Borrar, desactivar o reactivar un gráfico financiero

Aunque los gráficos se pueden añadir a la mayoría de los menús de Intacct, se crean y administran desde el Centro de informes o la lista Gráficos financieros.

Requisitos previos

El acceso a los gráficos financieros puede variar en función de los permisos. La capacidad de ver, añadir y editar gráficos financieros se controla mediante Permisos del Libro Mayor.

Asegúrate de tener todos los permisos necesarios cuando trabajes con gráficos financieros.

Cuándo desactivar

Cuando borras un informe o gráfico, desaparece para siempre. No se pueden recuperar objetos borrados. Al inhabilitar un informe o gráfico, se elimina de la lista, aunque sigue estando disponible en caso de que necesites volver a activarlo.

Es preferible desactivar un informe o gráfico a la eliminación. De esa manera, todavía está disponible, tal vez incluso años después. Por ejemplo, como resultado de una auditoría o, si se necesita una copia del informe por motivos legales, puedes reactivarlo y ejecutarlo. Si el gráfico o el informe se han borrado, tendrás que volver a crearlos por completo.

Al desactivar un informe o gráfico, nadie puede usarlo y no aparece en las listas. De este modo, se protege el inicial mientras se realizan cambios en una copia. Tienes la seguridad de que el informe o gráfico inicial es seguro en caso de que necesites restaurarlo.

Desactivar un gráfico financiero

Al desactivar un informe, se elimina de las listas de Intacct. Además, si desactivas un gráfico, no aparecerá en la lista Gráficos financieros a menos que selecciones la opción Incluir inactivos en la parte superior de la lista.

  1. Ir a Informes > Todos > Núcleo > Gráficos financieros.

  2. Localiza el gráfico y selecciona Modificar.
  3. Selecciona el estado Inactivo.
  4. Guarda el gráfico.

  1. Ir a Informes > Todos > Núcleo > Gráficos financieros.

  2. Localiza el gráfico y selecciona Más > Modificar.
  3. Selecciona el estado Inactivo.
  4. Guarda el gráfico.

Reactivar un gráfico financiero

Si desactivas un gráfico y luego quieres reactivarlo, primero debes poder ver el gráfico en la lista.

  1. Ir a Informes > Todos > Núcleo > Gráficos financieros.

  2. En la parte superior de la lista, selecciona Incluir inactivos.

    La razón más común por la que no ves esta función es que estás usando una vista personalizada.

    Al seleccionar una vista personalizada, algunas opciones se ocultan. Dependiendo de la página en la que te encuentres, el Incluir inactivos, Incluir un solo uso, Incluir privado, y Jerarquía de visualización Las opciones no son visibles. Por ejemplo, si estás viendo desde una vista personalizada, la lista de informes financieros no proporcionará el Incluir inactivos opción.

    Para volver a ver las opciones, vuelve a Ver todo. Ver Vistas personalizadas para obtener más información.

  3. Localiza el gráfico y selecciona Modificary, a continuación, establece el estado en Activo.
  4. Guarda los cambios. El gráfico vuelve a estar activo.

  1. Ir a Informes > Todos > Núcleo > Gráficos financieros.

  2. Seleccionar Filtrosy, a continuación, selecciona Eliminar junto al filtro de Activo.

  3. Seleccionar Aplicar para mostrar los gráficos inactivos.

  4. Localiza el gráfico y selecciona Más > Modificary, a continuación, establece el estado en Activo.
  5. Guarda los cambios. El gráfico vuelve a estar activo.

Borrar un gráfico financiero

Al borrar un gráfico financiero, se elimina por completo. Si estás seguro de que no quieres volver a usarlo nunca más, borra. De lo contrario, considera la posibilidad de inactivarlo.

Puedes configurar el sistema para que te avise cuando estés a punto de borrar un gráfico. Selecciona tu nombre de inicio de sesión en cualquier página y, a continuación, selecciona Mis preferencias, y en el Preferencias , seleccione la Advertir al borrar casilla de verificación.

  1. Ir a Informes > Todos > Núcleo > Gráficos financieros.

  2. Localiza el gráfico que quieres borrar y selecciona Borrar.

    En función de las preferencias de usuario, es posible que Intacct te pida que confirmes la eliminación.

  3. Selecciona Aceptar para confirmar.

  1. Ir a Informes > Todos > Núcleo > Gráficos financieros.

  2. Localiza el gráfico que quieres borrar y selecciona Más > Borrar.

    En función de las preferencias de usuario, es posible que Intacct te pida que confirmes la eliminación.

  3. Seleccionar Borrarpara confirmar.