Te damos la bienvenida al Asistente de creación de informes personalizados - CRW

El Asistente de generación de informes personalizados (CRW) le permite crear informes personalizados con conjuntos especializados de información basados en los datos de su empresa. CRW forma parte de la suscripción principal a Sage Intacct y se puede utilizar cuando los requisitos de generación de informes superen las opciones ofrecidas en los informes de aplicaciones estándar.

Puede agregar informes de CRW a los paneles después de que se hayan memorizado o agregarlos al menú de una aplicación para compartirlos con otras personas.

Para añadir o editar un informe del Asistente de creación de informes personalizados (CRW), debes tener permiso para los Servicios de personalización o los Servicios de plataforma.

¿Por qué utilizar el Asistente de creación de informes personalizados?

Los informes del Asistente de creación de informes personalizados (CRW) ofrecen información mejorada sobre los datos de la empresa. Los informes CRW son perfectos para sesiones informativas ejecutivas y pueden generarse como documentos o añadirse a los paneles de control.

Los informes de CRW y las estructuras de dimensiones, como los departamentos operativos, se basan en registros y campos individuales que se pueden agrupar. Una diferencia importante de los informes financieros es que los informes financieros se basan en agrupaciones de cuentas, como activos y pasivos.

Los informes CRW ofrecen las siguientes capacidades:

  • Informa sobre los campos de casi cualquier registro o transacción, así como sobre los datos relacionados.
  • Personaliza los informes para que se ajusten a las necesidades de tu negocio.
  • Ejecuta y exporta a una selección de formatos.
  • Agregue los informes a los paneles.

Los informes CRW se crean mediante el Asistente para el redactor de informes personalizados (CRWZ). La utilidad CRWZ le guía a través del proceso de creación de un informe personalizado en pasos fáciles de seguir.

En este breve vídeo se muestra lo fácil que es crear informes con el Asistente para el generador de informes personalizados:
Crear un informe personalizado.

Asistente para el redactor de informes personalizados

Asistente para el redactor de informes personalizados (CRWZ) es la utilidad intuitiva que le guía a través del proceso de creación de un archivo Redactor de informes personalizados (CRW) Informe en pasos fáciles de seguir.

Los pasos para crear un informe CRW pueden variar en función de las selecciones que realice en el asistente.

Los pasos típicos para crear un informe con el Asistente son los siguientes:

  1. Seleccionar una fuente de datos principal.
  2. Añadir columnas al informe.
  3. Añadir columnas calculadas.
  4. Especificar el orden de las columnas.
  5. Añadir totales de columna.
  6. Ordenar columnas.
  7. Filtrar el informe.
  8. Habilitar agrupación.
  9. Columnas de grupo.
  10. Definir el periodo y el título del informe.
  11. Definir el resultado del gráfico.
  12. Incluir indicaciones en tiempo de ejecución.
  13. Guardar y añadir el informe a un menú o panel de control.

Tipos de informes CRW

Los informes se crean en la página Informes personalizados. El Asistente de creación de informes personalizados no tiene una biblioteca de informes con informes CRW prediseñados. Puede crear informes CRW basados en informes estándar para satisfacer las necesidades de su empresa.

Los informes de CRW pueden incluir datos financieros o no financieros, o una combinación de ambos, a diferencia de los informes financieros y estándar. Puede exportar la información de un informe CRW para utilizarla en aplicaciones.

  • Antigüedad del cliente a nivel de línea
  • Ventas o clientes por territorio
  • Informes personalizados de antigüedad
  • Historial de aprobación de compras

Para ver ejemplos de informes CRW, véase Ejemplos de informes personalizados.

Las descripciones de objetos aclaran la función de las fuentes de datos. El Glosario de objetos Describe los datos de cada una de las áreas de informe. Elige la fuente de datos más adecuada para tu informe.

Cómo acceder a los informes CRW

Se puede acceder a los informes de CRW a través del Centro de informes o de una aplicación, si agregó el informe al menú de la aplicación. También puede acceder a los informes de CRW a través de la página Servicios de personalización o plataforma.

Para crear un nuevo informe, haga lo siguiente:

  1. Vete a Informes > Todo > Avanzado.
  2. Escoger Añadir (círculo) Cerca de Informes personalizados.

Para acceder a un informe de CRW, haga lo siguiente:

  1. Vaya al menú de la aplicación, como Cuentas a pagar > Todo > Informes personalizados.
  2. Selecciona un informe de la lista.

Para crear un nuevo informe, haga lo siguiente:

  1. Vete a Servicios de personalización o Servicios de plataforma.
  2. Escoger Añadir (círculo) Cerca de Informes personalizados (Servicios de personalización) o Informes (Servicios de plataforma).

Para ver una lista de los informes existentes: Escoger Informes personalizados o Informes.

Ver los permisos de los informes personalizados

Un informe de CRW solo muestra los permisos habilitados explícitamente por un administrador. Hay otros permisos que son activados por otras aplicaciones, denominados permisos derivados.

Puedes ver una lista completa de todos tus permisos en un informe de permisos y funciones.

  1. Vete a Usuarios > de la sociedad.

  2. Realiza una de las siguientes acciones:

    • Escoger Ver permisos junto a tu nombre de usuario.

    • Escoger Ver permisos y funciones, para obtener un informe consolidado de todos los permisos y funciones de los usuarios.

Para obtener más información, consulte Informes de permisos de usuario. Si lo prefieres, puedes empezar a utilizar CRW de la siguiente manera: Adición de un informe.

Opciones de salida del informe CRW

Puedes obtener una vista previa de los informes en HTML y, a continuación, especificar el formato de salida cuando desees Ejecutar un informe personalizado.

Puede ver y generar un informe personalizado de varias maneras. Algunos formatos de salida, como los gráficos, tienen pasos previos. Para obtener más información, consulte Crear gráficos a partir de informes CRW.

Formatos de salida de informes personalizados
Formato Descripción

HTML

HTML es el formato más común. El informe se muestra en una nueva ventana del navegador y conserva la capacidad de profundizar en los campos seleccionados.

Imprimible

La opción de vista imprimible muestra el informe en un archivo de Adobe® Acrobat. Esta opción es útil si quieres imprimir el informe o compartirlo en un formato bloqueado. No se puede desglosar ningún campo de un informe imprimible.

Word

Cuando eliges ver el informe en Word, recibirás un mensaje para descargar o abrir un documento de Microsoft® Word creado dinámicamente. Elija el formato Word si desea incorporar los datos en una herramienta de creación de texto.

Gráfico

Al elegir un gráfico, se genera un gráfico que se muestra en una nueva ventana del navegador. El formato del gráfico se basa en los parámetros que haya elegido en el archivo Definir el resultado del gráfico paso del Asistente de creación de informes personalizados. Se incluye un botón de impresión en el gráfico para que la impresión del gráfico sea rápida y sencilla. Un gráfico puede ser útil si deseas obtener una instantánea visual del informe.

CSV

CSV son las siglas de Valores separados por comas. El formato CSV se utiliza a menudo para obtener datos dentro y fuera de bases de datos de archivos planos y puede ser una herramienta de desarrollo útil. Depende en gran medida del orden de los campos.

Excel

Excel se está convirtiendo en un estándar de la industria para analizar tablas de datos. La exportación a Excel le proporciona un formato accesible organizado para el procesamiento adicional de números.1.
Mensaje de texto Al exportar un informe a texto, la información del informe aparece en la página en lugar de presentarse como un archivo descargado. Utilice la función Copiar y pegar de su equipo local para copiar el texto y guardarlo con el tipo de archivo que elija.

XSD

XSD son las siglas de XML Schema Definition (Definición de esquema XML). Especifica cómo describir los elementos de un documento de lenguaje de marcado extensible (XML). Esta descripción se puede utilizar para comprobar que cada elemento de un documento se adhiere a la descripción del elemento del contenido. Un XSD representa la interrelación entre los atributos y elementos de un objeto XML. Aunque este archivo no contiene los datos reales del informe, su informe de esta manera puede ayudar a desarrollar herramientas de integración para sistemas externos.

XML

XML significa Extensible Markup Language y es el formato principal utilizado para comunicar datos entre el servidor de datos, el servidor web y su interfaz. La versión XML del informe se puede usar para comunicar datos estructurados a una página de intranet u otra aplicación que use XML.
Los informes personalizados pueden ser Memorizado y programado al igual que otros informes.

Disponibilidad por región

El Asistente de creación de informes personalizados (CRW) está disponible con carácter general en:

Todas las regiones