Crear un grupo de proyecto

Los grupos de proyectos son un tipo de dimensión. Para obtener más información sobre las dimensiones, vea el vídeo: ¿Qué son las dimensiones y cómo funcionan?

La forma en que se configura un grupo de proyecto depende de cómo se planean usar los grupos. Por ejemplo, si tu empresa presta servicios desde varias ubicaciones, puedes configurar grupos de proyectos que filtren los informes por ubicación, cliente y empleado.

Dentro de cada grupo de proyecto, puedes definir varios grupos para diferentes propósitos, como grupos que filtran a los clientes por tipo, importe adeudado, país o una combinación de criterios.

Formas de usar los grupos de proyectos

A continuación se muestran ejemplos de las formas en que se pueden utilizar los grupos de proyectos:

• Todos los proyectos activos
• Por tipo de proyecto (por ejemplo, tipo de facturación = Tiempo y materiales)
• Con un importe de facturación presupuestado superior a un determinado importe
• Todos los proyectos facturables (el campo cliente no está vacío) que no están completos (el porcentaje completado es inferior a 100)
• Por responsable del proyecto
• Donde el responsable del proyecto es el usuario actual

Añadir un grupo de proyectos

1. Vete a Proyectos > Arreglo > Proyectos > Grupos

2. Escoger Crear en la esquina superior izquierda de la ventana.

3. En la página Información del grupo del proyecto, escriba o seleccione un Identificador del grupo del proyecto y Nombre del proyecto en los campos respectivos.

4. Si lo deseas, puedes introducir un proyecto Descripción.

5. Del Tipo de grupo , seleccione el tipo de grupo que desea crear.

   • Escoger Todos los miembros si desea configurar filtros que seleccionen automáticamente los miembros del grupo de un grupo de todos los miembros de la dimensión.

     Por ejemplo, puedes crear un grupo de clientes directos que filtre a los clientes para incluir solo a los que tienen el campo Tipo de cliente establecido en Directo.

   • Escoger Miembros específicos para seleccionar los miembros de dimensión manualmente. A continuación, puede aplicar filtros para refinar aún más el grupo.

     Cómo afecta la selección de miembros a los informes que utilizan los grupos de dimensiones

     El tipo de grupo y las opciones que seleccione determinarán qué miembros se incluyen en los datos del informe al filtrar por este grupo de dimensiones.

     Si vas a crear informes financieros que muestran dimensiones en filas o columnas, la selección también determina los encabezados de columna y fila, así como el orden en el que se muestran.

6. Seleccione un Criterio de clasificación: Ascendente o descendente

7. Seleccione un Ordenar campo en el menú desplegable y, a continuación, introduzca el valor deseado Número máximo de coincidencias.

8. Si lo desea, active la casilla de verificación para incluir un Estructura de dimensión.
   Crear una estructura de dimensión a partir de un grupo permite añadir el grupo a las filas o columnas de un informe financiero.

9. Añade filtrado al grupo:

   1. Selecciona el campo que deseas filtrar.

   2. Seleccione la operación y el valor del filtro.
      Las opciones dependen del campo seleccionado. Para obtener más información, consulte Filtrado con valores de campo.

10. Salvar el grupo.

Especificar el contenido de un grupo

El tipo de grupo y las opciones que seleccione determinarán qué miembros se incluyen en los datos del informe al filtrar por este grupo de dimensiones.

Si vas a crear informes financieros que muestran dimensiones en filas o columnas, la selección también determina los encabezados de columna y fila, así como el orden en el que se muestran.

Seleccionar miembros de dimensión específicos y establecer su orden

Al seleccionar miembros específicos de una dimensión, se seleccionan las ubicaciones, los departamentos, los clientes, los proveedores, los empleados, los artículos, los proyectos o las clases individuales que se desean incluir. Por ejemplo, es posible que desee crear un grupo de empleados que contenga determinados empleados.

1. Establezca el parámetro Tipo de grupo Para Miembros específicos.

2. Utilice la lista Miembros para seleccionar los miembros que desea incluir. El criterio de ordenación que selecciones se utilizará en todos los informes que muestren dimensiones en columnas o filas.

Filtrar con valores de campo

Puede añadir filtros que seleccionen miembros de dimensión en función del valor de determinados campos. Por ejemplo, puedes seleccionar clientes de un tipo determinado o proveedores que tengan una prioridad de pago de urgente.

1. Selecciona el campo por el que deseas filtrar.

2. Seleccione la operación y el valor por los que desea filtrar.

   Las opciones dependen del campo que seleccione.

   Si añades más de un filtro, Todo (AND) se selecciona en el campo Condiciones del filtro de forma predeterminada. Esto significa que los miembros se incluyen solo si cumplen con todos los criterios. Sin embargo, puedes cambiar este comportamiento seleccionando O (cualquiera) En Condiciones del filtro campo.

Filtra por proyectos, empleados, ubicaciones o departamentos gestionados por el usuario actual

Los grupos de dimensiones pueden mostrar automáticamente a los administradores solo la información que es relevante para ellos. Por ejemplo, puedes configurar un grupo de dimensión de proyecto denominado "Mis proyectos", que filtra dinámicamente los proyectos gestionados por el Usuario actual. Del mismo modo, los grupos se pueden usar para filtrar por empleados, departamentos o ubicaciones administrados por el usuario actual.

Al establecer el filtro en el usuario actual, se limita el usuario para que vea solo el grupo, como proyectos, empleados o ubicaciones asociadas con el usuario. Por ejemplo, el campo de filtro es "Responsable del proyecto" y el operador es "Usuario actual". " Cuando el jefe de proyecto ejecute el informe, solo verá sus propios proyectos.

Para crear un grupo que filtre por el usuario actual:

1. Crea un nuevo grupo de tipo Proyecto, Empleado, Departamento o Ubicación.
2. Define el grupo como de costumbre, dándole un nombre que los usuarios reconozcan, como "Mis proyectos" o "Mis empleados".

3. En Filtros , selecciona un campo que esté conectado a un empleado que sea usuario de Intacct.

   • En el caso de los grupos de dimensión de proyecto, puede seleccionar la opción Identificador del responsable del proyecto campo.
   • En los grupos de dimensiones Departamento, Ubicación o Empleado, puede seleccionar la opción Director campo.

   No todos los campos de contacto están conectados a un usuario. Por este motivo, el filtrado para el usuario actual se restringe a la función Identificador del responsable del proyecto y Director Campos.

4. Establezca el parámetro Operador Para Es usuario actual.

Combinar varios filtros

Si tiene varios filtros, el comportamiento predeterminado es hacer coincidir solo los miembros que cumplan todos los criterios. Sin embargo, puede cambiar la forma en que esto funciona usando el comando Condiciones del filtro menú desplegable.

Condiciones del filtro

Condición de filtro	Resultado
Todo (AND)	Incluya miembros que coincidan con todos los criterios (el comportamiento predeterminado).
Cualquiera (OR)	Incluya miembros que coincidan con cualquier criterio.
Expresión	Utiliza una expresión que defina el usuario para aplicar los filtros. Por ejemplo, la siguiente expresión coincide con miembros que cumplen los criterios 1 y 2, o que cumplen los criterios 3. (1 Y 2) O 3

Crear un filtro de grupo para miembros activos e inactivos

Hay ocasiones en las que desea incluir dimensiones que están inactivas en los informes. Cree un grupo de dimensiones que filtre para ambos tipos de miembros de dimensión.

1. Abra o edite el grupo de dimensiones para el tipo de dimensión, por ejemplo, departamentos, ubicaciones o territorios.

2. En la sección filtros, crea dos filtros:

   • El estado es igual a activo
   • El estado es igual a inactivo
3. Asegúrese de que el tipo de condición esté establecido en Cualquiera (OR).
   
4. Guarda los cambios.

Puedes utilizar este grupo cuando desees que tanto los miembros activos como los inactivos aparezcan en un informe.