Plantillas de subtotales: Compras

En una organización de varias entidades, las plantillas de subtotales permiten crear diferentes conjuntos de subtotales y, a continuación, hacer referencia a ellos por su nombre dentro de una definición de transacción. Simplifican la configuración y la gestión de las definiciones de transacciones.

Para ver una lista de plantillas de subtotales, ve a Adquisitivo > Arreglo > Más > Plantillas de subtotales. En la lista, puedes añadir, editar o ver una plantilla de subtotal.

Acerca de las plantillas de subtotales

Una definición de transacción incluye una sección de subtotales. Puedes introducir los detalles del subtotal directamente en la tabla de subtotales dentro de la plantilla de la transacción. O bien, si el flujo de trabajo avanzado está habilitado, puedes usar plantillas de subtotales para definir los subtotales una vez y, a continuación, simplemente hacer referencia a ellos por nombre de plantilla dentro de la definición de la transacción.

Las plantillas de subtotales pueden reducir el número de plantillas de transacciones que necesitas. Son especialmente útiles cuando se desea utilizar una plantilla de transacción para crear transacciones en el nivel superior o en el nivel de entidad, pero se desea que se calculen diferentes subtotales en función de dónde se cree la transacción.

Las plantillas de subtotales solo se pueden utilizar en definiciones de transacción que se crean en el nivel superior. Además, es necesario definir la configuración de seguridad de las plantillas de transacciones, de modo que las transacciones se puedan crear en el Solo nivel superior o el Nivel superior o nivel de entidad.

Prerrequisitos

Puedes utilizar plantillas de subtotales si la configuración de Compras está habilitada para plantillas de subtotales.

Para habilitar plantillas de subtotales:

1. Vete a Adquisitivo > Arreglo > Configuración.

2. En la sección Habilitar funcionalidad, seleccione Habilitar plantillas de subtotales. Aparecerá un mensaje que le informará de que las plantillas de subtotales no se pueden desactivar después de habilitarlas. Escoger De acuerdo o Cancelar.
   No es necesario usar plantillas de subtotales, aunque estén habilitadas. Siempre puedes Introduce directamente los detalles del subtotal en la tabla Subtotales de la plantilla de la transacción.
3. A continuación, seleccione Salvar.

Añadir una plantilla de subtotal

Si Compras está configurado para plantillas de subtotal, puedes añadir una plantilla de subtotal.

1. Vete a Adquisitivo > Arreglo > Más y seleccione Añadir (círculo) Cerca de Plantillas de subtotales.

   La plantilla de subtotal: Aparece la página de compras. La tabla de subtotales de la página es la misma que la tabla de subtotales de una definición de transacción.

2. Introduzca un Nombre de la plantilla y al menos una fila en la tabla de subtotales. Véase la Descripciones de campos para obtener más información sobre cada campo.
3. Escoger Salvar.

Editar una plantilla de subtotal

Los cambios que se realicen en una plantilla de subtotal que afecten al importe o al porcentaje de una línea de subtotal no se aplicarán a las plantillas de transacción existentes. En su lugar, se utilizarán los detalles del subtotal anterior. Cualquier cambio siempre se aplicará a las nuevas plantillas de transacciones.

1. Vete a Adquisitivo > Arreglo > Más > Plantillas de subtotales.

2. Busca la plantilla que quieres editar.
3. Escoger Más acciones >Editar al final de la fila.
4. Realiza los cambios pertinentes. Ver Descripciones de campos.
5. Escoger Salvar.

1. Vete a Adquisitivo > Arreglo > Más > Plantillas de subtotales.

2. Escoger Editar junto a la plantilla de subtotal aplicable.
3. Cambie los campos correspondientes y seleccione Salvar.

Ver una plantilla de subtotal

1. Vete a Adquisitivo > Arreglo > Más > Plantillas de subtotales.

2. Busque la plantilla que desea ver.
3. Escoger Más acciones >Vista al final de la fila.
4. Escoger Hecho para cerrar la plantilla.

1. Vete a Adquisitivo > Arreglo > Más > Plantillas de subtotales.

2. Escoger Vista junto a la plantilla de subtotal aplicable.

Eliminar una plantilla de subtotal

Puedes borrar una plantilla de subtotal si no se ha creado ninguna transacción con una plantilla de transacción que haga referencia a la plantilla.

1. Vete a Adquisitivo > Arreglo > Más > Plantillas de subtotales.

2. Busca la plantilla que quieres eliminar.
3. Escoger Más acciones >Borrar al final de la fila.
4. En función de tus preferencias de usuario, es posible que tengas que seleccionar Borrar para confirmar.

1. Vete a Adquisitivo > Arreglo > Más > Plantillas de subtotales.

2. Seleccione la casilla de verificación en el menú Borrar junto a la plantilla de subtotal que se va a eliminar. A continuación, seleccione Borrar.

Utilizar plantillas de subtotales para aplicar diferentes subtotales por entidad

En una organización con varias entidades, es posible que desees que algunas o todas las entidades utilicen subtotales diferentes al crear una transacción a partir de las entidades.

Si Crear transacciones en En Seguridad de la plantilla de la transacción se establece en "Nivel superior o entidad" o "Solo entidad", el Configuración de la entidad Aparece la pestaña. En la tabla Configuración de la entidad, puedes cambiar los subtotales que se utilizan para las transacciones creadas en una entidad especificando una plantilla de subtotal adecuada para la entidad.

Para obtener más información, consulte Editar una plantilla de transacción y el Pestaña Ajustes de la entidad.

Descripciones de campos

En la tabla siguiente se describe cada campo de la página de plantilla Subtotal.

Plantillas de subtotal Descripciones de campos de página

Campo	Descripción
Nombre de la plantilla	El nombre de la plantilla de subtotal. Este nombre aparece en la interfaz de usuario. Después de guardar la plantilla de subtotal, no puede cambiar el nombre de la plantilla.
Descripción	Introduzca una descripción textual del subtotal. Cada descripción de subtotal debe ser única.
Tipo de subtotal	Las opciones son: Descuento o cargo.
Aplicado a la línea	Introduce el número de línea de subtotal al que se aplicará el subtotal. Sage Intacct trata la línea de subtotal inicial como el número de línea 0. El primer subtotal definido de la plantilla de la transacción es el número de línea 1; el segundo es el número de línea 2, y así sucesivamente.
Tipo de valor	Las opciones son: Importe o porcentaje.
Valor	Introduce un valor predeterminado para el subtotal. Si Tipo de valor es Importe, introduzca el importe del subtotal. Por ejemplo, escriba 250. Si Tipo de valor es Porcentaje, introduzca un porcentaje como un número entero. Por ejemplo, escriba 10 para 10%. Los usuarios pueden anular el valor de subtotal predeterminado en la transacción.
Débito o crédito	Indica si el subtotal cargará o abonará la cuenta del Libro Mayor y la cuenta de compensación del Libro Mayor correspondientes.
Cuenta del Libro Mayor	Selecciona la cuenta del Libro Mayor en la que se contabilizará el subtotal. Las transacciones contabilizadas en una cuenta del Libro Mayor bancaria o de efectivo no aparecen durante la reconciliación.
Cuenta de compensación del Libro Mayor	Selecciona la cuenta del Libro Mayor de contrapartida en la que se contabilizará el subtotal.
Prorrateado	Indica si el subtotal del descuento se prorrateará entre todos los elementos de la transacción.
Es impuesto	Marca el subtotal como un impuesto. Cuando se contabilice la transacción, el impuesto se contabilizará por separado en función de los artículos de la transacción. Marca la casilla de verificación si la línea de subtotal es para impuestos.
Seleccionar para Avalara	Selecciona este campo si la partida de subtotal se aplica a AvaTax. Este campo solo aparece si tu sociedad utiliza la integración de Avalara AvaTax. Aplicación de impuestos Si utilizas la aplicación Impuestos, este campo no aparece. Si Es impuesto , Avalara siempre se utiliza para calcular el impuesto cuando la transacción utiliza la configuración fiscal de Avalara.