Eliminar o desactivar un informe de CRW

Los informes del asistente de creación de informes personalizados (CRW) se pueden agregar a la mayoría de los menús de la aplicación. Sin embargo, se crean y administran desde la lista Informes personalizados. La lista de informes personalizados se encuentra en los Servicios de personalización o en los Servicios de plataforma, en función de las suscripciones de tu sociedad.

En este tema se muestra cómo borrar o desactivar un informe de CRW de la lista de informes personalizados disponibles, si su organización ya no lo necesita.

Suscripción Servicios de personalización o Servicios de plataforma
Disponibilidad por región

Todas las regiones
Tipo de usuario Empresarial con privilegios de administrador
Permisos Informes personalizados: Enumerar, Consultar, Editar, Añadir, Borrar

Cuando borras un informe o gráfico, desaparece para siempre. No se pueden recuperar objetos borrados. Al inhabilitar un informe o gráfico, se elimina de la lista, aunque sigue estando disponible en caso de que necesites volver a activarlo.

Es preferible desactivar un informe o gráfico a la eliminación. De esa manera, todavía está disponible, tal vez incluso años después. Por ejemplo, como resultado de una auditoría o, si se necesita una copia del informe por motivos legales, puedes reactivarlo y ejecutarlo. Si el gráfico o el informe se han borrado, tendrás que volver a crearlos por completo.

Al desactivar un informe o gráfico, nadie puede usarlo y no aparece en las listas. De este modo, se protege el inicial mientras se realizan cambios en una copia. Tienes la seguridad de que el informe o gráfico inicial es seguro en caso de que necesites restaurarlo.

Eliminar un informe personalizado

  1. Ir a Servicios de personalización o bien Servicios de plataforma > Todos > Informes personalizados.

  2. Busca el informe que quieres borrar.

  3. Selecciona Borrar.

    En función de las preferencias de usuario, es posible que Intacct te pida que confirmes la eliminación.

Si no ves el parámetro Borrar , el informe personalizado se instaló como parte de un paquete y no se puede borrar.

Desactivar un informe personalizado

Al desactivar un informe, se elimina de las listas de tu sociedad. Al desactivar un informe personalizado, no aparecerá en la lista de informes personalizados a menos que Incluir inactivos está seleccionada.

  1. Ir a Informes > Todos > Avanzado > Informes personalizados.

  2. Busca el informe que deseas desactivar y selecciona Modificar.
  3. Ir a la Guardar y añadir a un menú paso.
  4. Establezca el parámetro Estado a Inactivo en la parte superior de la lista.
  5. Guarda el informe.

Reactivar un informe personalizado

Si desactivas un informe y posteriormente quieres reactivarlo, primero debes ver el informe en la lista.

  1. Ir a Informes > Todos > Avanzado > Informes personalizados.

  2. En la parte superior de la lista, selecciona Incluir inactivos. El informe desactivado aparece en la lista.

    La razón más común por la que no ves esta función es que estás usando una vista personalizada.

    Al seleccionar una vista personalizada, algunas opciones se ocultan. Dependiendo de la página en la que te encuentres, el Incluir inactivos, Incluir un solo uso, Incluir privado, y Jerarquía de visualización Las opciones no son visibles. Por ejemplo, si estás viendo desde una vista personalizada, la lista de informes financieros no proporcionará el Incluir inactivos opción.

    Para volver a ver las opciones, vuelve a Ver todo. Ver Vistas personalizadas para obtener más información.

  3. Busca el informe y selecciona Modificar.
  4. Selecciona el icono Este informe está activo en la pestaña Información del informe.
  5. Guarda los cambios. El informe vuelve a estar activo.