Añadir nombres de usuario de Salesforce a Intacct

Al ampliar Salesforce Chatter a Intacct, cada usuario de Intacct necesita una licencia de usuario de la edición Salesforce Platform (o superior) para utilizar Intacct Collaborate. Cada usuario de Intacct que vaya a utilizar Intacct Collaborate debe introducir su nombre de usuario de Salesforce en Intacct.

Salesforce no es compatible con las licencias de usuario gratuitas de Chatter para Intacct Collaborate. Si algún usuario de Intacct tiene una licencia de usuario de Chatter Free, actualícelo a la licencia de usuario de Salesforce Platform.

Para ampliar Chatter de Salesforce a Intacct, debes configurar Salesforce antes de seguir estos pasos. Para obtener más información sobre los requisitos de configuración de Salesforce, consulte Configurar Intacct Collaborate: Ampliar Salesforce Chatter.

Para configurar y administrar Intacct Collaborate, debes tener los siguientes permisos.

Suscripción Intacct Collaborate
Tipo de usuario Empresarial, Acceso de administrador
Permisos Sociedad

Una vez habilitado Intacct Collaborate, todos los tipos de usuarios tienen acceso automático a Intacct Collaborate.

Cada usuario es responsable de hacer lo siguiente:

  1. Inicia sesión en Intacct.
  2. En el Presenta Banner de Intacct Collaborate, selecciona Configurar mi perfil.
    Si no ves el banner, ve a Compañía > Arreglo > Mis preferenciasy, a continuación, desplázate hasta el icono Preferencias de Collaborate sección.
  3. En Preferencias de Collaborate , ingresa tu Nombre de usuario de Salesforce y seleccione Salvar.
  4. En el Verifica tu identidad de Salesforce emergente, ingrese su contraseña y token de seguridad y seleccione Hecho.