Informe de análisis de compras

En el Periodo de tiempo , realiza una de las siguientes acciones:

• Utilice el parámetro Periodo de informe lista desplegable para seleccionar el periodo de informe. Introduce una fecha en la carpeta A fecha de o utiliza la herramienta de calendario para seleccionar una fecha.
• Introduce un específico Fecha de inicio, Fecha de finalización, o ambos. También puedes utilizar la herramienta de calendario para seleccionar las fechas deseadas.

En la tabla siguiente se describen los campos de la Periodo de tiempo sección.

1. Puede realizar un seguimiento de los artículos por ID de artículo o por código UPC. Para realizar un seguimiento de los artículos por identificador de artículo:

   • Para el Informe sobre opción, seleccione ID del artículoy, a continuación, use el parámetro Del artículo y Al artículo listas desplegables o el Operador y Valor campos para especificar los elementos que se van a incluir en el informe.

   El Operador y Valor Los campos te ayudan a filtrar por artículos específicos. Por ejemplo, si deseas un informe sobre un artículo con el identificador 879HGT453, pero solo recuerdas una parte del identificador, como los caracteres HGT, puedes seleccionar Contiene Desde el Operador desplegable y, a continuación, escriba HGT en el Valor y seleccione Ver. El sistema busca y muestra todos los artículos en los que el identificador del artículo contiene la cadena de caracteres "HGT". Si seleccionas Incluye o Excluye en el menú desplegable, el parámetro Valor puede contener una lista de valores separados por comas.

2. Para rastrear artículos por código UPC:

   • Seleccionar UPC como el Informe sobre y, a continuación, use la opción Desde UPC y A UPC listas desplegables o el Operador y Valor campos para especificar los elementos que se van a incluir en el informe.
3. Para limitar los resultados del informe a una línea específica, selecciona la línea de producto de la carpeta Línea de producto lista desplegable.

4. Para limitar los resultados de los informes en función del estado de las transacciones, selecciona el estado en la Estado de la transacción Lista desplegable:

   • Todos (esta es la configuración predeterminada)
   • Borrador de pedidos
   • Pedidos abiertos contabilizados
   • Órdenes cerradas
   • Pedidos convertidos

   Al crear una transacción, el sistema suele establecer el estado en Pendiente. Por ejemplo, al crear una orden de compra, su estado puede establecerse en pendiente. Más adelante, cuando reciba el envío y convierta la orden de compra en un recibo, el sistema cambia automáticamente el estado de la orden de compra a Convertido. Por lo tanto, puede ver todas las transacciones o solo las transacciones que están abiertas, cerradas o convertidas a otro tipo de documento como parte del ciclo de flujo de trabajo.

5. Limitar los resultados de los informes en función de uno o varios tipos de transacciones. Selecciona cualquier tipo del cuadro izquierdo y muévelo al cuadro derecho. Para seleccionar varios tipos de transacción, mantén pulsado el botón Ctrl y seleccione los tipos necesarios.

   Esta lista es variable y depende de los tipos de documentos que haya creado tu sociedad. Si el sociedad no ha modificado el conjunto predeterminado de tipos de transacción, este lista incluye transacción tipos, como Recibo, Recibo factura, Orden de compra, Solicitud de compra y Proveedor factura.

   Si dejas este campo desactivado, todos los tipos de documentos se incluirán en los criterios de filtro.

6. Para limitar los resultados del informe en función de la plantilla utilizada para crear la transacción, selecciona la plantilla de la Clase de transacción menú desplegable.

7. Mostrar el controla qué tipo de datos de transacción, si los hay, se muestran dentro de la agrupación. Tus opciones son Pedidos, Artículos o Ninguno.

   Por ejemplo, supongamos que eliges Proveedor - Línea de producto para Agrupaciones de informes. El informe se organiza primero por proveedor y, después, por línea de producto para cada proveedor. A continuación, puedes usar el parámetro Mostrar el lista para seleccionar si los pedidos o artículos de este proveedor se muestran como datos en el informe resultante. Si seleccionas Ninguno, el informe no muestra datos. Esta versión es un informe muy compacto que muestra solo los totales de la línea de producto para cada proveedor y es útil si necesita números generales sin las transacciones reales. Si tienes previsto utilizar el nivel de detalle, no elijas Ninguno aquí.

8. Selecciona el icono Excluir pedidos pendientes si no deseas incluir pedidos pendientes en este informe.

1. Para filtrar el informe por ubicación geográfica, selecciona la ubicación de la Ubicación lista desplegable.

   Introduce o selecciona una ubicación para ejecutar este informe en el nivel general. Intacct utiliza la ubicación que especifiques para determinar la divisa adecuada.

2. Para filtrar el informe por departamento, selecciona el departamento de la Departamento lista desplegable.

3. Si deseas que el informe cubra determinadas ubicaciones, independientemente de lo que selecciones en la Ubicación lista desplegable, en la lista desplegable Mostrar para En la lista desplegable, selecciona una de las siguientes opciones:

   • Todas las ubicaciones: Incluye datos de todas las ubicaciones, independientemente de la entidad que estés usando actualmente.
   • Esta ubicación: Incluye datos solo para la entidad que estás usando actualmente.

   • Ubicaciones secundarias: Incluye datos solo para las ubicaciones que son ubicaciones secundarias de tu entidad actual.

     Por ejemplo, si tu entidad actual es California y tienes ubicaciones secundarias para San Francisco y Los Ángeles, utiliza esta opción para que el informe incluya datos solo para Los Ángeles y California.

1. Para dar formato al informe por un grupo determinado, selecciona el grupo de informes de la carpeta Agrupaciones de informes lista desplegable. Selecciona una de las siguientes opciones:

   • Proveedor
   • Proveedor - Línea de producto
   • Línea de producto
   • Línea de producto - Proveedor

   • Tabla de proveedores

     La tabla de proveedores organiza el informe en forma de "archivo plano" sin agrupaciones. En otras palabras, todos los elementos están en el mismo nivel. Esta opción es más útil si está exportando a un programa de hoja de cálculo.

2. Para seleccionar el nivel de detalle, selecciona Resumen o Detalle en la Nivel de detalle lista desplegable.

   El resumen incluye el almacén en el que se encuentra el artículo, el pedido o el artículo (el que hayas seleccionado en la Mostrar el lista desplegable), la fecha de las transacciones, el estado o estado de una etapa de la transacción en el proceso de flujo de trabajo y el importe de la transacción. Los detalles incluyen el identificador y la descripción del artículo, el almacén en el que se almacena el artículo, la unidad de medida, la cantidad y el precio.

3. Para incluir departamentos en el informe, selecciona el icono Mostrar departamentos casilla de verificación.

   Para incluir los departamentos y/o ubicaciones de cada artículo, debe seleccionar Detalle Desde el Nivel de detalle lista desplegable y Artículos o bien Pedidos en el Mostrar el lista desplegable además de seleccionar las casillas de verificación.

4. Para incluir ubicaciones en el informe, selecciona el icono Mostrar ubicaciones casilla de verificación.

1. Introduce el título en la carpeta Título del informe 1 campo.

   • Este título se muestra en letra grande en la parte superior de la página, directamente debajo del nombre de la sociedad.
   • Puedes escribir sobre cualquier nombre predeterminado que Sage Intacct haya rellenado en este campo.

2. Introduce el subtítulo en la carpeta Título del informe 2 campo.

   • El subtítulo se muestra en letra más pequeña, directamente debajo del título principal.
3. Introduce el texto del pie de página en la carpeta Texto del pie de página campo. El texto del pie de página se muestra en la parte inferior central del informe.