Conceptos básicos de Sage Copilot

Sage Copilot es un asistente financiero con tecnología de IA que puede transformar la forma en que realizas tu trabajo. Se trata de una herramienta inteligente que automatiza tareas complejas, ofrece información empresarial específica y proporciona recomendaciones proactivas para mejorar el rendimiento.

Cómo acceder a Copilot

Cuando se configura una función financiera de Copilot en tu sociedad, los usuarios con los permisos aplicables pueden acceder a Copilot.

Para acceder a las funciones financieras de Copilot:

  • En cualquier página de Sage Intacct, selecciona el icono Icono de Copilot en la barra de título superior.

    El panel de Copilot se abre en el lado derecho de la ventana del navegador, en la parte superior de la página actual de Intacct.

¿No ves el icono de Copilot? Consulta a tu administrador de Intacct para obtener ayuda con la configuración y los permisos.

Copilot de un vistazo

Muestra el panel de Copilot con llamadas en los elementos de la interfaz de usuario.

  1. Selecciona el icono Icono de Copilot para abrir el archivo Copilot panel.
  2. Utilice el comando para contraer el icono de flecha Copilot panel. Utilice el comando X para cerrar el Copilot panel.
  3. Selecciona el icono Perspectivas para ver el Perspectivas , que muestra notificaciones basadas en datos generadas anteriormente.
  4. Seleccionar Historial de chat para ver una lista de tus interacciones de chat anteriores con Copilot.
  5. Selecciona un valor predeterminado Aviso sugerido para iniciar un chat con Copilot. Copilot mostrará la respuesta correspondiente.
  6. El Panel de chat muestra tus interacciones con Copilot.

Indicaciones sugeridas

A Aviso sugerido es una consulta predefinida que puedes utilizar para interactuar con Copilot. Copilot enumera las indicaciones sugeridas en el panel de chat inicial y en las tarjetas de información. Al seleccionar una solicitud sugerida, se muestra la tarjeta de información o el informe de Intacct relacionado con la solicitud.

Las indicaciones sugeridas aparecen como botones. La siguiente tarjeta de información muestra ejemplos de indicaciones sugeridas:

Muestra un ejemplo de tres indicaciones sugeridas en una tarjeta de información.

Perspectivas

Un Visión es un fragmento de información, sugerencia, notificación o informe que Copilot cree que puede ser valioso para un usuario. Copilot genera tarjetas de información de la siguiente manera:

  • Información generada previamente: Copilot genera esta información a través de un proceso nocturno que se ejecuta con la frecuencia configurada, que puede ser diaria, semanal o a final de mes. El proceso comienza a medianoche en relación con la zona horaria configurada por tu sociedad. Cuando se genera una información, Copilot notifica a los usuarios correspondientes que existe una información a través de una insignia de notificación en Sage Intacct y, opcionalmente, a través de un correo electrónico.

    Por ejemplo, supongamos que tu entorno está configurado para enviar notificaciones semanalmente y hoy es jueves 17 de octubre. Recibirás una notificación de información y, a continuación, mostrarás la información relacionada en Copilot. La marca de tiempo de la tarjeta de información muestra que la información se creó después de las 12:00 a. m. del lunes 14 de octubre.

  • Información en tiempo real: Copilot genera esta información cuando seleccionas una indicación sugerida aplicable. Por ejemplo, si seleccionas Ejecutar análisis de variación del periodo anterior, Copilot genera esa información cuando seleccionas la solicitud. La ejecución a fecha de puede depender de si los libros del Libro Mayor están abiertos o cerrados.

El panel Información

El panel Información muestra notificaciones sobre información generada previamente. Las notificaciones de información no leídas se marcan con una insignia naranja, que desaparece después de ver la información.

Muestra un ejemplo de notificaciones de información, con una información marcada como nueva mediante una insignia naranja.

Ver una perspectiva

Puedes ver una información a través de una indicación sugerida o mediante una notificación de información. Copilot muestra una marca de tiempo de cuándo se generó la información en la parte inferior de la tarjeta de información.

Para ver una información a través de una indicación sugerida:

  • En el panel de chat de Copilot, selecciona la indicación sugerida. Copilot muestra la tarjeta de información correspondiente.

Para ver una información a través de una notificación de información:

  1. En Copilot, selecciona el icono Perspectivas botón.

    El Perspectivas muestra las notificaciones de información disponibles.

  2. Seleccionar Ver más. Copilot muestra la tarjeta de información correspondiente.

Chat de Copilot

Inicias un chat con Copilot cuando:

  • Selecciona una indicación sugerida en el panel de chat.
  • Seleccionar Ver más en una información en el panel de información.
  • Seleccionar Nuevo chat desde el panel de chat o desde el panel de historial de chat.

Actualmente, tu chat con Copilot se limita a interactuar con las indicaciones y la información sugeridas.

Ver Ayuda de búsqueda con Copilot para obtener información sobre el historial de búsqueda.

Administrar el historial de chat

El historial de chat almacena tus interacciones con Copilot durante un máximo de 30 días. Puedes realizar las siguientes tareas para administrar tu historial de chat:

  • Cambiar el nombre de una sesión de chat
  • Añadir una sesión de chat a tus favoritos
  • Eliminar una sesión de chat

Cambiar el nombre de una sesión de chat

De forma predeterminada, Copilot nombra una sesión de chat de la siguiente manera:

  • Si has iniciado el chat seleccionando una indicación sugerida, Copilot nombra la sesión de chat con el nombre de la primera indicación sugerida seleccionada. Por ejemplo, si has seleccionado la indicación Mostrar análisis de la variación del presupuesto sugerida hasta la fecha, Copilot nombra el chat "Variación del presupuesto del año hasta la fecha".
  • Si has iniciado el chat seleccionando Ver más en una notificación en el panel Insights, Copilot denominará al chat el nombre "Sesión de Insight".

Para cambiar el nombre de una sesión de chat:

  1. Abre Copilot.
  2. Seleccionar Historial de chat.
  3. Selecciona el icono puntos suspensivos verticales junto a la sesión de chat a la que deseas cambiar el nombre y selecciona Cambiar nombre
  4. Introduce el icono deseado nombre para el chat en el cuadro de texto proporcionado y seleccione Guardar.

Añadir una sesión de chat a tus favoritos

Puedes marcar una sesión de chat como "añadir a favoritos" y Copilot moverá la sesión a la parte superior del panel Historial de chat, debajo de un encabezado de Favoritos.

  1. Abre Copilot.
  2. Seleccionar Historial de chat.
  3. Selecciona el icono puntos suspensivos verticales junto a la sesión de chat a la que deseas cambiar el nombre y selecciona Añadir a favoritos.

Eliminar una sesión de chat

  1. Abre Copilot.
  2. Seleccionar Historial de chat.
  3. Selecciona el icono puntos suspensivos verticales junto a la sesión de chat que desea borrar y seleccione Borrar.

    Aparecerá un cuadro de confirmación pidiéndote que confirmes la eliminación.

  4. Seleccionar Borrar chat.