Utilizar el análisis de varianza de Copilot

Copilot Variance Analysis avisa a los responsables del presupuesto y a los responsables financieros cuando el gasto real supera el presupuesto. Las notificaciones de Copilot mantienen informados a los propietarios del presupuesto, ya sea una actualización oportuna o una revisión a la carta. Puedes profundizar en la información del informe para ver desgloses detallados y visualizaciones que muestran exactamente el rendimiento del presupuesto.

Ejemplo de uso del análisis de varianza

Interactúas con Copilot mediante Indicaciones sugeridas, que son consultas predefinidas. Puedes utilizar las indicaciones sugeridas disponibles en cualquier orden al explorar las variaciones del presupuesto.

A continuación se muestra un ejemplo de una exploración de análisis de varianza. Los nombres de los avisos sugeridos y los datos que realmente ve dependen de El entorno de tu sociedad y tu acceso a los datos.

1. En cualquier página de Sage Intacct, selecciona el icono Icono de Copilot en la barra de título superior.

   El Copiloto se abre en el lado derecho de la ventana del navegador, en la parte superior de la página actual de Intacct.

   

2. Digamos que hoy es 29 de octubre y seleccionas Mostrar análisis de variación del presupuesto hasta la fecha. Si hoy fuera 1 de noviembre, puedes seleccionar Mostrar análisis de la variación del presupuesto hasta la fecha desde el mes pasado.

   A continuación, se te pedirá que apliques un filtro si tu sociedad cumple alguna de las siguientes condiciones:

   • Tu sociedad tiene habilitadas varias divisas base. Puedes seleccionar una entidad o un grupo de entidades en el que todas las entidades compartan la misma divisa base.

   • Tu sociedad cuenta con más de 10 entidades. Puedes seleccionar una entidad o un grupo de entidades que contenga 10 entidades o menos.

   

   El panel de chat de Copilot muestra el Análisis de la variación del presupuesto del año hasta la fecha Tarjeta de información. La información muestra una visualización del gráfico y el presupuesto frente a los detalles reales de los grupos de cuentas Ingresos, Coste de ingresos, Gastos operativos e Ingresos netos de explotación.

3. Seleccionar Describir la variación.

   Copilot genera una descripción de la variación basada en el análisis de grupos de cuentas y cuentas del Libro Mayor.

   

4. Verá que la cuenta del Libro Mayor de Gastos 1 es el principal contribuyente a los gastos por exceso de presupuesto. Desplázate hacia arriba hasta la visualización y selecciona el icono Valor de los gastos de explotación en el Datos reales hasta la fecha columna para investigar más a fondo.

   Copilot abre el archivo Balances de dimensión Informe filtrado para mostrar las cuentas del Libro Mayor dentro del grupo de cuentas Gastos operativos. Desde aquí, puede profundizar más en el Informe del Libro Mayor para ver las transacciones específicas que contribuyen a la variación. O bien, puedes profundizar en el Informe del presupuesto para ver el desglose del presupuesto.

   

5. Ahora desea ver todos los detalles financieros, por lo que selecciona Ver informe financiero completo en Copilot.

   Copilot abre el informe financiero especificado en la configuración del análisis de varianza. Desde aquí, puede profundizar para investigar más a fondo como desee.

   

Comprender los datos del análisis de varianza

Al revisar los datos del análisis de varianza, debe tener en cuenta los siguientes conceptos: el periodo de tiempo específico que se analiza, el momento de generación de información y el alcance del acceso a los datos.

Variaciones de tiempo y presentación

Copilot muestra los datos del análisis de varianza en los siguientes contextos:

• Año hasta la fecha (YTD): Esto se refiere al período desde el comienzo del año calendario (1 de enero) hasta la fecha actual. Si el ejercicio fiscal de tu sociedad comienza el 1 de enero, verás sugerencias para ejecutar el análisis de varianza para el año hasta la fecha.
• Ejercicio fiscal acumulado del año (FYTD): Se refiere al periodo comprendido entre el inicio del ejercicio fiscal de la sociedad y la fecha actual. Si el ejercicio fiscal de tu sociedad no comienza el 1 de enero, verás sugerencias para ejecutar el análisis de varianza para el año fiscal hasta la fecha.
• Diferencias en la presentación de los datos del presupuesto:
  • Informes financieros: Presenta datos de presupuesto prorrateados según el número de teléfono móvil del mes que se está evaluando.
  • Información de Copilot e informe de balances de dimensión: Presenta el importe del presupuesto para todo el periodo del presupuesto, no se prorratea.

Cuando se generan los insights

Un Visión es un dato, una sugerencia, una notificación o un informe que Copilot cree que puede ser valioso para un usuario. Copilot genera la siguiente información:

• Por ejemplo, tu entorno está configurado para enviar notificaciones semanalmente y hoy es jueves 17 de octubre. Recibes una notificación de información y, a continuación, ves la información relacionada en Copilot. La marca de tiempo de la tarjeta de información muestra que la información se creó después de las 12:00 a. m. del lunes 14 de octubre.

  Información pregenerada: Copilot genera esta información mediante un proceso nocturno que se ejecuta con la frecuencia configurada, que puede ser diaria, semanal o mensual. El proceso comienza a la medianoche en relación con la zona horaria configurada por tu sociedad. Cuando se genera una información, Copilot notifica a los usuarios correspondientes que existe una información a través de una insignia de notificación en Sage Intacct y, opcionalmente, a través de un correo electrónico.

• Información en tiempo real: Copilot genera esta información cuando seleccionas una solicitud sugerida aplicable. Por ejemplo, si seleccionas Ejecutar análisis de variación del periodo anterior, Copilot genera esa información cuando seleccionas la solicitud. La ejecución a fecha de puede variar, dependiendo de si los libros del Libro Mayor están abiertos o cerrados.

Ámbito de acceso a datos

Los datos que ves se basan en tu unidad de negocio o en la asignación de usuario sin restricciones, y también en función de si accedes a Copilot desde una entidad o desde el nivel general:

• Si eres administrador de presupuestos, verás datos de una o más unidades de negocio a las que estás asignado como administrador. Por ejemplo, se te asigna el cargo de gerente del Departamento A. Verás los datos del análisis de varianza para el Departamento A.
• Si se te asigna como usuario sin restricciones, verás los datos de toda la organización.

Información sobre el análisis de varianza

Ten en cuenta lo siguiente acerca de la información del análisis de varianza:

• Los managers de las unidades de negocio verán los datos aplicables a cada ficha de departamento, ubicación o entidad asignada. Si un responsable está asignado a más de una ficha de dimensión, se mostrará un Mostrar siguiente aparece en cada tarjeta de información. Utiliza las indicaciones Mostrar siguiente para mostrar la tarjeta de información de cada dimensión aplicable.
• Los usuarios sin restricciones verán los datos de toda la organización.
• Los datos de información también pueden ser relativos a si accedes a Copilot desde el nivel general o desde el nivel de entidad.
• Si tu sociedad tiene habilitadas varias divisas base, la información se genera para una sola entidad o un grupo de entidades con ubicaciones que comparten la misma divisa base.

En la tabla siguiente se describen las diferentes perspectivas del análisis de varianza.

Título de la información	Ejemplo:	Descripción	Cómo mostrarlo
<YTD or="" fytd=""> Análisis de la variación del presupuesto</YTD>		Muestra los importes reales y de presupuesto del año fiscal hasta la fecha actual para los siguientes grupos de cuentas configurados: Ingresos Coste de los ingresos Gastos de explotación Resultado neto de operación	Realiza una de las siguientes acciones: Para ver un informe en tiempo real, selecciona Mostrar análisis de variación del presupuesto hasta la fecha de un nuevo chat. Para ver un informe generado previamente, selecciona el icono Ver más en la notificación de información del informe de análisis de la variación del presupuesto del año hasta la fecha.
<YTD or="" fytd=""> Análisis de la variación del presupuesto desde el mes pasado</YTD>		Muestra los importes reales y de presupuesto actuales del año hasta la fecha o del año fiscal hasta la fecha para los siguientes grupos de cuentas configurados en el último mes: Ingresos Coste de los ingresos Gastos de explotación Resultado neto de operación Estas cifras se basan en si los libros del Libro Mayor están abiertos o cerrados. Si tus libros están abiertos durante el último mes, muestra los valores actuales del año hasta la fecha o del año fiscal hasta la fecha a la fecha de hoy. Si tus libros están cerrados durante el último mes, muestra los valores actuales del año hasta la fecha o del año fiscal hasta la fecha al final del último mes.	Seleccionar Mostrar análisis de la variación del presupuesto desde el mes pasado de un nuevo chat.
Análisis de variación del periodo anterior		Espectáculos actual Datos reales del año hasta la fecha o del año fiscal hasta la fecha comparados con Anterior Datos reales hasta la fecha o hasta la fecha para los siguientes grupos de cuentas configurados: Ingresos Coste de los ingresos Gastos de explotación Resultado neto de operación	Realiza una de las siguientes acciones: Para ver un informe en tiempo real, selecciona Ejecutar análisis de variación del periodo anterior de la tarjeta Información de <YTD or="" fytd=""> análisis de la variación del presupuesto.</YTD> Para ver un informe generado previamente, selecciona el icono Ver más en la notificación de información del informe de análisis de la variación del presupuesto del año hasta la fecha.
Análisis de la variación del periodo anterior desde el mes pasado		Espectáculos actual Año o ejercicio fiscal hasta el mes anterior Datos reales comparados con Anterior Datos reales del año o del año fiscal hasta el mes anterior para los siguientes grupos de cuentas configurados:  Ingresos Coste de los ingresos Gastos de explotación Resultado neto de operación	Seleccionar Ejecutar análisis de variación del periodo anterior Del análisis de la <YTD or="" fytd=""> variación del presupuesto desde el mes pasado Insight Card</YTD>
<Departments or="" locations=""> han excedido el presupuesto</Departments>		Si el proceso de notificación programada descubre que el total del grupo de cuentas de gastos operativos supera el total del presupuesto, Copilot genera esta información. Los managers de las unidades de negocio verán todos los detalles del grupo de cuentas de los departamentos o ubicaciones correspondientes. Los usuarios sin restricciones solo verán los totales de gastos operativos para cada departamento o ubicación aplicable.	Si se ha generado esta notificación de información, selecciona el icono Ver más Enlace de la notificación de información
		Muestra una descripción generada por IA del análisis de varianza basada en la evaluación de los grupos de cuentas y las cuentas del Libro Mayor asociadas.	Seleccionar Describir la variación de una tarjeta de información.
Informe financiero		Muestra el informe financiero especificado en la Configuración del análisis de varianza de Copilot. Utiliza este informe para investigar los detalles de una variación notificada. Ten en cuenta el siguiente comportamiento esperado al iniciar un informe financiero desde Copilot: Si el informe financiero está configurado con indicaciones, deberás introducirlas antes de ver el informe. Si eliges analizar por departamento y también por ubicación o entidad, Copilot lanzará el informe financiero de la ubicación o la entidad de forma predeterminada para los usuarios sin restricciones (usuarios que tienen acceso a la información financiera de toda la organización).	Seleccionar Ver informe financiero completo de una tarjeta de información.
Informe de balances de dimensión		Desde una tarjeta de información, puedes profundizar en el informe de balances de dimensión para cada grupo de cuentas aplicable. El informe de balances de dimensión se filtra para que coincida con el valor seleccionado. Por ejemplo, estás mostrando el análisis de variación del presupuesto del año hasta la fecha para el Departamento A. Si seleccionas el valor Real junto al grupo de cuentas de ingresos, el informe de balances de dimensión se filtra para mostrar solo las cuentas del Libro Mayor dentro de la jerarquía del grupo de cuentas de ingresos que están etiquetadas en el Departamento A. En el informe Balances de dimensión, puedes profundizar en el informe del Libro Mayor o en el informe del Presupuesto para ver los valores aplicables.	Selecciona un Valor real en una tarjeta de información.