Instalar el informe de instantánea de vista previa de factura de ejemplo

Intacct proporciona un informe personalizado de ejemplo para utilizar con las instantáneas de vista previa creadas en la aplicación Contratos. Puede utilizar este informe de ejemplo como punto de partida al crear sus propios informes personalizados para utilizarlos con instantáneas de vista previa. Necesitas permisos para los Servicios de personalización o los Servicios de plataforma para instalar y crear informes personalizados.

Suscripción

Contratos Y Servicios de Personalización O Servicios de Plataforma
Tipo de usuario

El usuario empresarial con privilegios de administrador puede instalar paquetes de informes.

Los usuarios empresariales que no son administradores pueden duplicar y editar informes.
Permisos

Informes personalizados: Añadir, Editar, Enumerar, Ver, Borrar

Instalar el informe personalizado Instantánea de vista previa de factura

El informe personalizado de instantánea de vista previa de factura de ejemplo está disponible en la biblioteca de paquetes de personalización. Este informe está disponible si tu sociedad está suscrita a Contratos. Los usuarios empresariales con privilegios de administrador pueden instalar paquetes de informes.

Para instalar el informe personalizado Instantánea de vista previa de factura:

  1. Realice una de las siguientes acciones:
    • Si estás suscrito a los Servicios de personalización, ve a Servicios de personalización > Todo > Herramientas de personalización > Paquetes de personalización.
    • Si está suscrito a los Servicios de plataforma, vaya a Servicios de plataforma > Todo > herramientas de la plataforma > Paquetes.
  2. En Paquete de personalización lista, localice el archivo Instantánea de vista previa de factura informe y seleccione Instalar junto a él. Aparece el mensaje "El paquete se ha instalado correctamente".

Crea tu propio informe de instantánea de vista previa

No se puede modificar el informe personalizado Instantánea de vista previa de factura de ejemplo. Sin embargo, puede duplicarlo y luego personalizar su versión duplicada.

Para crear tu propio informe de instantánea de vista previa:

  1. Realice una de las siguientes acciones:
    • Si estás suscrito a los Servicios de personalización, ve a Servicios de personalización > Arreglo > Informes personalizados.
    • Si está suscrito a los Servicios de plataforma, vaya a Servicios de plataforma > Todo > herramientas de la plataforma > Informes.
  2. En Informes personalizados lista, localice el archivo Instantánea de vista previa de factura informe y seleccione Duplicado junto a él. El Redactor de informes personalizados Abre.
  3. Deja el archivo Generar línea de instantánea de vista previa de facturas A medida que el Fuente de datos principal.
  4. Selecciona Siguiente.
  5. Utilice el Asistente de creación de informes personalizados para personalizar el informe y guárdelo con el nombre deseado. Ver Utilizar el Asistente para el escritor de informes personalizados - CRWZ Para obtener información detallada