Informe de registro de facturas

Algunas de las configuraciones personalizadas persisten de una sesión a otra, pero otras no.

Al volver a esta página, los siguientes ajustes conservan los cambios realizados anteriormente:

• Todos los campos de la clase Formato sección
• Todos los campos de la clase Títulos sección
• Casillas de verificación y botones de opción en el campo Filtros Sección

Por ejemplo, si escribes Mi último informe en el Título del informe 1 , la próxima vez que ejecute este informe, el Título del informe 1 Pantallas de caja Mi último informe.

Los siguientes campos muestran la configuración predeterminada cada vez que vuelves a esta página para ejecutar este informe. Si has cambiado alguna de estas opciones la última vez que ejecutaste este informe, tendrás que volver a cambiarlas. Estos campos no conservan los cambios:

• Periodo de tiempo sección
• Menús desplegables en el archivo Filtros Sección

En Periodo de tiempo , realice una de las siguientes acciones:

• Utilice la función Período lista desplegable para seleccionar el periodo de informe. Introduzca una fecha en el archivo A fecha de o utilice la herramienta Calendario para seleccionar una fecha.
• Introduzca un archivo específico Fecha de inicio, Fecha finalo ambas cosas. Alternativamente, use la herramienta de calendario para seleccionar las fechas deseadas.

En la tabla siguiente se describen los campos de la etiqueta Periodo de tiempo sección.

1. Para mostrar los resultados de un proveedor específico, selecciona la opción Del proveedor y, a continuación, seleccione el proveedor que desea que incluya el informe.
Cómo usar la función De y Para Campos

Todo De y Para Los pares de campos funcionan de la misma manera. Utilícelos para obtener resultados de búsqueda en un rango tan amplio o fino como necesite, desde todo en el sistema hasta un solo objeto específico.

Para ejecutar este informe para un solo objeto:

1. Del De lista desplegable, seleccione el objeto que desee.
2. Del Para lista desplegable, seleccione el mismo objeto.

Para ejecutar este informe para un rango específico de objetos:

1. Del De lista desplegable, seleccione el objeto que desee al principio del rango.
2. Del Para lista desplegable, seleccione el objeto que desee al final del rango.

Para ejecutar este informe para todos los objetos:

Deje ambos campos en blanco.

Si tienes un gran número de objetos o el informe tarda demasiado en procesarse, utiliza el comando De y Para para ejecutar una serie de informes más pequeños. Por ejemplo, puede ejecutar cinco informes, uno para cada uno de los objetos cuyos nombres comiencen por A-E y, a continuación, F-J, K-O, P-T y U-Z.

Un objeto es un término general que se refiere a cualquier elemento de datos específico del sistema. Los clientes, los proveedores, los artículos y las cuentas son ejemplos de objetos.

2. Para mostrar los resultados de un tipo de proveedor específico, selecciona la opción Tipo de proveedor y, a continuación, elija el tipo de proveedor que desea que incluya el informe, como consultores o distribuidores.

3. Para mostrar los resultados de un proveedor específico o un rango de proveedores, utilice el comando Seleccionar proveedor cuadros de lista.
4. Si tu sociedad tiene varias entidades y utiliza varias divisas, selecciona la ubicación que debe utilizar el informe (obligatorio) y, opcionalmente, el departamento y la divisa base que debe utilizar el informe. Seleccione también las ubicaciones en las que basar el informe (independientemente de la ubicación que haya elegido en el paso de vista previa).
5. Selecciona si deseas Mostrar detalles de la transacción Para facturas y regularizaciones, como la cuenta, el departamento, la ubicación, la asignación y la nota.
6. Selecciona si deseas mostrar detalles sobre cómo se pagaron las facturas y cómo se aplicaron las regularizaciones. Si se han realizado varios pagos a una factura, o si se ha aplicado una regularización a varias facturas, este detalle se divide en varias líneas.
   • Para mostrar detalles sobre cómo se realizaron los pagos (como el método de pago y el número de cheque), selecciona el icono Mostrar detalles de pago casilla de verificación.
   • Para mostrar detalles sobre dónde se aplicaron los ajustes, seleccione la opción Mostrar detalles del crédito casilla de verificación. Al seleccionar esta opción, se cambia el Pagado por columna a una columna Pagado por/Pagado a y añade información sobre las facturas a las que se aplicó la regularización.
7. Si no desea que el informe muestre las facturas que ya se han pagado, seleccione la opción Ocultar documentos pagados casilla de verificación.
8. Si deseas que el informe muestre solo los elementos de la factura que se han liberado para el pago, comprueba la opción Mostrar solo elementos liberados casilla de verificación.

1. Introduzca el título en el archivo Título del informe 1 caja.

   • Este título se muestra en letra grande en la parte superior de la página, directamente debajo del nombre de la empresa.
   • Puede escribir sobre cualquier nombre predeterminado que haya aparecido automáticamente en este cuadro.

2. Introduce el subtítulo en el archivo Título del informe 2 caja.

   El subtítulo se muestra en letra más pequeña, directamente debajo del título principal.

3. Introduce el texto del pie de página en el archivo Texto del pie de página caja. El texto del pie de página se muestra en la parte inferior central del informe.