Plantillas de la transacción de compras

Una definición de transacción incluye las reglas de contabilidad, la configuración del flujo de trabajo, la configuración de seguridad y otras características de una transacción. Si tu sociedad ha habilitado Flujos de trabajo avanzados, puedes añadir nuevas plantillas de transacciones, editar o crear duplicados de las plantillas de transacciones.

Si tu empresa utiliza Flujos de trabajo estándar, solo puedes realizar modificaciones menores en las plantillas de transacción existentes.

Los flujos de trabajo avanzados brindan a las empresas una flexibilidad significativa para asignar sus flujos de trabajo de transacciones a sus necesidades comerciales. Debido a que esta flexibilidad afecta a la contabilización del libro auxiliar y del Libro Mayor y a los niveles de inventario y valoración, se recomienda que los ajustes sean realizados por alguien experto en realizar este tipo de cambio en el proceso de negocio.

Suscripción

Compras
Disponibilidad por región

Todas las regiones
Tipo de usuario
  • Negocio
  • Empleado
  • Responsable del proyecto
  • Almacén
Permisos Plantillas de transacciones: Añadir, Editar, Borrar, Enumerar, Ver
Restricciones

Los usuarios de empleados, responsables de proyecto y almacenes solo pueden enumerar y ver definiciones de transacciones.

Aunque puedes duplicar las plantillas de las transacciones si utilizas flujos de trabajo estándar, solo puedes añadir definiciones de transacciones si utilizas flujos de trabajo avanzados.

En un sociedad de varios entidad, se requiere un flujo de trabajo avanzado para configurar definiciones de transacción para entidades específicas.

Añadir una plantilla de transacción

Si tu sociedad utiliza flujos de trabajo avanzados, puedes añadir una nueva definición de transacción.

  1. Vete a Adquisitivo > Arreglo > Más y seleccione Añadir (círculo) Cerca de Definiciones de transacciones.

  2. Introduce la información en los campos correspondientes. Como mínimo, debe introducir un Nombre de la plantilla para guardar la plantilla de la transacción. Véase la Descripciones de campos para obtener más información sobre cada campo.
  3. Si esta transacción se va a contabilizar, introduce la información de contabilización aplicable en el archivo Configuración de contabilización pestaña.
  4. Si desea establecer permisos de documento, permisos de usuario y grupo, o ambos para esta definición de transacción, introduzca la información en el Configuración de seguridad pestaña.
  5. Solo para varias entidades: Para especificar la configuración de la entidad para esta definición de transacción, introduzca la información en el Configuración de la entidad pestaña.
  6. Cuando haya terminado de introducir la información de la plantilla de la transacción, seleccione Salvar.

Duplicar una plantilla de transacción

Puedes copiar una plantilla de transacción existente para crear una nueva definición de transacción. A continuación, puede editar la nueva definición según corresponda.

Importar plantillas de transacciones

Puede importar definiciones de transacción desde el Definición de la transacción o de la lista Lista de comprobación de configuración de la empresa. En el siguiente procedimiento se describe cómo importar definiciones de transacción desde el archivo Definición de la transacción lista. Ver Importar plantillas de transacciones para obtener más información.

  1. Ve a Compras > Ajustes > Más > Plantillas de transacciones.

  2. Escoger Importación.

    El Importación de plantillas de transacciones Aparece el cuadro de diálogo.

  3. Seleccione la opción Descargar plantilla enlace.
  4. Prepare el archivo de plantilla para la importación.
  5. Busca el archivo de importación.
  6. Seleccione la opción Formato de fecha.
  7. Seleccione la opción Codificación de archivos.
  8. Indica si deseas procesar la importación sin conexión.
  9. Introduzca el archivo Dirección de correo electrónico al que Sage Intacct enviará las notificaciones de error.
  10. Escoger Importación.

    Después de una carga, se le notifica si la carga se ha realizado correctamente y cuántos registros se han importado. La página de confirmación te permite comprobar que todos los registros del archivo original se han importado correctamente sin tener que verificarlos manualmente. Si algún registro contenía errores y falló, se le notificará cuáles y cómo corregir el problema.

Editar una plantilla de transacción

Los cambios realizados en una plantilla de transacción solo se aplican a las transacciones creadas después de que se haya realizado el cambio. Los cambios en la plantilla de la transacción no se aplican a las transacciones existentes, a menos que se vuelva a contabilizar la transacción existente. Volver a contabilizar una transacción hará que se lea la versión actual de la definición de transacción.

Ver una definición de transacción

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