Crear un grupo de proyecto

Los grupos de proyectos son un tipo de dimensión. La forma en que configuras un grupo de proyecto depende de cómo planees usar los grupos. Por ejemplo, puedes configurar grupos de proyectos según su estado, responsable del proyecto o tipo de proyecto, por nombrar algunas de las formas en que se pueden utilizar los grupos de proyectos.

Dentro de cada grupo de proyecto, puedes definir varios grupos para diferentes propósitos, como grupos que filtran a los clientes por tipo, importe adeudado, país o una combinación de criterios.

Esta página de ayuda solo se aplica a las dimensiones estándar. Para obtener información sobre las dimensiones definidas por el usuario, consulte Administrar dimensiones definidas por el usuario.
Suscripción

Sociedad

Proyectos
Disponibilidad por región

Sociedad y Proyectos:

  • Todas las regiones

Construction:

  • Australia

  • Canadá

  • Estados Unidos

  • Reino Unido
Tipo de usuario

Negocio

Jefe de obra

Responsable del proyecto

Empleado (Visualización)
Permisos Grupos de dimensiones (varía según la aplicación): Enumerar, ver, añadir, editar

Añadir un grupo de proyectos

No puedes cambiar el identificador del grupo después de guardar el grupo, pero puedes editar el nombre más adelante.

  1. Ir a Proyectos > ajustes > Proyectos > Grupos.

  2. Seleccionar Crear en la esquina superior izquierda de la ventana.

  3. En la página Información del grupo del proyecto, introduce o selecciona un Identificador del grupo del proyecto y Nombre del proyecto en los campos respectivos. Opcionalmente, introduce un proyecto Descripción.

  4. Desde el Tipo de grupo , selecciona una opción para especificar en qué miembros se incluyen al filtrar por este grupo de dimensión.

    • Seleccionar Todos los miembros para configurar filtros que seleccionen automáticamente a los miembros del grupo de un grupo de todos los miembros de la dimensión.

    • Seleccionar Miembros específicos para seleccionar los miembros de la dimensión manualmente. A continuación, puedes aplicar filtros para refinar aún más el grupo.

  5. Selecciona un Criterio de ordenación: Ascendente o descendente y, a continuación, selecciona un Ordenar campo en el menú desplegable e introduzca el Número máximo de coincidencias.

  6. Si lo deseas, selecciona la casilla de verificación para incluir un parámetro Estructura de dimensión.
    Crear una estructura de dimensión a partir de un grupo permite añadir el grupo a las filas o columnas de un informe financiero.

  7. Si lo deseas, añade filtrado al grupo:

    1. Selecciona el campo que deseas filtrar.

    2. Especifica un Filtrar, Operador, y Valory, a continuación, configura el parámetro Condiciones del filtro.
      Las opciones dependen del campo seleccionado. Para obtener más información, consulte Filtrar con dimensiones del proyecto.

  8. Guardar el grupo.

Controlar el orden de visualización de un grupo

La forma en que se define el grupo determina el orden de visualización de los miembros.

Opciones de ordenación de los miembros de dimensión
Tipo de grupo Cómo ordenar los miembros

Todos los miembros

De forma predeterminada, los miembros se ordenan en orden ascendente en función del identificador, pero puedes cambiar el criterio de clasificación. Por ejemplo, puedes ordenar un grupo de clientes en orden ascendente en función del campo Apellidos.

Para definir el criterio de clasificación, establece el parámetro Criterio de ordenación a Ascendente o bien Descendente y, a continuación, seleccione el campo que se utilizará para la clasificación.

Miembros específicos

Los miembros se mostrarán en el orden en que aparecen en la lista de miembros.

Aprende a Seleccionar y ordenar miembros.
  1. Seleccionar Todos los miembros como tipo de grupo.
  2. Cambia el criterio de ordenación según sea necesario.
  3. En el Filtros lista, filtrar para todos Activo miembros.
    1. Para el Campo, seleccione Estado.
    2. Para el Operador, seleccione es igual a.
    3. Para el Valor, seleccione Activo.
  1. Seleccionar Todos los miembros como tipo de grupo.
  2. Cambia el criterio de ordenación según sea necesario.
  3. Utilice el parámetro Filtros lista para filtrar por campos específicos (como el Administrador de departamento).
No selecciones ningún miembro específico. Si seleccionas miembros específicos (como ubicaciones o proveedores concretos), los filtros se aplicarán solo a los miembros que hayas seleccionado.
  1. Seleccionar Miembros específicos como tipo de grupo.
  2. Utilice el parámetro Miembros lista para añadir, borrar o reordenar miembros.
  3. No apliques ningún filtro al grupo.
  1. Seleccionar Miembros específicos como tipo de grupo.
  2. Utilice el parámetro Miembros lista para añadir, borrar o reordenar miembros.
  3. Utilice el parámetro Filtros lista para restringir aún más los miembros en función de campos específicos.
Los campos no numéricos se concilian alfabéticamente.
  1. Seleccionar Todos los miembros como tipo de grupo.
  2. Establezca el parámetro Criterio de ordenación a Ascendente o bien Descendente y, a continuación, seleccione el campo que desea utilizar.
  3. Introduce el número de teléfono móvil de coincidencias en el archivo Número máximo de coincidencias campo.

Seleccionar miembros de dimensión y establecer su orden

Cuando seleccionas miembros específicos de una dimensión, eliges lo que quieres incluir. Por ejemplo, es posible que desees crear un grupo que contenga proyectos con un estado determinado.

  1. Establezca el parámetro Tipo de grupo a Miembros específicos.

  2. Utiliza la lista Miembros para seleccionar los miembros que se van a incluir. El criterio de ordenación que selecciones se utilizará en los informes que muestren dimensiones en columnas o filas.

Si vas a crear un grupo de dimensión en el nivel general, no puedes incluir miembros que pertenezcan a una entidad. Intente crear el grupo de dimensión a partir de la propia entidad.

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