Reclasificar transacciones en Gastos

Para corregir la información de una transacción de gastos que se encuentra en estado Seleccionado, Pagado parcialmente o Pagado, debes reclasificarla. Ten en cuenta que no toda la información de una transacción se puede reclasificar y que no todos los tipos de transacciones son aptos para la reclasificación. La reclasificación requiere configuración y es posible que no esté disponible en todas las regiones.

Lo que puedes reclasificar en Gastos

Información que se puede reclasificar en Gastos
Tipo de transacción	Información que puedes cambiar	Información que no se puede cambiar
Informes de gastos	Tipo de gasto, mientras el gasto se encuentra solo en el estado Seleccionado Importe Pagado a, Pagado para y Fecha Dimensiones, como Departamento y Ubicación Campos Archivo adjunto, Motivo del gasto y Nota Debes proporcionar un motivo de reclasificación al reclasificar un gasto.	Tipo de gasto, después de que se pague cualquier reembolso Fecha de llenado y fecha de contabilización en el Libro Mayor Empleado Número del informe de gastos Tipo de pago, Selección sin reembolso, Enlace a la transacción de tarjeta de crédito
Regularizaciones del informe de gastos	Número de informe de regularización de gastos Número de gasto de referencia Descripción y archivo adjunto Debes proporcionar un motivo de reclasificación al reclasificar un gasto.	Tipo de regularización Fecha de llenado y fecha de contabilización en el Libro Mayor Empleado Importe, departamento, ubicación y fecha del elemento Campos de notas Tipo de pago, Selección sin reembolso, Enlace a la transacción de tarjeta de crédito Señalizador facturable para un elemento Configuración de elementos, lo que significa que no puede agregar, eliminar ni dividir líneas

No se pueden reclasificar anticipos.

Restricciones

Para reclasificar una transacción, debe cumplirse lo siguiente:

Estado de la transacción: La transacción debe estar en el estado Seleccionado, Pagado parcialmente o Pagado.
Por lo general, las transacciones impagadas se pueden editar en su lugar. Las transacciones revertidas y de reversión no se pueden editar ni reclasificar. Las transacciones con saldo cero no se pueden seleccionar ni pagar, por lo que tampoco son aptas para la reclasificación.
Resumen o periodo: El resumen o periodo debe estar abierto.
El periodo debe estar abierto no solo para la entidad en la que se creó la transacción, sino también para todas las entidades incluidas en las partidas.
Estado de reconciliación: La transacción no debe incluirse en una reconciliación completada (cerrada). Para reclasificar, reabrir la reconciliación.
Relacionado con un proyecto: Si la transacción está marcada como facturable y se ha incluido en una factura del proyecto, no se puede reclasificar.
Créditos aplicados: Los créditos que se apliquen deben provenir de una sola entidad.
Banco asociado: La transacción debe ser .
Implicaciones fiscales: La transacción no puede utilizar una configuración fiscal estándar o personalizada.

Prácticas recomendadas

Reclasifica los gastos antes de facturar o antes de cerrar el periodo.
No asocies gastos a un reembolso que no sea base o a una divisa multibase.
Introducir y pagar gastos en el mismo nivel de entidad.
Asegúrate de que los informes de gastos contengan todos los gastos facturados o aún no facturados, no una combinación de ambos.
Al reclasificar un gasto, no elimines las líneas de entrada.
Selecciona solo las ubicaciones asociadas a la entidad de gastos.
Reclasifica los gastos pagados que utilizan el mismo tipo de cuenta corriente. Por ejemplo, no reclasifique un gasto pagado desde una cuenta corriente restringida por la entidad a una cuenta corriente no restringida.

Configurar

Para que la reclasificación esté disponible en tu sociedad, debes permitir la reclasificación en la configuración de Gastos. A continuación, debe conceder permisos de reclasificación a los usuarios autorizados para corregir estas transacciones.

Después de completar esta configuración, los usuarios autorizados pueden reclasificar los informes de gastos y las regularizaciones seleccionando Reclasificar en la página de edición de transacciones.