Importación de CSV frente al servicio de importación

Sage Intacct ofrece dos formas de incorporar datos a Intacct: Importación de CSV y el nuevo servicio de importación. Ambos hacen el trabajo, pero funcionan de manera un poco diferente, y saber cuál usar puede ahorrarle tiempo y esfuerzo.

Importación de CSV (importación clásica)

La importación de CSV es el proceso inicial para importar datos a Intacct. Descarga una plantilla CSV, rellénala y cárgala en Intacct.

Cómo funcionan las importaciones de CSV:

Utiliza un formato CSV específico con la necesidad de encabezados de columna exactos.
Utiliza un formato de archivo CSV.
Los errores se marcan después de cargar el archivo.
Es mejor para tareas repetibles en las que ya tienes una plantilla de trabajo.

Es bueno saberlo:

Solo se aceptan archivos CSV.
Comprueba el formato, especialmente las fechas y los campos obligatorios.
Si algo sale mal, tendrás que corregir los errores del archivo inicial y, a continuación, volver a cargarlo.
Con el tiempo, el nuevo servicio de importación sustituirá al proceso de importación de CSV. El proceso de importación de CSV se está eliminando gradualmente.

Acceder a importaciones de CSV

Ir a Sociedad > ajustes > Configuración > Importar datos.

El Lista de comprobación de ajustes de la Sociedad se abre. Encontrarás una lista de áreas en las que puedes importar información a Intacct.

También puedes acceder a la importación de CSV desde las páginas de la lista de aplicaciones de Intacct, normalmente a través de la página Importar en la página.

El servicio de importación

El servicio de importación es una herramienta nueva y más flexible que te permite cargar archivos Excel o CSV. El servicio de importación también te guía a través del proceso con validación integrada y sugerencias inteligentes.

Cómo funciona el servicio de importación:

Sube tu archivo de Excel. No es necesario convertir a CSV.
- También puedes utilizar archivos CSV existentes. Utiliza el archivo que te resulte más fácil.
El servicio de importación ayuda a asignar las columnas a los campos de Intacct con sugerencias de IA.
Puedes obtener una vista previa y corregir errores en el espacio de trabajo del servicio de importación antes de importar a Intacct.
Los mensajes de error se muestran en el área de trabajo de importación, por lo que puedes corregir errores antes de importar datos a Intacct.

Información útil

El servicio de importación admite fórmulas, varias pestañas y encabezados flexibles.
Puedes arrastrar y soltar archivos.
El servicio de importación recuerda tus importaciones anteriores, lo que facilita la repetición de tareas.
El servicio de importación se mejora en cada versión para dar soporte a más áreas de Intacct.

Acceder al servicio de importación

El servicio de importación solo está disponible en la Lista de comprobación de ajustes de la Sociedad en este momento.

Ir a Sociedad > ajustes Configuración > Importar datos.
Ve a la sección Importar espacio de trabajo y selecciona Nuevo servicio de importación.

El servicio de importación Página de bienvenida , mostrando la lista de importaciones disponibles actualmente.

Comparación

Función	Importaciones de CSV	Servicio de importación
Tipos de archivos	Solo CSV	Excel y CSV
Plantillas requeridas	Sí	Opcional
Gestión de errores	Después de la importación	Antes de importar
Correlación de campos	Manual	Asistido por IA
Flexibilidad	Bajo	Alto