Plantillas de la transacción de compras

Una plantilla de la transacción incluye las reglas de contabilidad, la configuración del flujo de trabajo, la configuración de seguridad y otras características de una transacción. Si tu sociedad ha habilitado Flujos de trabajo avanzados, puedes añadir nuevas definiciones de transacción, editar o crear duplicados de definiciones de transacción existentes.

Si tu sociedad utiliza Flujos de trabajo estándar, solo puedes realizar modificaciones menores en las definiciones de transacción existentes.

Los flujos de trabajo avanzados ofrecen a las empresas una gran flexibilidad a la hora de asignar sus flujos de trabajo de transacciones a las necesidades de su negocio. Dado que esta flexibilidad afecta a los contabilización de libro auxiliar y del Libro Mayor y a los niveles de inventario y a la valoración, se recomienda que los ajustes los realice alguien experto en realizar este tipo de cambios en los procesos de negocio.

Suscripción

Compras
Disponibilidad por región

Todas las regiones
Tipo de usuario
  • Negocio
  • Empleado
  • Responsable del proyecto
  • Almacén
Permisos Plantillas de transacciones: Añadir, editar, borrar, enumerar, ver
Restricciones

Los usuarios de empleados, responsables de proyecto y almacenes solo pueden enumerar y ver definiciones de transacciones.

Aunque puedes duplicar definiciones de transacción si utilizas flujos de trabajo estándar, solo puedes añadir definiciones de transacción si utilizas flujos de trabajo avanzados.

En una sociedad de varias entidades, se requiere un flujo de trabajo avanzado para configurar definiciones de transacción para entidades específicas.

Añadir una plantilla de la transacción

Si tu sociedad utiliza flujos de trabajo avanzados, puedes añadir una nueva plantilla de la transacción.

  1. Ir a Compras > Configuración > Más y seleccione Añadir (círculo) junto a Definiciones de transacciones.

  2. Introduce la información en los campos correspondientes. Como mínimo, debes introducir un Nombre de la plantilla para guardar la plantilla de la transacción. Ver el Descripciones de campos para obtener más información sobre cada campo.
  3. Si esta transacción se va a contabilizar, introduce la información de contabilización aplicable en el Configuración de contabilización pestaña.
  4. Si deseas establecer permisos de documento, permisos de usuario y grupo, o ambos para esta plantilla de la transacción, introduce la información en el archivo Configuración de seguridad pestaña.
  5. Solo multientidad: Para especificar los ajustes de la entidad para esta plantilla de la transacción, introduce la información en la Ajustes de la entidad pestaña.
  6. Cuando hayas terminado de introducir la información de la plantilla de la transacción, selecciona Guardar.

Duplicación de una plantilla de la transacción

Puedes copiar una plantilla de la transacción existente para crear una nueva plantilla de la transacción. A continuación, puedes editar la nueva definición según corresponda.

Importar definiciones de transacciones

Puedes importar definiciones de transacción desde el Definición de la transacción lista o desde el Lista de comprobación de configuración de la Sociedad. En el siguiente procedimiento se describe cómo importar definiciones de transacción desde el Definición de la transacción lista. Ver Importar definiciones de transacciones para obtener más información.

  1. Ve a Compras > Ajustes > Más > Plantillas de transacciones.

  2. Seleccionar Importar.

    El Importación de definiciones de transacciones cuadro de diálogo.

  3. Selecciona el icono Descargar plantilla enlace.
  4. Prepara el archivo de plantilla para su importación.
  5. Busca el archivo de importación.
  6. Selecciona el icono Formato de fecha.
  7. Selecciona el icono Codificación de archivos.
  8. Indica si deseas procesar la importación sin conexión.
  9. Ingrese el Dirección de correo electrónico al que Sage Intacct enviará cualquier notificación de error.
  10. Seleccionar Importar.

    Después de una carga, se te notifica si la carga se ha realizado correctamente y cuántos registros se han importado. La página de confirmación te permite comprobar que todas las fichas del archivo inicial se han importado correctamente sin tener que verificarlas manualmente. Si algún registro contenía errores y falló, se le notificará cuáles y cómo corregir el problema.

Editar una plantilla de la transacción

Los cambios realizados en una plantilla de la transacción solo se aplican a las transacciones creadas después de que se haya realizado el cambio. Los cambios en la definición de la transacción no se aplican a las transacciones existentes, a menos que se vuelva a contabilizar la transacción existente. Volver a contabilizar una transacción hará que lea la versión actual de la plantilla de la transacción.

Ver una plantilla de la transacción

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