Acerca de los informes de aplicaciones estándar

Hay muchos tipos diferentes de informes, cada uno con su propio valor. Si tu sociedad se ha creado con una plantilla de configuración de inicio rápido, se incluyen determinados informes financieros y otros informes de aplicaciones.

Cada aplicación tiene informes relacionados con sus funciones particulares. Puede crear informes personalizados basados en los informes de la aplicación que están ajustados para su empresa.

Puede acceder a los informes de las siguientes maneras:

• La mayoría de las aplicaciones incluyen un menú Informes con una lista de informes comunes para ese tipo de aplicación.
• Para una gestión de informes centralizada y altamente eficaz, puede acceder a todos los informes desde una única ubicación en el Centro de informes.

Sage Intacct ofrece varios tipos de informes: de aplicación, financieros y de informe personalizado (CRW), Informe personalizado interactivo (ICRW) y Explorador visual interactivo (IVE).

• Informes de aplicaciones: Se proporcionan informes estándar con las aplicaciones que se pueden ejecutar de forma predeterminada con una información mínima necesaria.
• Informes financieros: Estándar y personalizado creado con el Asistente de creación de informes financieros. Predominantemente informes financieros primarios, como pérdidas y ganancias, detalles del balance general y balances de efectivo.
• Informes del Asistente de creación de informes personalizados (CRW): Informes personalizados creados con el uso de un asistente. No hay informes personalizados listos para usar. El Asistente de CRW (CRWZ) le guía a través de la creación de un informe personalizado en un proceso paso a paso.
• Informe personalizado interactivo (ICRW, por sus siglas en inglés): Una suscripción independiente para informes que permiten explorar e interpretar fácilmente los datos transaccionales. Puede filtrar y dinamizar la información para explorar más a fondo los detalles y mantener la imagen general. Para obtener más información, consulte la Recorrido de aprendizaje de ICRW.
• Explorador visual interactivo (IVE): Una suscripción independiente para informes visuales y análisis que exploran datos con varios tipos de visualización. Puede explorar los datos desde diferentes perspectivas para encontrar correlaciones, descubrir patrones e inspeccionar tendencias. Para obtener más información, consulte la Recorrido de aprendizaje de IVE.

Para obtener más información sobre los informes personalizados, consulte la Descripción general de los informes personalizados.

Seleccionar un informe

Hay un par de formas de seleccionar informes. Sin embargo, debe tener los permisos adecuados para ver los datos de un informe.

Tus permisos pueden diferir en función de los informes a los que desees acceder. Para comprender cómo interactúan los permisos de la sociedad, la aplicación y la suscripción para afectar a lo que puede ver y hacer con los informes, consulte Conceptos básicos de permisos de informes.

Menú de la aplicación

Puede seleccionar un informe en el menú de una aplicación de la siguiente manera.

1. Vaya a la aplicación cuyo informe desea seleccionar, como Control de inventario.

2. Escoger Todo > Informes.

3. Selecciona un informe de la lista de una de las siguientes maneras:

   • Selecciona el nombre del informe para ejecutarlo
   • Seleccione Editar para abrir y modificar el informe.
4. Especifique los parámetros para el informe en el Página de configuración del informe.

Centro de informes

El Centro de informes proporciona acceso a todos los tipos de informes. Puede acceder fácilmente a los informes del Centro de informes en unos sencillos pasos.

1. Escoger Informes en el menú Acción para abrir el Centro de informes.
2. Selecciona el enlace de la aplicación con el informe al que deseas acceder.

3. Realiza una de las siguientes acciones:

   • Selecciona el nombre del informe para ejecutarlo.
   • Seleccione Editar para abrir y modificar el informe.
4. Especifique los parámetros para el informe en el Página de configuración del informe.

Página de configuración del informe

Los parámetros que se especifiquen para un informe determinarán el contenido y el formato. La mayoría de las páginas de configuración del informe incluyen las siguientes secciones:

• Período de tiempo
• Filtros
• Formato
• Títulos

Para ver un ejemplo de la configuración de un informe del Libro Mayor (Libro Mayor), consulte Ejemplo de página de configuración del informe.

Modificar la configuración del informe

Puedes especificar la configuración del informe en unos sencillos pasos.

1. Realice las selecciones deseadas para cada sección.
2. Escoger Vista para mostrar el informe con los datos especificados.
3. Para modificar la configuración, seleccione Personalizar Para volver a la Configuración del informe página.
4. Escoger Memorizar para guardar la configuración del informe. Si lo desea, puede ejecutar el informe más tarde.

La mayoría de los ajustes de los informes se guardan automáticamente. Esto significa que no tiene que personalizar y guardar el informe cada vez que desee ejecutarlo. Al volver a ejecutar el informe, se muestran las últimas opciones.

Ejemplo de página de configuración del informe

A continuación se muestra un ejemplo de una página de configuración de informe del Libro Mayor.

Puedes seleccionar cualquier enlace para profundizar en los detalles.

Opciones de informe y formatos de salida

Para ver, procesar, guardar, exportar o personalizar el informe o añadirlo al panel de control, selecciona una de las siguientes opciones:

• Ver: Vea el informe ahora, en su navegador.
• Impresión: Mostrar el informe ahora, en formato PDF imprimible.
• Procesar y almacenar: Genere el informe y guárdelo para acceder a él más tarde. Los informes se pueden almacenar en la lista Mis informes almacenados o entregarse en una ubicación de almacenamiento en la nube, como Dropbox. Más información sobre Procesamiento y almacenamiento de informes.
• Añadir al panel de control: Añade el informe a tu panel de control.

• Memorizar: Memorice (es decir, guarde) el informe para que más tarde pueda volver a consultarlo o modificarlo y volver a ejecutarlo.

  Puede programar informes guardados para que se ejecuten de forma periódica. Intacct puede enviar automáticamente los informes por correo electrónico o enviarlos a una ubicación de almacenamiento en la nube.

• Exportar: Exporta el informe a un archivo independiente que podrás distribuir o guardar en la unidad local. Los formatos de archivo a los que se pueden exportar los datos del informe varían de un informe a otro.
• Personalizar: Después de ejecutar el informe, vuelve a la página principal del informe y refínalo aún más.
• Correo electrónico: Después de ejecutar el informe, envía un correo electrónico a otras personas.

Capacidades del informe

En la tabla siguiente se resumen las capacidades al usar informes financieros y de aplicaciones. Los informes personalizados proporcionan una gama más amplia de capacidades. Para obtener más información, consulte Informes avanzados.

Capacidades de aplicaciones e informes financieros

Lo que puedes hacer

Lo que no puedes hacer

Datos de consulta Usar filtros Especificar un periodo de tiempo Añadir un título de informe Añadir un encabezado personalizado (solo informes financieros y del Libro Mayor) Añadir un informe a un panel de control Guardar un informe Procesar un informe sin conexión Exportar un informe en formato de archivo de Word, Excel, PDF o CSV (valores separados por comas) Imprimir un informe Enviar un informe por correo electrónico Ordenar el informe Especificar la orientación de la página

Añadir campos Personalizar (además de usar la configuración y los filtros estándar del informe) Editar la información del informe

Ejecutar informes sin conexión (almacenar informes)

Para un informe largo que tarda un tiempo considerable en ejecutarse, puede seleccionar Procesar y almacenar. Esta opción ejecuta el informe en segundo plano y usted continúa con otras tareas. El informe se agrega automáticamente a la lista Mis informes guardados cuando termina.