Acerca de las definiciones de transacciones de compras

Una plantilla de transacción es la plantilla de la transacción de compra. Contiene los ajustes de contabilidad, las reglas de flujo de trabajo y otros ajustes de configuración que determinan el comportamiento de la transacción. Algunos ejemplos de configuración de la plantilla de la transacción incluyen los siguientes:

• Si se permite o no que los usuarios introduzcan un precio diferente del precio sugerido
• Si la transacción incluye subtotales
• Cómo se procesan las transacciones parcialmente cumplidas
• Qué usuarios, grupos o ambos tienen acceso a la transacción
• Qué efecto tiene la transacción en la contabilidad

Más información sobre Ajustes de la plantilla de la transacción.

El nivel de flexibilidad que tienes para añadir y editar definiciones de transacciones depende de si tu sociedad utiliza flujos de trabajo estándar o avanzados.

Si utilizas flujos de trabajo estándar

El flujo de trabajo estándarvienen con juegos de definiciones de transacciones preconfiguradas. No se pueden borrar las definiciones de transacciones estándar. Puedes editar algunos ajustes de configuración, como especificar qué usuarios o grupos tienen acceso a la plantilla de la transacción o si se debe permitir la edición.

Sage Intacct recomienda no editar las definiciones de transacciones estándar. En su lugar, duplica una plantilla de la transacción y, a continuación, edita la plantilla de la transacción duplicada según sea necesario (requiere un flujo de trabajo avanzado).

Definiciones predeterminadas de las transacciones de Compras

El flujo de trabajo estándar que instales determina qué definiciones de transacciones de Compras se instalan. Al seleccionar el flujo de trabajo en la interfaz del producto, aparece un gráfico que muestra las plantillas de las transacciones y su efecto en el inventario, las Cuentas a pagar y el Libro Mayor.

Los flujos de trabajo son:

Si utilizas flujos de trabajo avanzados

Después de usar flujos de trabajo estándar y habilitar flujos de trabajo avanzados, puedes personalizar algunas de las definiciones de transacciones estándar preconfiguradas para que se adapten a las necesidades de tu negocio. Un flujo de trabajo avanzado te proporciona una mayor flexibilidad para determinar los tipos de transacciones incluidas en un flujo de trabajo, el orden en que se procesan las transacciones y las reglas contables para cada plantilla de la transacción. Se recomiendan flujos de trabajo avanzados para el control de inventario.

Dado que esta flexibilidad afecta a las cuentas del libro auxiliar y del Libro Mayor, así como a la valoración del inventario, Sage Intacct recomienda que este tipo de ajustes de la plantilla de la transacción los realice alguien experto en realizar este tipo de cambios en los procesos empresariales.

Más información Acerca de los flujos de trabajo estándar frente a los avanzados.

Ejemplo de definiciones de transacciones en un flujo de trabajo

A continuación, se muestra un ejemplo de definiciones de transacciones en un flujo de trabajo de Compras e inventario.