Comprender las relaciones de dimensión

Las relaciones de dimensión pueden ser una forma útil de simplificar la entrada de datos mediante el relleno automático de valores relacionados entre dimensiones. Estas relaciones automatizan y aceleran la entrada de datos. También pueden ayudar a evitar posibles errores en la entrada de datos.

Piense en las relaciones de dimensión como una forma de ayudar a la entrada de datos rellenando previamente las entradas y no como un mecanismo de control real. Al crear las relaciones, puedes indicar a Intacct que rellene automáticamente los valores predeterminados. Por supuesto, estos se pueden cambiar según sea necesario.

Para ayudar aún más en la automatización de la entrada de datos, puede crear relaciones entre dimensiones que habiliten muchos valores en un lado de la relación (1 a muchos) o muchos valores a cada lado de la relación (muchos a muchos).

Puede crear relaciones entre cualquier dimensión, así como entre cuentas. Sin embargo, algunas dimensiones tienen una lógica predefinida similar a las relaciones. Para estas dimensiones, esa lógica tiene prioridad sobre cualquier relación de dimensión que haya creado.

Por ejemplo, Proyectos tiene una lógica predefinida. Si creas relaciones con Proyectos y Ubicación, Departamento o Cliente, los Proyectos tendrán prioridad sobre las relaciones.

Suscripción	Servicios de plataforma
Disponibilidad por región	Todas las regiones
Tipo de usuario	Usuario empresarial
Permisos	Usuario empresarial con permisos de administrador
Restricciones	No se puede exportar ni importar un paquete de aplicación que contenga relaciones de dimensión entre norma. Importa o exporta primero el paquete y, a continuación, crea manualmente las relaciones.
Requisitos previos	Debe estar habilitado en el Libro Mayor Vete a Configuración del > del Libro Mayor > Configurar el Libro Mayor Seleccione la casilla de verificación para habilitar el filtrado de dimensiones en la parte inferior de la tabla Relaciones de dimensión

¿Por qué utilizar relaciones dimensionales?

Las relaciones de dimensión son útiles para:

Autorrellenado de valores de dimensión
Por ejemplo, puedes seleccionar un cliente y el sistema rellena automáticamente la ubicación relacionada.
Filtrado y validación de dimensiones
Por ejemplo, puede seleccionar una ubicación específica y el sistema muestra solo un subconjunto de departamentos.
Dimensiones en cascada
Por ejemplo, seleccione un cliente específico y el sistema rellenará la ubicación relacionada y el proyecto, que depende de la ubicación y el departamento seleccionados.

Si desea que una entidad herede una relación y rellene automáticamente el valor asociado, defina la relación en la ubicación.

Estos son algunos ejemplos:

Departamento y ubicación: Si utilizas el mismo departamento cada vez que creas una transacción en una ubicación o entidad específica, puedes crear una relación entre las dos dimensiones que permita que el valor del departamento se rellene automáticamente en las transacciones con esa ubicación al realizar la entrada de datos.
Ubicación y cliente: Si utilizas la misma ubicación cada vez que creas una transacción con un cliente o proveedor específico, puedes crear una relación entre las dos dimensiones que permita que el valor de ubicación se rellene automáticamente en las transacciones con ese cliente o proveedor.

Varias relaciones de muchos a muchos

Cuando existen varias relaciones de muchos a muchos en las que hay una dimensión común, al menos un valor de dimensión debe superponerse. De lo contrario, Intacct asume que todos los valores son válidos.

Ejemplo

Un proyecto ha establecido las relaciones:

Ubicación como de muchos a muchos
Departamentos de muchos a muchos

y la lista de departamentos y ubicaciones válidas es:

El departamento D01 está relacionado solo con P01
La ubicación L01 está relacionada con L02 y L03, pero no está en la lista de P01

Dado que no hay superposición, Intacct acepta todos los valores como válidos.

Utilizar el Libro Mayor (Libro Mayor) como dimensión

Puede crear una relación con cualquier dimensión estándar o definida por el usuario. Por ejemplo, puedes crear una relación entre la cuenta del Libro Mayor y el departamento y, a continuación, definir el departamento predeterminado que se rellenará automáticamente cada vez que selecciones esa cuenta del Libro Mayor específica.

Por ejemplo, si selecciona Cuenta 6230-Publicidad, el departamento Marketing corporativo se autocompleta.

Esta función solo funciona en los campos de la cuenta del Libro Mayor de toda la sociedad. No funciona, por ejemplo, en un campo de etiqueta de cuenta. Tampoco funciona para Pedidos, Compras o Inventario porque la cuenta del Libro Mayor está asociada a una plantilla de transacción que define automáticamente la contabilización del Libro Mayor.

Si la anulación no está habilitada, el sistema le restringe a usar siempre el valor de dimensión especificado.

Convertir el campo de dimensión relacionado en una lista desplegable

Para establecer el campo de dimensión relacionada en una lista desplegable de más fácil acceso, puedes cambiar el formato. Ve a la pantalla de información específica del cliente y, en Más acciones, selecciona Editar esta página. En la pantalla que aparece, seleccione Ubicación y Mostrar selector estándar.

Intacct utiliza una nomenclatura predeterminada que aparece en el campo desplegable y tiene una convención específica. Por ejemplo, una ubicación puede tener el siguiente aspecto 100-REL-Nueva York. Puedes Define tu propia convención de nomenclatura.