Instalar el informe de instantánea de vista previa de facturas de ejemplo

Intacct proporciona un informe personalizado de ejemplo para usar con las instantáneas de vista previa creadas en la aplicación Contratos. Puedes utilizar este informe de ejemplo como punto de partida al crear tus propios informes personalizados para usarlos con instantáneas de vista previa. Necesitas permisos para los Servicios de personalización o los Servicios de plataforma para instalar y crear informes personalizados.

Suscripción

Contratos Y Servicios de personalización O Servicios de plataforma
Tipo de usuario

Los usuarios empresariales con privilegios de administrador pueden instalar paquetes de informes.

Los usuarios empresariales que no son administradores pueden duplicar y editar informes.
Permisos

Informes personalizados: añadir, editar, enumerar, consultar, borrar

Instalar el informe personalizado Instantánea de vista previa de facturas

El informe personalizado de instantánea de vista previa de facturas de ejemplo está disponible en la biblioteca de paquetes de personalización. Este informe está disponible si tu sociedad está suscrita a Contratos. Los usuarios empresariales con privilegios de administrador pueden instalar paquetes de informes.

Para instalar el informe personalizado Instantánea de vista previa de facturas:

  1. Realiza una de las siguientes acciones:
    • Si estás suscrito a los Servicios de personalización, ve a Servicios de personalización > Todos > Herramientas de personalización > Paquetes de personalización.
    • Si estás suscrito a los Servicios de plataforma, ve a Servicios de plataforma > Todos > Herramientas de la plataforma > Paquetes.
  2. En el Paquete de personalización lista, localiza el Instantánea de vista previa de facturas Informe y seleccione Instalar junto a él. Aparece el mensaje "Su paquete se ha instalado correctamente".

Crea tu propio informe de instantánea de vista previa

No puedes modificar el informe personalizado Instantánea de vista previa de facturas de ejemplo. Sin embargo, puede duplicar y luego personalizar su versión duplicada.

Para crear tu propio informe de instantánea de vista previa:

  1. Realiza una de las siguientes acciones:
    • Si estás suscrito a los Servicios de personalización, ve a Servicios de personalización > ajustes > Informes personalizados.
    • Si estás suscrito a los Servicios de plataforma, ve a Servicios de plataforma > Todos > Herramientas de la plataforma > Informes.
  2. En el Informes personalizados lista, localiza el Instantánea de vista previa de facturas Informe y seleccione Duplicar junto a él. El asistente de creación de informes personalizados se abre.
  3. Deja el archivo Generar línea de instantánea de vista previa de facturas como el Fuente de datos principal.
  4. Selecciona Siguiente.
  5. Utiliza el Asistente de creación de informes personalizado para personalizar el informe y guárdalo con el nombre deseado. Ver Usar el asistente de creación de informes personalizados: CRWZ para obtener información detallada