Informe sobre transacciones acumuladas por entidad principal

Puedes crear un informe personalizado que reúna una jerarquía completa de transacciones en un total, incluidas las transacciones principales. También puedes crear un informe que muestre varios niveles y crear varias líneas de acumulación para los elementos principales dentro de un elemento principal.

Abre el Asistente de creación de informes personalizado

Para acceder al asistente de creación de informes personalizado, ve a Servicios de personalización o bien Servicios de plataforma y seleccione Informes.

Crear un resumen por informe de jerarquía principal

1. Ir a Servicios de personalización > Todos y seleccione Añadir (círculo) junto a Informes personalizados.

2. En el Selecciona una fuente de datos principal paso, seleccione una fuente de datos que contenga una estructura jerárquica. Los siguientes tipos de datos pueden contener relaciones padre-hijo:
   • Cliente
   • Proveedor
   • Proyecto
   • Tarea
   • Ubicación
   • Departamento
   • Clase
3. En los siguientes pasos, selecciona las opciones adecuadas para el informe que deseas generar, como columnas para mostrar, añadir una columna calculada o la secuencia de columnas.
4. En el Opcionalmente agrupar datos paso, seleccione Agrupación. Debes seleccionar esta opción para poder agrupar tus datos y mostrar las relaciones entre padres e hijos.

5. En el Agrupar datos por una columna , seleccione una opción de agrupación adecuada para la fuente de datos que seleccionó para su informe. Este paso solo estará disponible si seleccionas Agrupación en el paso 4 de este procedimiento.

   Al seleccionar esta opción de agrupación, el Incluir niños para su selección en el Ordenar los grupos paso.

   Agrupar opciones por tipos de datos

   Tipo de datos	Agrupar por
   Clase	Identificador de la clase Nombre de la clase
   Cliente	Identificador de cliente Nombre del cliente
   Departamento	Identificador del departamento Nombre del departamento
   Ubicación	Identificador de ubicación Nombre de la ubicación
   Proyecto	Identificador del proveedor Nombre del proveedor
   Tarea	Identificador de tarea Nombre de la tarea
   Proveedor	Identificador del proveedor Nombre del proveedor

   La acumulación jerárquica solo funciona si vinculas correctamente el campo Agrupar por. Por ejemplo, si seleccionaste Detalle de factura como fuente de datos del informe y deseas realizar una acumulación jerárquica por identificador de cliente en el archivo Agrupar datos por una columna , no seleccionaría Detalle de factura > Identificador de cliente en la sección Columnas. En su lugar, seleccione Cliente > identificador de cliente de la lista de objetos debajo de la sección Columnas. El sistema ahora puede determinar la jerarquía

6. En el Ordenar los grupos , verifique el Incluir niños caja.
   Al seleccionar esta opción, el grupo jerárquico aparece en el informe generado con los totales acumulados de las transacciones combinadas, incluidas las transacciones en el principal.

7. Completa el resto de los pasos del escritor de informes, selecciona las opciones adecuadas para la creación del informe y, a continuación, genera el informe.