Informe de lista de clientes - Cuentas a cobrar

El informe Lista de clientes muestra detalles sobre tus clientes, como la ubicación y la información de contacto, los detalles de precios y los métodos de pago. También se incluyen los saldos actuales de los clientes. Utiliza este informe para comprobar que la información del cliente está actualizada.

Si no has entregado una factura a un cliente en más de un año, es posible que desees inhabilitar a ese cliente.

¿Quién suele necesitar este informe?

Representantes de ventas para realizar un seguimiento de qué clientes están en espera, cuáles han excedido su límite de crédito, cuáles han estado inactivos durante un tiempo, etc.

Para obtener información sobre los términos que pueden diferir en su ubicación, consulte Terminología en todas las configuraciones regionales.

Suscripción	Pedidos
Tipo de usuario	Empresa, Empleado, CRM
Permisos	Lista de clientes: ejecutar

Generar un informe

Vete a Cuentas a cobrar > Todo > Informes > Lista de clientes.

Ver un informe mensual

Genera el informe.
En la página de configuración del informe, selecciona Vista.

En el navegador aparece un informe que muestra los resultados del periodo de informe predeterminado.
Si lo deseas, para refinar el informe, selecciona Personalizar.

Personalizar y ejecutar

Antes de ejecutar el informe, puedes seleccionar los tipos de elementos que deseas incluir, así como especificar cómo deseas que aparezca el informe.

Si desea ver todos los resultados de una categoría en particular, no realice selecciones de ninguno de los cuadros de entrada de datos. Puedes ejecutar este informe sin introducir ninguna información de búsqueda. Sin embargo, si lo hace, el informe puede tardar mucho tiempo en ejecutarse y puede devolver demasiados resultados para ser útil.

Para personalizar y ejecutar un informe:

Establezca los filtros para obtener los datos específicos que desea.

Los filtros permiten incluir o excluir tipos específicos de datos en el informe, como cliente, artículo, UPC, valor o cuenta. Como regla general, para obtener menos resultados y más precisos en el informe, establezca más filtros.
Dar formato al informe.

Las opciones de formato varían de un informe a otro. Por lo general, puede establecer el diseño del informe y organizar cómo agrupar y mostrar los datos contenidos en el informe.
Introduce un título, un subtítulo y un pie de página para el informe.
Para ver, procesar, guardar, exportar o personalizar el informe o añadirlo al panel de control, selecciona una de las siguientes opciones:
- Ver: Vea el informe ahora, en su navegador.
- Impresión: Mostrar el informe ahora, en formato PDF imprimible.
- Procesar y almacenar: Genere el informe y guárdelo para acceder a él más tarde. Los informes se pueden almacenar en la lista Mis informes almacenados o entregarse en una ubicación de almacenamiento en la nube, como Dropbox. Más información sobre Procesamiento y almacenamiento de informes.
- Añadir al panel de control: Añade el informe a tu panel de control.
- Memorizar: Memorice (es decir, guarde) el informe para que más tarde pueda volver a consultarlo o modificarlo y volver a ejecutarlo.
  
  Puede programar informes guardados para que se ejecuten de forma periódica. Intacct puede enviar automáticamente los informes por correo electrónico o enviarlos a una ubicación de almacenamiento en la nube.
- Exportar: Exporta el informe a un archivo independiente que podrás distribuir o guardar en la unidad local. Los formatos de archivo a los que se pueden exportar los datos del informe varían de un informe a otro.
- Personalizar: Después de ejecutar el informe, vuelve a la página principal del informe y refínalo aún más.
- Correo electrónico: Después de ejecutar el informe, envía un correo electrónico a otras personas.
Algunas opciones solo están disponibles si accedes al informe desde el Centro de informes.

Puede utilizar el método de prueba y error para obtener los resultados precisos que desea. Solo tienes que rellenar los campos deseados y seleccionar Vista para ver el informe. Si los resultados no son los que deseas, selecciona Personalizar para volver a la página de configuración del informe y refinar aún más el informe. Repite este proceso hasta que estés satisfecho.

En el caso de informes financieros complejos que se ejecutarán con regularidad, guarda el informe una vez que hayas terminado de configurarlo. La próxima vez que esté listo para ejecutar el informe, solo tiene que cambiar el A fecha de antes de ejecutar el informe.

Filtros del informe

Utiliza los filtros para seleccionar el tipo de información que deseas incluir en el informe. De hecho, los filtros le permiten aislar y ensamblar solo los datos que desee. Puede establecer cualquier combinación de filtros.

Establecer filtros para refinar los resultados del informe

Para configurar el informe para que muestre los resultados de un tipo de cliente específico, selecciona la opción Tipo de cliente y, a continuación, seleccione el tipo de cliente que desea que cubra el informe.
- Los socios y los directos son dos ejemplos de tipos de clientes.
Para configurar el informe para mostrar resultados para un cliente específico o un rango de clientes, utilice el botón Del cliente y A los clientes menú desplegable.
Cómo usar la función De y Para Campos
Todo De y Para Los pares de campos funcionan de la misma manera. Utilícelos para obtener resultados de búsqueda en un rango tan amplio o fino como necesite, desde todo en el sistema hasta un solo objeto específico.

Para ejecutar este informe para un solo objeto:
1. Del De lista desplegable, seleccione el objeto que desee.
2. Del Para lista desplegable, seleccione el mismo objeto.
Para ejecutar este informe para un rango específico de objetos:
1. Del De lista desplegable, seleccione el objeto que desee al principio del rango.
2. Del Para lista desplegable, seleccione el objeto que desee al final del rango.
Para ejecutar este informe para todos los objetos:

Deje ambos campos en blanco.

Si tienes un gran número de objetos o el informe tarda demasiado en procesarse, utiliza el comando De y Para para ejecutar una serie de informes más pequeños. Por ejemplo, puede ejecutar cinco informes, uno para cada uno de los objetos cuyos nombres comiencen por A-E y, a continuación, F-J, K-O, P-T y U-Z.

Un objeto es un término general que se refiere a cualquier elemento de datos específico del sistema. Los clientes, los proveedores, los artículos y las cuentas son ejemplos de objetos.
En un entorno de varias entidades, puedes filtrar por ubicación, departamento o ambos.
Para configurar las opciones de ubicación y departamento:
1. Para filtrar el informe por ubicación geográfica, escriba el nombre de la región, el país, el estado o territorio, o la ciudad en el Ubicación lista desplegable. O bien, seleccione la ubicación de la lista.
  
  Introduce o selecciona una ubicación si deseas ejecutar este informe en el nivel superior. El sistema utiliza la ubicación especificada para determinar la divisa adecuada.
2. Para filtrar el informe por departamento dentro de la sociedad, introduce el nombre del departamento en la carpeta Departamento lista desplegable. O bien, seleccione el departamento de la lista.
3. Si deseas que el informe abarque determinadas ubicaciones, independientemente de lo que esté seleccionado en el Ubicación lista desplegable, use el comando Mostrar para Lista desplegable para seleccionar las ubicaciones del informe:
  - Todas las ubicaciones: Incluir datos para todas las ubicaciones, independientemente de la entidad que estés utilizando actualmente.
  - Esta ubicación: Para incluir datos solo para la entidad que estás usando actualmente.
  - Ubicaciones secundarias: Incluir datos solo para las ubicaciones que son ubicaciones secundarias de la entidad actual. Por ejemplo, si tu entidad actual es California y tienes ubicaciones secundarias para San Francisco y Los Ángeles, utiliza esta opción para que el informe incluya datos solo para Los Ángeles y California.
Escoger Mostrar solo los clientes que exceden el límite de crédito Si deseas que el informe muestre solo los clientes que han superado su límite de crédito.
Escoger Mostrar solo clientes en espera Si deseas que el informe muestre solo los clientes cuyas cuentas están en espera.
Escoger Incluir clientes únicos Si deseas que el informe muestre solo los clientes que han completado una sola transacción. También es útil para clientes ocasionales.

Limitación: De forma predeterminada, el método Del cliente y Al cliente Las listas desplegables solo muestran hasta 1.000 clientes. Si tienes más de 1.000 clientes, al seleccionar la flecha desplegable se muestra el Seleccionar cliente ventana en su lugar. A continuación, puede utilizar la función Seleccionar cliente para seleccionar los clientes que se incluirán en el informe. Puede aumentar el número de clientes que aparecen en las listas desplegables a 5000 cambiando su configuración predeterminada. Para cambiar su valor predeterminado, el método Preferencias se muestra la página. Desplázate hacia abajo hasta el Diseño de página hasta que veas la sección Mostrar selector para las filas anteriores opción; Seleccione su flecha desplegable y seleccione 5000. Aumentar el valor predeterminado le permite seguir utilizando la opción desplegable. Si ya tiene más de 5000 registros de clientes, considere la posibilidad de inhabilitar algunos de los registros más antiguos o no utilizados para mantener su lista de clientes por debajo del límite de 5000.

En la tabla siguiente se describe cada elemento de la sección Filtros de esta página de configuración del informe:

Campo	Descripción
Tipo de cliente	Te permite obtener datos solo para el tipo de cliente que especifiques aquí. De forma predeterminada, esta casilla está en blanco, lo que significa que el informe obtendrá resultados para todos los tipos de clientes.
Del cliente, Al cliente	Le permite obtener datos solo para ese cliente específico o rango de clientes. De forma predeterminada, estas casillas están en blanco, lo que significa que el informe obtendrá resultados para todos los clientes.
Mostrar solo los clientes que exceden el límite de crédito	Te permite obtener datos solo de los clientes que han superado sus límites de crédito. Esto es especialmente útil si, por ejemplo, tu organización ha implementado recientemente una función de límite de crédito y quieres ver si alguno de tus clientes supera los nuevos límites. Otro ejemplo: Para obtener una lista de clientes a los que se les debe dar un aviso de advertencia de "por encima del límite". De forma predeterminada, esta casilla de verificación está desmarcada, lo que significa que el informe NO incluirá a estos clientes.
Mostrar solo clientes en espera	Permite obtener datos solo de aquellos clientes cuyas cuentas se han puesto en espera. De forma predeterminada, esta casilla de verificación está desmarcada, lo que significa que el informe NO incluirá a estos clientes.
Incluir clientes únicos	Le permite obtener datos solo para clientes únicos o muy ocasionales. De forma predeterminada, esta casilla de verificación está desmarcada, lo que significa que el informe NO incluirá a estos clientes.

Formateo

Utilice las casillas de verificación de esta sección para ordenar los resultados del informe y seleccionar el diseño del informe.

Para dar formato a un informe:

Para cada categoría de datos que desee que muestre el informe, seleccione su casilla de verificación.
- El informe obtiene esta información de la información que proporcionaste en el archivo Información del cliente de Cuentas a cobrar.
- Selecciona tantas casillas de verificación como quieras.
- Si dejas todas las casillas de verificación en blanco, el informe solo mostrará el identificador de cliente, el nombre del cliente, el nombre del término y el número de identificación fiscal.
Ordena los datos del informe por categoría. Para ello, seleccione la opción Ordenar por y, a continuación, seleccione el criterio de ordenación que desee.
- La abreviatura "desc" después de una opción significa "Orden descendente", orden alfabético inverso u orden numérico inverso.
Configure el informe para mostrar la información filtrada en un solo Formato de línea o un formato multilínea. El formato predeterminado es multilínea.
- El formato de una sola línea muestra toda la información filtrada en una sola línea. Esto produce un informe mucho más amplio que puede extenderse más allá de una sola página, incluso en modo horizontal.
- El formato de varias líneas muestra cada categoría de la información filtrada en su propia línea. Esto puede dar lugar a un informe mucho más largo, pero cuando imprima el informe, se ajustará al ancho de una página.

En la tabla siguiente se describe cada elemento de la sección Formato de esta página de configuración del informe:

Campo	Descripción
Balance	Este es el total acumulado de las facturas impagadas que se han introducido para este cliente.
Límite de crédito	El límite de crédito es la cantidad de crédito que ha extendido al cliente.
Tipo de cliente	El tipo de cliente es la categoría a la que has asignado el cliente en la pestaña Información adicional de la página Información del cliente.
Dirección
Contacto principal
Contacto de facturación
Contacto de envío
Clientes inactivos	Si un cliente está configurado como estado inactivo en la página Información del cliente, la información de ese cliente no aparecerá en ninguna lista. Para ver los clientes inactivos en este informe, marca esta casilla de verificación.
En espera	Para mostrar una columna opcional que muestre si el cliente se ha puesto en retención de crédito, marca esta casilla de verificación.
Fecha de la última factura	La fecha de la última factura que se imprimió a través de la función de impresión o que se entregó en línea. Si nunca se ha impreso ninguna factura, este campo muestra "Ninguna". Si se ha impreso o entregado una factura, se muestra la fecha de la factura, no la fecha de impresión o entrega. Es posible que esta fecha no sea la fecha de la factura creada más recientemente, a menos que la factura creada más recientemente haya sido casualmente la última factura que se imprimió.
Fecha del último extracto de cuenta
Representante del cliente
Territorio
Método de envío
Número de reventa
Opciones de entrega
Ordenar por	El identificador de cliente es el criterio de clasificación predeterminado.
Formato de línea	Una sola línea es el formato predeterminado.

Títulos y pie de página

Los títulos, subtítulos y pies de página solo se aplican a la versión PDF de este informe.

Generar una versión en PDF

Abra el informe y seleccione Gráfico.
En la página del gráfico, seleccione Impresión.

Para añadir un título, un subtítulo y un pie de página al informe:

Introduzca el título en el archivo Título del informe 1 caja.
- Este título aparece en letra grande en la parte superior de la página, directamente debajo del nombre de la empresa.
- Puede escribir sobre cualquier nombre predeterminado que aparezca automáticamente en este cuadro.
Introduce el subtítulo en el archivo Título del informe 2 caja.

El subtítulo aparece en letra más pequeña, directamente debajo del título principal.
Introduce el texto del pie de página en el archivo Texto del pie de página caja.

El texto del pie de página aparece en la parte inferior central del informe.

Puedes utilizar hasta 80 caracteres en cada título, subtítulo y pie de página, incluidos espacios.