Definir plantillas de facturación

Un Plantilla de facturación Indica el método de facturación que se va a utilizar y los porcentajes en los que se va a activar la facturación. En función de tus necesidades, puedes utilizar la misma plantilla de facturación para todos los elementos o utilizar varias plantillas de facturación.

1. Vete a Proyectos > Arreglo > más y seleccione Añadir (círculo) Cerca de Plantillas de facturación.
2. En Identificador de plantilla , escriba un identificador único, corto y descriptivo. Por ejemplo, si se trata de un proyecto que facturarás en 2 mitades, puedes escribir 50-50.
3. En Descripción de la plantilla , escriba una descripción más larga y clara. Por ejemplo, describa la empresa o los tipos de empresas que utilizarán esta plantilla, o el proyecto o proyectos con los que se asociará.
4. En Método de facturación , seleccione la flecha hacia abajo y, a continuación, haga clic en si facturará los servicios por porcentaje completado o por hito.
5. En Calcular en , seleccione la flecha hacia abajo y, a continuación, haga clic en si desea calcular la facturación en función del proyecto o de la tarea.
   • Si seleccionas Proyecto, la partida se factura en función del porcentaje completado de todo el proyecto.
   • Si seleccionas Tarea, la partida se factura en función del porcentaje completado de esa tarea en particular.
6. En Basado en , haga clic en la flecha hacia abajo y, a continuación, elija si el porcentaje completado se basa en horas estimadas, planificadas o presupuestadas, o en su evaluación del porcentaje completado (denominada Porcentaje observado completado).
   Si eliges horas planificadas, estimadas o presupuestadas, el porcentaje completado se calcula dividiendo las horas reales por el número de horas que has especificado en el campo correspondiente.
7. En Estado , seleccione la flecha abajo y, a continuación, seleccione una de las siguientes opciones: Activo o Inactivo.
8. En Hitos , especifique los porcentajes a los que desea facturar.

   En un pedido de venta, una plantilla de facturación por hitos solo se puede asociar a elementos para tareas por hitos. Un Tarea de hito es un tipo especial de tarea en la que el Hito está seleccionada. Cuando se completa una tarea de hito, aparece en la lista de tareas con una comprobación en el icono Hito columna.

   Método de facturación	Cómo funcionan los porcentajes de hitos
   Facturación por hitos	Si especifica porcentajes, como 50 % y 100 %, cada tarea de hito se factura solo cuando alcanza el porcentaje especificado completado. Si dejas el Hitos En blanco, el hito se factura solo cuando se ha completado al 100 %
   Porcentaje completado	Puedes definir una plantilla de facturación de porcentaje completado para un proyecto o para tareas individuales. Si especifica porcentajes para la facturación, la facturación solo se realiza cuando se alcanzan esos porcentajes Si dejas el Hitos En blanco, la facturación se realiza automáticamente cuando se ha completado el porcentaje. Por ejemplo, si el 19 % del proyecto se ha completado en el momento de la facturación, se factura el 19 %.