Crear un presupuesto

En la página Información del presupuesto se crea un identificador único, denominado identificador de presupuesto, para el presupuesto.

Al crear un presupuesto, el proceso general es:

1. Crea un presupuesto con la página Información del presupuesto.
2. Añade datos al presupuesto de la siguiente manera:
   • Importar un presupuesto desde un archivo CSV
   • Conexión a Sage Intacct Planning
   • Introducción manual de importes de presupuesto.
3. En el caso de las sociedades de consolidaciones globales, crea un presupuesto y márcalo como que contiene importes consolidados. Etiquetar un presupuesto consolidado te permite generar fácilmente informes sobre los importes de presupuesto previstos, anuales y locales frente a los consolidados.

Crear un nuevo presupuesto con nombre

1. Ir a Presupuestos > Todos y seleccione Añadir (círculo) junto a Repositorio de presupuestos.
2. En el Identificador del presupuesto , introduce un nombre único para identificar el nuevo presupuesto.

   La práctica recomendada es asignar al presupuesto un identificador que no haga referencia a un año fiscal o una fecha determinados. A continuación, puedes añadir nuevos periodos de tiempo a tu presupuesto existente.

3. Introduce un Descripción para distinguir tu presupuesto de otros con un nombre similar.

4. Seleccionar Crear un nuevo presupuesto para crear un presupuesto desde cero.

   Considera la posibilidad de cargar los datos desde una hoja de cálculo. Cargar un archivo CSV de datos de presupuesto es una alternativa más rápida que crear presupuestos manualmente. Ir a Subir un presupuesto desde una hoja de cálculo para obtener más detalles.

5. Para sociedades de Consolidaciones Globales: Puedes etiquetar este presupuesto como que contiene importes consolidados marcando el Presupuesto consolidado casilla de verificación. A continuación, selecciona la divisa en la que vas a introducir los importes en la Divisa consolidada menú desplegable.

   Puedes crear tantos presupuestos como necesites y marcar cada uno como consolidado o no consolidado. Esto es útil para realizar un seguimiento de tu plan anual, datos reales y pronósticos y compararlos en paralelo en un informe financiero. A continuación, puedes especificar si este presupuesto consolidado es el presupuesto consolidado predeterminado de tu sociedad para facilitar la generación de informes.

   Para utilizar tus presupuestos consolidados en informes financieros, debes etiquetarlos como consolidados aquí. Después de etiquetar un presupuesto como consolidado, aparece en la lista desplegable de presupuesto consolidado al crear un informe financiero. Para obtener información sobre cómo actualizar un presupuesto en el que los importes se han especificado en la divisa consolidada, véase Editar y actualizar un presupuesto consolidado a partir de un presupuesto existente.

   Asegúrate de convertir tu presupuesto local de la divisa de nivel de entidad a tu divisa consolidada y, a continuación, carga los importes en tu presupuesto consolidado.
6. Para especificar este presupuesto como el presupuesto predeterminado que se usará al crear informes financieros, selecciona el icono Presupuesto predeterminado casilla de verificación. Debe haber al menos un presupuesto de nivel general designado como predeterminado.
   Para las sociedades de Consolidaciones Globales, consulta la Presupuesto predeterminado casilla de verificación si este es el primer presupuesto consolidado que creas con importes en una divisa específica. Esto te permite seleccionar este presupuesto como el presupuesto consolidado predeterminado en los informes financieros. Actualiza el presupuesto consolidado predeterminado a medida que avanza el año fiscal y se crean nuevos presupuestos.

7. Para permitir que una estimación del proyecto se contabilice en este presupuesto, selecciona el icono Estimación del proyecto casilla de verificación. Más información sobre Contabilización de estimaciones del proyecto.

Editar y actualizar un presupuesto consolidado a partir de un presupuesto existente

Esta función solo está disponible en sociedades que utilizan Consolidaciones globales.

Para seleccionar un presupuesto consolidado en un informe financiero, tu presupuesto debe estar etiquetado como consolidado. Si tu presupuesto no está etiquetado actualmente como presupuesto consolidado, simplemente duplica tu presupuesto existente y etiquétalo como consolidado.

1. Ir a Presupuestos > Todos > Presupuestos > Repositorio de presupuestos.
2. Busca el presupuesto que quieres etiquetar como consolidado.
3. Seleccionar Modificar al final de la fila.
4. En la página Información del presupuesto, selecciona Duplicar.
5. Introduce un nuevo Identificador del presupuesto.
6. Selecciona el icono Presupuesto consolidado casilla de verificación.
7. Desde el Divisa consolidada En el menú desplegable, selecciona la divisa en la que se han introducido tus importes.
8. Haz clic en Guardar.

1. Ir a Presupuestos > Todos > Presupuestos > Repositorio de presupuestos.
2. En la lista Presupuestos, junto al presupuesto que deseas etiquetar como consolidado, selecciona Modificar.
3. En la página Información del presupuesto, selecciona Duplicar.
4. Introduce un nuevo Identificador del presupuesto.
5. Selecciona el icono Presupuesto consolidado casilla de verificación.
6. Desde el Divisa consolidada En el menú desplegable, selecciona la divisa en la que se han introducido tus importes.
7. Haz clic en Guardar.