Plantillas de subtotales: Compras

Una plantilla de la transacción puede incluir el parámetro Subtotales Se aplica un descuento o cargo adicional a las líneas de una transacción. Para aplicar a una transacción, como un impuesto regional o un descuento para miembros. Utiliza plantillas de subtotales para rellenar automáticamente los subtotales en una plantilla de la transacción. En una organización con varias entidades, las plantillas de subtotales permiten crear diferentes conjuntos de subtotales y, a continuación, hacer referencia a ellos por su nombre dentro de una plantilla de la transacción. Simplifican la configuración y la gestión de las definiciones de transacciones.

Para ver una lista de plantillas de subtotales:

• Ir a Compras > ajustes > Más > Plantillas de subtotales.

En la lista, puedes añadir, editar o ver una plantilla de subtotal.

Acerca de las plantillas de subtotales

Una plantilla de la transacción incluye una sección de subtotales opcional. Puedes introducir los detalles del subtotal directamente en la tabla de subtotales de la plantilla de la transacción. Cuando el flujo de trabajo avanzado está habilitado, puedes usar plantillas de subtotales para definir los subtotales una vez y, a continuación, simplemente hacer referencia a ellos por el nombre de la plantilla dentro de la plantilla de la transacción.

Las plantillas de subtotales pueden reducir el número de teléfono móvil de definiciones de transacción que necesitas. Son especialmente útiles cuando deseas utilizar una plantilla de la transacción para crear transacciones en el nivel general o en el nivel de entidad, pero deseas que se calculen diferentes subtotales en función de dónde se cree la transacción.

Las plantillas de subtotales solo se pueden usar en definiciones de transacciones que se crean en el nivel general. Además, la configuración de seguridad de las definiciones de transacción debe definirse para que las transacciones se puedan crear en el Solo nivel superior o el Nivel superior o nivel de entidad.

Requisitos previos

Puedes usar plantillas de subtotales si la configuración de Compras está habilitada para plantillas de subtotales.

Para habilitar plantillas de subtotales:

1. Ve a Compras > Ajustes > Configuración.

2. En la sección Habilitar funcionalidad, seleccione Habilitar plantillas de subtotales.

3. Aparecerá un mensaje que confirma que las plantillas de subtotales no se pueden desactivar una vez habilitadas. Seleccionar Aceptar o bien Cancelar.

   No es necesario usar plantillas de subtotales, aunque estén habilitadas. Siempre puedes introducir directamente los detalles del subtotal en la tabla de subtotales de la plantilla de la transacción.

4. Haz clic en Guardar.

Añadir una plantilla de subtotal

Si Compras está configurado para plantillas de subtotales, puedes añadir una plantilla de subtotales.

1. Ir a Compras > ajustes > Más y seleccione Añadir (círculo) junto a Plantillas de subtotales.

   La plantilla de subtotal: Aparece la página de compras. La tabla de subtotales de la página es la misma que la tabla de subtotales de una plantilla de la transacción.

2. Introduce un Nombre de la plantilla y al menos una fila en la tabla de subtotales. Ver el Descripciones de campos para obtener más información sobre cada campo.

3. Haz clic en Guardar.

Editar una plantilla de subtotal

Los cambios que se realizan en una plantilla de subtotal que afectan al importe o por ciento de una línea de subtotal no se aplican a las definiciones de transacción existentes. En su lugar, se utilizarán los detalles del subtotal anterior. Los cambios se aplican a las nuevas definiciones de transacciones.

1. Ir a Compras > ajustes > Más > Plantillas de subtotales.

2. Busca la plantilla que quieres editar.

3. Seleccionar Modificar al final de la fila.

4. Realiza los cambios pertinentes. Ver Descripciones de campos.

5. Haz clic en Guardar.

1. Ir a Compras > ajustes > Más > Plantillas de subtotales.

2. Seleccionar Modificar junto a la plantilla de subtotal aplicable.
3. Cambia los campos correspondientes y selecciona Guardar.

Ver una plantilla de subtotal

1. Ir a Compras > ajustes > Más > Plantillas de subtotales.

2. Busca la plantilla que quieres ver.
3. Selecciona Más acciones > Ver al final de la fila.
4. Seleccionar Hecho para cerrar la plantilla.

1. Ir a Compras > ajustes > Más > Plantillas de subtotales.

2. Seleccionar Ver junto a la plantilla de subtotal aplicable.

Borrar una plantilla de subtotal

Puedes borrar una plantilla de subtotal si no se ha creado ninguna transacción con una plantilla de la transacción que haga referencia a la plantilla.

1. Ir a Compras > ajustes > Más > Plantillas de subtotales.

2. Busca la plantilla que quieres borrar.
3. Seleccionar Más acciones >Borrar al final de la fila.
4. En función de las preferencias de usuario, es posible que tengas que seleccionar Borrar para confirmar.

1. Ir a Compras > ajustes > Más > Plantillas de subtotales.

2. Selecciona la casilla de verificación en el campo Borrar columna junto a la plantilla de subtotal que se va a borrar. A continuación, selecciona Borrar.

Utiliza plantillas de subtotales para aplicar diferentes subtotales por entidad

En una organización con varias entidades, es posible que desees que algunas o todas las entidades utilicen subtotales diferentes al crear una transacción a partir de las entidades.

Si Crear transacciones en en el Seguridad pestaña de la plantilla de la transacción se establece en "Nivel superior o entidad" o "Solo entidad", el Configuración de entidad pestaña. En la tabla Ajustes de la entidad, puedes cambiar los subtotales que se utilizan para las transacciones creadas en una entidad especificando una plantilla de subtotal adecuada para la entidad.

Para obtener más información, consulte Editar una plantilla de la transacción y el Pestaña Ajustes de la entidad.

Descripciones de campos

En la tabla siguiente se describe cada campo de la página Plantilla de subtotal.

Descripciones de los campos de la página de la plantilla de subtotal

Campo	Descripción
Nombre de la plantilla	El nombre de la plantilla de subtotal. Este nombre aparece en la interfaz de usuario. Después de guardar la plantilla de subtotal, no puedes cambiar el nombre de la plantilla.
Descripción	Introduce una descripción textual del subtotal. La descripción de cada subtotal debe ser única.
Tipo de subtotal	Las opciones son: Descuento o cargo.
Aplicado a la línea	Introduce el número de línea de subtotal al que se aplicará el subtotal. Sage Intacct trata la línea de subtotal inicial como el número de teléfono móvil 0. El primer subtotal definido de la plantilla de la transacción es el número de línea 1; el segundo es el número de línea 2, y así sucesivamente.
Tipo de valor	Las opciones son: Importe o porcentaje.
Valor	Introduce un valor predeterminado para el subtotal. Si Tipo de valor es Importe, introduce el importe del subtotal. Por ejemplo, introduce 250. Si Tipo de valor es Porcentaje, introduce un porcentaje como un número de teléfono móvil. Por ejemplo, introduce 10 para 10%. Los usuarios pueden anular el valor del subtotal predeterminado en la transacción.
Débito o crédito	Indica si el subtotal cargará o abonará la cuenta del Libro Mayor y la cuenta de compensación del Libro Mayor correspondientes.
Cuenta del Libro Mayor	Selecciona la cuenta del Libro Mayor en la que se contabilizará el subtotal. Las transacciones contabilizadas en una cuenta del Libro Mayor de caja/bancaria no aparecen durante la reconciliación.
Cuenta de compensación del Libro Mayor	Selecciona la cuenta del Libro Mayor de compensación en la que se contabilizará el subtotal.
Prorrateado	Indica si deseas distribuir el descuento o el cargo entre todos los elementos de la transacción. La distribución se establece según las dimensiones de la partida.
Es impuesto	Marca el subtotal como un impuesto. Cuando se contabiliza la transacción, el impuesto se contabilizará por separado en función de los artículos de la transacción. Selecciona la casilla de verificación si la línea de subtotal es para impuestos.
Seleccionar para Avalara	Selecciona este campo si la partida de subtotal se aplica a AvaTax. Este campo solo aparece si tu sociedad utiliza la integración de Avalara AvaTax. Aplicación de impuestos Si utilizas la aplicación Impuestos, este campo no aparece. Si Es impuesto , Avalara siempre se utiliza para calcular el impuesto cuando la transacción utiliza la solución Avalara Tax.