Utiliza plantillas de documentos impresos para personalizar documentos
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Puedes utilizar plantillas de documentos impresos para crear plantillas personalizadas y profesionales para tus facturas impresas, pedidos de venta y órdenes de compra, entre otros. Utiliza plantillas de documentos impresos en Cuentas a cobrar, Pedidos, Compras, Control de inventario y Construcción.
Las plantillas de documentos impresos combinan la potencia de formato de Microsoft® Word con la flexibilidad de los campos de fusión de Sage Intacct. Juntos, estos componentes muestran datos de cuenta específicos de Intacct en los documentos impresos. Las plantillas te permiten compartir la información que desees en el formato que necesites.
Acerca de
Las plantillas de documentos impresos son archivos de Microsoft Word que utilizan campos de fusión compatibles con Sage Intacct para crear un formato de impresión personalizado y de marca para los documentos de transacción.
En el momento de la entrega, Intacct reemplaza los campos de fusión del documento de Word por los valores de datos específicos de la transacción que estás imprimiendo o enviando. Después, Intacct reproduce la plantilla de documento con los datos de la transacción en un documento PDF que puedes enviar a tus clientes. 
Flujo de trabajo
El flujo de trabajo de las plantillas de documentos impresos, desde su creación hasta su entrega, es el siguiente:
1. Exportar una plantilla de muestra
- Empieza a partir de una plantilla de muestra Proporcionado por Sage Intacct
- Más información Acerca de las muestras
2. Personalizar plantilla de muestra en Word
- Añadir campos de fusión o cambiar el diseño
- Más información sobre Tipos de contenido admitidos
3. Subir plantilla personalizada a Sage Intacct
- Guarda tu plantilla de Word y Subir it Sage Intacct
- Asegúrate de seleccionar la aplicación, el tipo de plantilla y la configuración regional correctos
4. Asignar plantilla para uso en impresión
- Asignar la plantilla a una transacción o cliente en Sage Intacct
- Práctica recomendada: asignar a una transacción
5. Pruebe y edite según sea necesario
- Prueba De forma incremental, comenzando con una sección, como el impuesto armonizado sobre las ventas, y luego pasando a otra.
- Más información sobre Solución de problemas
6. Imprimir o enviar documentos por correo electrónico
Aplicaciones compatibles
| Aplicación | Transacciones |
|---|---|
| Cuentas a cobrar |
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| Construcción |
|
| Control de inventario |
|
| Inventario de suministros |
|
| Pedidos |
|
| Compras |
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Tipos de contenido admitidos
Puedes añadir los siguientes tipos de contenido a una plantilla de documento impreso:
| Tipo de contenido | Notas |
|---|---|
|
Texto estático |
El texto estático es el texto real del archivo de Word. Este texto no cambia cada vez que imprime o envía sus documentos por correo electrónico. Dado que el PDF del documento se crea en Intacct, solo están disponibles fuentes específicas, entre las que se incluyen:
|
|
Fusionar campos |
Los campos de fusión se sustituyen por datos de un campo concreto de Intacct en el momento de la entrega. Puedes añadir campos estándar y personalizados a tus plantillas de documento.
¿Cómo se ven los campos de combinación?
A continuación, se muestra un ejemplo de un campo de fusión: «COMPANY_NAME»
Los corchetes « » Indica que el artículo es un campo de fusión. COMPANY_NAME es el identificador del campo de fusión. |
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Imágenes |
Es posible que desees agregar imágenes del logotipo de tu sociedad a tus plantillas de documentos impresos para crear la apariencia de marca de tu negocio. Los tipos de imagen admitidos incluyen:
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