Habilitar el importe retenido en las plantillas de transacciones del cliente

Puedes habilitar el importe retenido en las definiciones de transacciones de Cuentas a cobrar para que los pedidos de venta y las facturas de Pedidos incluyan campos de importe retenido en las páginas de pedidos y facturas correspondientes. A continuación, los administradores de contratos y los empleados de facturación pueden introducir el porcentaje de importe retenido correspondiente a cada artículo.

Suscripción	Proyectos, Módulo: Cálculo de costes del proyecto Cuentas a cobrar
Tipo de usuario	Usuario empresarial con privilegios de administrador Jefe de obra
Permisos	Lista: permite la visibilidad del importe retenido Ver, añadir, editar y borrar: controla quién puede habilitar el importe retenido
Propina	Habilita el importe retenido en todos los documentos del flujo de trabajo (desde el pedido hasta la factura final). Deshabilita el importe retenido si las plantillas de transacción incluyen: Subtotales prorrateados Pedido pendiente en casos de conversión parcial Facturas con renovaciones activadas Cuando se selecciona la conversión de partidas

Ir a Pedidos > Configuración > másy seleccione Añadir (círculo) junto a Definiciones de transacciones.
Introduce la información deseada en los campos correspondientes. Como mínimo, debes introducir un Nombre de la plantilla para guardar la plantilla de la transacción.
Si esta transacción se va a contabilizar, introduce la información de contabilización aplicable.
Si deseas establecer permisos de documento, permisos de usuario y grupo, o ambos para esta plantilla de la transacción, introduce la información de seguridad.
Solo multientidad: Si deseas especificar los ajustes de la entidad para esta plantilla de la transacción, introduce la información de la entidad.
Marca la casilla situada junto a Habilitar importe retenido.
Cuando hayas terminado de introducir la información de la plantilla de la transacción, selecciona Guardar.