Configurar Intacct Collaborate: Ampliar Salesforce Chatter

Tienes una empresa de Intacct y una organización de Salesforce. Deseas que las publicaciones, los comentarios y otras colaboraciones de tu sociedad de Intacct estén disponibles en tu organización de Salesforce. Extender Salesforce Chatter a su empresa de Intacct es la forma de hacerlo, lo que Intacct llama: Intacct Collaborate.

Para configurar la conexión entre Intacct y Salesforce, es necesario lo siguiente:

• Una empresa de Intacct
• Una organización de Salesforce con acceso de administrador
• Una de estas ediciones de Salesforce:
  • Empresa
  • Ilimitado
• Un Plataforma Licencias de usuario de Salesforce (o superiores) para cada usuario de Intacct.

Ampliar el flujo de trabajo de Salesforce Chatter

A continuación, se indican los pasos de alto nivel que debe seguir para ampliar Salesforce Chatter a Intacct como Intacct Collaborate:

1. Completa las siguientes tareas en Salesforce:
   1. Instala y configura el paquete de Intacct Collaborate
   2. Establecer la directiva de OAuth
   3. Establecer permisos
   4. Conceder permiso de Intacct Collaborate a un administrador de Salesforce
   5. Validar los permisos del administrador
2. Suscríbete a Intacct Collaborate
3. Have los usuarios añaden su nombre de usuario de Salesforce a su cuenta de Intacct.

Si también tienes la integración de Sage Intacct Advanced CRM, puedes hacerlo Habilitar Chatter en objetos personalizados de Salesforce.

Instala y configura el paquete de Intacct Collaborate

Inicia sesión en Salesforce como administrador y ve a una ubicación de Intacct para descargar e instalar el paquete de Intacct Collaborate. A continuación, vuelve a Salesforce para instalar el paquete.

1. Inicie sesión en Salesforce como administrador.
2. Abra una pestaña o navegador diferente y vaya a: https://www.intacct.com/ia/acct/getcollaboratepackage.phtml
3. En el Instalar Intacct Collaborate, selecciona el grupo que usará Collaborate y selecciona Instalar.
4. Una vez instalado el paquete, recibirá un mensaje de correo electrónico confirmando la instalación. La página Instalar Intacct Collaborate muestra un mensaje que indica que la instalación se ha completado. Escoger Hecho.
   

Se abre la página Paquetes instalados de Salesforce, en la que se muestra Intacct Collaborate como un paquete instalado.

Establecer la directiva de OAuth

Una vez que hayas recibido el correo electrónico de confirmación de Salesforce, establece la política de OAuth para la aplicación conectada de Intacct Collaborate.

1. En Salesforce, desde Arregloentrar Aplicaciones conectadas En Búsqueda rápida y seleccione Aplicaciones conectadas.
2. En la página Aplicaciones conectadas, seleccione Editar Cerca de Colaboración de Intacct.
3. En la página Aplicación conectada de Intacct Collaborate, en Políticas de OAuth, en Usuarios permitidos, selecciona Los usuarios aprobados por el administrador están preautorizados.
4. En la confirmación para habilitar esta opción, seleccione De acuerdo.
5. Salvar sus cambios.

Establecer permisos

Después de establecer la política de OAuth, crea un conjunto de permisos para Intacct Collaborate.

1. En Salesforce, desde Arregloentrar Permiso En Búsqueda rápida y seleccione Conjuntos de permisos.
2. En la página Conjuntos de permisos, seleccione Nuevo.
3. En la página Crear conjunto de permisos, escriba lo siguiente y seleccione Salvar.
   • Etiqueta: Intacct Collaborate
   • Nombre de API: Intacct_Collaborate
   • Descripción: Permitir el acceso a Intacct
   • Licencia de usuario: Ninguno
4. En la página Conjunto de permisos de Intacct Collaborate, en Aplicaciones, selecciona Aplicaciones conectadas asignadas.
5. En la página Conjunto de permisos de Intacct Collaborate, en Aplicaciones conectadas asignadas, selecciona Editar.
6. En la página Conjunto de permisos de Intacct Collaborate, en Aplicaciones conectadas asignadas, añadir IntacctCollaborate a la lista de aplicaciones conectadas habilitadas.
7. Salvar sus cambios.

Conceder permiso de Intacct Collaborate a un administrador de Salesforce

Ahora que has creado el conjunto de permisos de Intacct Collaborate, debes conceder este permiso al usuario de Salesforce que administrará Intacct Salesforce Chatter. Este usuario de Salesforce otorga a los usuarios de Intacct acceso a Salesforce Chatter.

1. En Salesforce, desde Arregloentrar Usuarios En Búsqueda rápida y seleccione Usuarios.
2. En la página Usuarios, seleccione el nombre del administrador.
3. En la página Usuarios del administrador, en la parte superior de la página, coloca el cursor sobre Asignaciones de conjuntos de permisos y selecciona Editar tareas.
4. En la página Asignaciones de conjuntos de permisos para el administrador, agregar Colaboración de Intacct a los conjuntos de permisos habilitados.
5. Salvar sus cambios.

Todos los administradores de Salesforce pueden ver todas las publicaciones de Intacct Collaborate

Todos los administradores de Salesforce pueden ver todas las conversaciones relacionadas en Chatter. Sin embargo, es posible que no tengan permiso en Intacct para ver los registros o las transacciones reales en los que los usuarios están contabilizando. Cuando presente a usuarios adicionales Intacct Collaborate, enfatice que los usuarios que los siguen, y cualquier administrador de Salesforce, pueden leer sus publicaciones.

Validar los permisos del administrador

Comprueba que los permisos de administrador necesarios se han instalado con el paquete de Intacct Collaborate.

1. En Salesforce, desde Arregloentrar Usuarios En Búsqueda rápida y seleccione Usuarios.
2. En la página Usuarios, selecciona el enlace de la columna Perfil del administrador de Intacct Collaborate. Por ejemplo, puede seleccionar Administrador del sistema.
3. En la página Perfil, en Sistema, seleccione Permisos del sistema y compruebe que estos permisos están habilitados:
   • API habilitada (o usuario solo API)
   • Usuario interno de Chatter
   • Administrar usuarios
   • Restablecer contraseñas de usuario y desbloquear usuarios
   • Ver configuración y ajustes