Generar facturas de proyectos

Generar facturas para las transacciones realizadas en tu proyecto. Puedes crear una o más facturas para tu cliente o para un proyecto en particular. También puedes decidir si facturas al cliente las transacciones con tarjeta de crédito corporativa, los gastos, la mano de obra y las compras de Cuentas a pagar/Órdenes de compra acumuladas por los recursos. Al seleccionar las transacciones que se van a incluir en la factura, se vinculan automáticamente todos los archivos adjuntos de los documentos de respaldo a esta factura.

Las transacciones con tarjeta de crédito relacionadas con un proyecto marcadas como facturables y relacionadas con un proyecto o cliente aparecen automáticamente en la facturación del proyecto.

Al generar una factura del proyecto, puedes:

  • Vista previa Una factura para un cliente o proyecto en particular. Selecciona las transacciones y los archivos adjuntos del documento de origen que deseas incluir. A continuación, puedes generar la factura seleccionada.
  • Ejecuta un Informe previo a la factura para ver los artículos facturables y los totales de varios proyectos antes de generar facturas. También puedes ejecutar un informe de excepciones filtrando el informe previo a la factura para mostrar solo los artículos no aprobados y solo los artículos con precios en blanco.
  • Genera todas las facturas o un subconjunto filtrado de facturas.
Tú decides qué archivos adjuntos enviar por correo electrónico con una factura del proyecto. Hay dos opciones: enviar documentos adjuntos a la factura del proyecto o enviar todos los archivos adjuntos que se originaron en los documentos de origen para la factura del proyecto. Aprende a Vincular archivos adjuntos del documento de origen a las facturas del proyecto.
No se pueden importar facturas de contratos de proyecto de construcción.
Si le estás facturando al cliente por tiempo, gastos o compras de Cuentas a pagar/Órdenes de compra, completa la información de precios aquí. Sigue las instrucciones para configurar precios basados en las tarifas de facturación o el margen de beneficio porcentual del coste. En el momento de la factura, si no eliges una tarifa, los precios específicos del proyecto en la pestaña Recursos y facturación .
Suscripción

Proyectos de Cálculo de Costes y Facturación
Tipo de usuario

Usuario empresarial con privilegios de administrador

Jefe de obra

Solo los usuarios empresariales con privilegios de administrador y los tipos de usuario de Construction Manager pueden generar facturas de proyectos. Los gestores de proyectos pueden generar borradores de facturas de proyectos a partir del informe previo a la factura. Más información sobre Tipos de usuario del proyecto.
Permisos

Generar facturas

  • Ejecutar: permite a los usuarios generar un informe previo a la factura

  • Añadir: permite a los usuarios crear una factura

    El tipo de usuario "Responsable del proyecto" solo puede crear borradores de facturas. Los tipos de usuario Business usuario con privilegios de administrador y Construction Manager pueden crear y contabilizar facturas.

  • Editar y eliminar: permite al tipo de usuario "Responsable del proyecto" añadir, cambiar o borrar solo sus propios borradores de facturas del proyecto. Los tipos de usuario Business usuario con privilegios de administrador y Construction Manager pueden editar facturas creadas por otros tipos de usuario.