Utilizar Sage Intacct Planning con Sage Intacct

Sage Intacct Planning tiene una integración bidireccional incorporada con Sage Intacct, que puedes utilizar para compartir datos de forma rápida y sencilla entre las dos aplicaciones.

• Crear un nuevo presupuesto en Planificación basada en tus datos de Sage Intacct (plan de cuentas, dimensiones, etc.).

• Importar datos reales desde Intacct hasta Planificación para crear tu presupuesto, comparación y previsiones de datos reales.

• Exportar un presupuesto desde Planificación hasta Intacct para crear informes y utilizarlos en Gestión de gastos.

Echa un vistazo al video a continuación para obtener una descripción general rápida. Muestra el uso del asistente para seleccionar dimensiones y utilizarlas para crear una estructura presupuestaria, fusionar varias cuentas en una sola línea presupuestaria, rellenar el presupuesto a partir de datos reales y mucho más.

Crear un presupuesto a partir de datos de Sage Intacct (6:49)

Para ver más vídeos, visite la página Centro de vídeo en el centro de ayuda de Sage Intacct Planning.

Flujo de trabajo

Sage Intacct Planning no solo agiliza el flujo de trabajo de creación de presupuestos al prescindir de las hojas de cálculo manuales, sino que también amplía sus funciones para incluir un proceso de compartir, revisar y actualizar para respaldar la colaboración. Sin embargo, el uso de un presupuesto en Intacct permanece sin cambios.

Detalles de la integración

Se comparte información diferente entre Planning e Intacct en función de la tarea en la que estés trabajando.

• Utilizar los datos de Intacct para crear un nuevo presupuesto en Planificación
• Importar datos reales a Planning
• Exportar un presupuesto utilizable a Intacct

Utiliza los datos de Intacct para crear un nuevo presupuesto en Sage Intacct Planning

Al crear un nuevo presupuesto en Planificación, puedes importar los datos de Intacct a tu nuevo presupuesto, lo que proporciona la forma más rápida de crear un presupuesto. También es el método más eficaz para importar datos reales o exportar un presupuesto, ya que se crea automáticamente un mapa de datos entre Intacct y Planning. Entre los datos que se importan a Planning se incluyen los siguientes:

Objeto	Campos tomados
Información de la empresa > de la empresa Arreglo > Configuración > sociedad	Nombre (pestaña Información general) Primer mes fiscal (pestaña Contabilidad) Divisa base (pestaña Contabilidad)
Cuentas Libro Mayor > Todo > Cuentas	Número de cuenta Título Tipo de cuenta Categoría (si corresponde)
Dimensiones Informes > Arreglo > Dimensiones > Cualquier dimensión que elijas incluir en tu presupuesto	Identificador Nombre Jerarquía
Empleados Gastos > Todo > Empleados	Nombre Identificador Título Fecha de inicio y fecha de finalización (si está disponible) Dimensiones asignadas Salario (pestaña Tasas de coste) Recomendamos utilizar la información sobre el número de empleados de Intacct solo si está actualizada y es fiable. Si no utilizas Intacct para realizar un seguimiento de tus empleados, es mejor importar la información de Excel a Presupuestos y planificación, o introducirla manualmente.

Importar datos reales a Sage Intacct Planning

Cuando importas datos reales, tomas una instantánea de tus finanzas de Intacct y la compartes con Sage Intacct Planning para comparar el presupuesto que has creado con tus datos reales. Durante este proceso, Intacct comparte la siguiente información con Sage Intacct Planning:

• Cuentas
• Importes mensuales
• Dimensiones

Exportar un presupuesto utilizable a Intacct

Cuando exportas un presupuesto realizado en Sage Intacct Planning a Intacct, estás creando un nuevo presupuesto completo presupuesto record para guardar todos los datos de tu nuevo presupuesto. Durante este proceso, Planificación crea e incluye la siguiente información en el nuevo presupuesto:

Creado:

• Nueva ficha presupuestaria
• Si es necesario, los períodos de presentación de informes que se utilizarán para la elaboración de presupuestos

Se incluye en la ficha del presupuesto:

• Cuentas
• Dimensiones
• Importes del presupuesto
• Periodos de informe

¿Dónde puedo editar?

Cuando pienses en realizar modificaciones en tu presupuesto, recuerda que los datos compartidos entre Intacct y Planning solo se sincronizan cuando inicias la sincronización. Cada vez que decidas utilizar la integración para crear una estructura presupuestaria o extraer datos reales, los datos compartidos se sincronizarán y actualizarán. Para editar, esto significa que editas:

• Presupuestos en Sage Intacct Planning
• Datos reales (cuentas, dimensiones, etc.) en Intacct

Además, Planning incluye tablas de correlación que te permiten definir cómo se correlacionan las cuentas y las dimensiones de Planning con las cuentas y dimensiones de Intacct. Al utilizar la integración para extraer o exportar datos a Intacct, Planning detecta automáticamente cuentas y dimensiones que no existen en Intacct. La planificación le pide que asigne estos elementos antes de poder finalizar el proceso.

¿Quién necesita acceder a qué aplicaciones?

Los usuarios son independientes para Sage Intacct y Sage Intacct Planning. El hecho de que necesites acceder a ambas aplicaciones depende del uso que hagas de ellas. Por lo general, solo el propietario principal del presupuesto necesita acceso tanto a Intacct como a Sage Intacct Planning. Otras partes interesadas, como los revisores de presupuestos y los colaboradores de presupuestos, solo necesitan acceder a Sage Intacct Planning cuando el presupuesto se comparte con ellos.

Los propietarios del presupuesto también necesitan un conjunto específico de permisos en Intacct para usar la integración:

• Tipo de usuario empresarial
• Enumerar, Ver, Añadir, Editar permisos para los elementos de la lista de integración:
  • Información de la sociedad
  • Cuentas del Libro Mayor
  • Dimensiones relevantes
  • Empleados
  • Presupuestos
  • Periodos de informe

Sociedades multientidad y multidivisa

Sociedades de varias entidades: En este momento, Sage Intacct Planning extrae datos del libro de consolidación de nivel superior. En el futuro se añadirá una opción para la selección de libros.

Sociedades multidivisa: Puedes crear un presupuesto en todas las divisas que quieras en Sage Intacct Planning. Solo tienes que establecer tus propios tipos de cambio en Sage Intacct Planning para que los importes de tu presupuesto se puedan convertir a tu divisa base.

Aprende más

Para obtener más información sobre el uso de las funciones de Sage Intacct Planning, como el modelado financiero, la previsión y la creación de escenarios, consulta la Centro de ayuda.