con uno o varios tipos de cumplimiento. Crea registros de cumplimiento para tus proveedores o compromisos. Crea una ficha de cumplimiento para cada uno de los documentos del proveedor de los que necesites realizar un seguimiento.
Disponibilidad por región	Australia Canadá Estados Unidos
Tipo de usuario	Negocio Jefe de obra Responsable del proyecto
Permisos	Compras Configuración de cumplimiento: enumerar, consultar, añadir, editar, borrar Fichas de cumplimiento: enumerar, consultar, añadir, editar, borrar Los permisos de configuración de cumplimiento se aplican tanto a las definiciones de cumplimiento como a los tipos de cumplimiento. Debes conceder permisos a los usuarios que se encargan de crear las definiciones de cumplimiento y de mantener las fichas de cumplimiento de los proveedores.

Ir a Compras >Configuración > Cumplimiento de los proveedores > Definiciones de cumplimiento.
Selecciona Crear.
Introduce un único Id. de definición de cumplimiento.
Introduce un Nombre de la definición de cumplimiento.
En Categoría de cumplimiento, seleccione Seguros, Miscelánea, o Exención de gravamen.
Selecciona el icono Reglas de generación.
Para configurar el parámetro Regla de generación, selecciona una de las siguientes opciones
- No generar: Selecciona esta opción si no deseas que Sage Intacct genere registros de cumplimiento. Puedes crear fichas de cumplimiento manualmente.
- Automático por tipo: Genera automáticamente una ficha de cumplimiento cuando se crea un nuevo documento principal o de proveedor, en función de la opción que selecciones en Seguimiento por.
  - En Seguimiento por, seleccione Proveedor o bien Documento principal.
  - En la siguiente tabla, el Regla de generación opciones, selecciona un Nombre del tipo de proveedor Para asociar la definición de cumplimiento a un proveedor. O bien, selecciona un Definición de la transacción para asociar la definición de cumplimiento a una plantilla de la transacción.
Si organizas los tipos de proveedores en una estructura jerárquica, selecciona el tipo de proveedor en el nivel más bajo.
Selecciona el icono Reglas de validación.

Solo puedes seleccionar las reglas de validación cuando Miscelánea se define como la categoría de cumplimiento.
Establezca el parámetro Notificaciones:
- Para impedir que alguien realice un pago al proveedor si su documento no cumple con las normas, selecciona Error.
- Para mostrar una advertencia al pagar facturas si el documento del proveedor no cumple con las normas, selecciona Advertencia. Una advertencia no te impide pagar una factura en Cuentas a pagar.
- Si no quieres bloquear pagos o mostrar una advertencia, selecciona Ignorar.
Haz clic en Guardar.

Ir a Compras >Configuración > Cumplimiento de los proveedores > Definiciones de cumplimiento.
Haz clic en Añadir.
Introduce un único Id. de definición de cumplimiento.
Introduce un Nombre de la definición de cumplimiento.
En Categoría de cumplimiento, seleccione Seguros, Miscelánea, o Exención de gravamen.
Selecciona el icono Reglas de generación:
Para configurar el parámetro Regla de generación, selecciona una de las siguientes opciones:
- No generar: Selecciona esta opción si no deseas que Sage Intacct genere registros de cumplimiento. Puedes crear fichas de cumplimiento manualmente.
- Automático por tipo: Genera automáticamente una ficha de cumplimiento cuando se crea un nuevo documento principal o de proveedor, en función de la opción que selecciones en Seguimiento por.
  - En Seguimiento por, seleccione Proveedor o bien Documento principal.
  - En la siguiente tabla, el Regla de generación opciones, selecciona un Nombre del tipo de proveedor Para asociar la definición de cumplimiento a un proveedor. O bien, selecciona un Definición de la transacción para asociar la definición de cumplimiento a una plantilla de la transacción.
Si organizas los tipos de proveedores en una estructura jerárquica, selecciona el tipo de proveedor en el nivel más bajo.
Selecciona el icono Reglas de validación.

Solo puedes seleccionar las reglas de validación cuando Miscelánea se define como la categoría de cumplimiento.
Establezca el parámetro Notificaciones:
- Para impedir que alguien realice un pago al proveedor si su documento no cumple con las normas, selecciona Error.
- Para mostrar una advertencia al pagar facturas si el documento del proveedor no cumple con las normas, selecciona Advertencia. Una advertencia no te impide pagar una factura en Cuentas a pagar.
- Si no quieres bloquear pagos o mostrar una advertencia, selecciona Ignorar.
Haz clic en Guardar.