Informe de cartera de clientes

El informe de trabajo pendiente del cliente muestra los artículos que los clientes han pedido y que aún no se han enviado. Utiliza la configuración de búsqueda de este informe para encontrar elementos atrasados con un enfoque tan amplio o restringido como desees:

Enfoque amplio: todos los artículos atrasados para todos los clientes
Enfoque limitado: en el último trimestre, artículos superiores a $ 2000 que tienen más de 30 días de retraso para su envío a clientes en Nueva York

¿Quién suele necesitar este informe?

Personal de almacén y otro personal de cumplimiento que necesita realizar un seguimiento de los artículos que se han pedido pero que aún no se han enviado. Para ver todos los artículos pendientes, ejecuta este informe sin establecer ningún filtro.
Personal de almacén y otro personal de cumplimiento que necesita realizar un seguimiento de los artículos que se han pedido pero que aún no se han enviado. Para ver todos los artículos pendientes, ejecuta este informe sin establecer ningún filtro.

Para generar este informe, ve a Pedidos > Todos > Informes > Backlog.

Suscripción	Pedidos
Tipo de usuario	Negocio, Empleado, Almacén, Aprobación, CRM
Permisos	Cartera de clientes: Ejecutar

Ver un informe mensual

Genera el informe.
En la página de configuración del informe, selecciona Ver.

En el navegador aparece un informe que muestra los resultados del periodo de informe predeterminado.
Si lo deseas, para refinar el informe, selecciona Personalizar.

Personalizar y ejecutar

Antes de ejecutar el informe, puedes seleccionar el periodo de tiempo que deseas incluir en el informe. También puedes especificar cómo quieres que aparezca el informe.

Si no seleccionas ninguna casilla de entrada de datos ni especificas ninguna opción de búsqueda, el informe puede tardar mucho tiempo en ejecutarse y devolver resultados demasiado grandes para ser útiles.

Selecciona el periodo del informe en el menú desplegable o introduce las fechas de inicio y finalización deseadas. Si no especificas un periodo de informe, el sistema genera un informe para el mes actual hasta la fecha.

Puedes especificar el periodo del informe o las fechas de inicio y finalización, pero no ambas.
Establezca los filtros para los resultados de datos deseados.

Los filtros te permiten incluir o excluir tipos específicos de datos en el informe. En general, se recomienda establecer filtros para lograr obtener menos resultados y más precisos.
Dale formato al informe.

Las opciones varían de un informe a otro. Por lo general, puedes establecer el diseño del informe y organizar cómo agrupar y mostrar los datos.
Escribe un título, un subtítulo y un texto de pie de página para el informe.
Para ver, procesar, guardar, exportar o personalizar el informe o añadirlo al panel de control, selecciona una de las siguientes opciones:
- Ver: Consulta el informe ahora, en tu navegador.
- Imprimir: Mostrar el informe ahora, en formato PDF imprimible.
- Procesar y almacenar: Genera el informe y guárdalo para acceder a él más tarde. Los informes se pueden almacenar en la lista Mis informes almacenados o entregarse en una ubicación de almacenamiento en la nube, como Dropbox. Más información sobre Procesamiento y almacenamiento de informes.
- Añadir al panel de control: Añade el informe a tu panel de control.
- Memorizar: Memorice (es decir, guarde) el informe para que más tarde pueda volver a consultarlo o modificarlo y volver a ejecutarlo.
  
  Puedes programar informes guardados para que se ejecuten de forma recurrente. Intacct puede enviar automáticamente los informes por correo electrónico o entregarlos en una ubicación de almacenamiento en la nube.
- Exportar: Exporta el informe a un archivo independiente que luego puedes distribuir o guardar en tu unidad local. Los formatos de archivo a los que se pueden exportar los datos del informe varían de un informe a otro.
- Personalizar: Después de ejecutar el informe, vuelve a la página principal del informe y refínalo aún más.
- Correo electrónico: Después de ejecutar el informe, envía un correo electrónico a otras personas.
Algunas opciones solo están disponibles si accedes al informe desde el Centro de informes.

Puedes usar prueba y error para obtener los resultados precisos que deseas. Simplemente complete los campos deseados y seleccione Ver para ver el informe. Si los resultados no son los que deseas, selecciona Personalizar para volver a la página de configuración del informe y refinar aún más el informe. Repite este proceso hasta que estés satisfecho.

En el caso de los informes financieros complejos que se ejecutarán con regularidad, guárdalo una vez que hayas terminado de configurarlo. La próxima vez que estés listo para ejecutar el informe, solo tienes que cambiar el A fecha de antes de ejecutar el informe.

Periodo de tiempo

Puedes utilizar uno de los numerosos periodos de informe predefinidos disponibles en la Periodo de informe y A fecha de campos o cree su propio periodo de informe utilizando el campo Fecha de inicio y Fecha de finalización campos.

Establecer el periodo de tiempo

En el Periodo de tiempo , realiza una de las siguientes acciones:

Utilice el comando Periodo de informe lista desplegable para seleccionar el periodo de informe. Introduce una fecha en el archivo A fecha de o utiliza la herramienta de calendario para seleccionar una fecha.
Introduce un Fecha de inicio, Fecha de finalización, o ambos. También puedes utilizar la herramienta de calendario para seleccionar las fechas deseadas.

Si completas todos los campos del periodo de tiempo (es decir, si rellenas el Periodo de informe, A fecha de, Fecha de inicio, y Fecha de finalización campos), Intacct genera el informe en función de las fechas de inicio y finalización. Ignora el A fecha de.

En la tabla siguiente se describen los campos de la Periodo de tiempo sección.

Campo	Descripción
Periodo de informe	Estos periodos son relativos a la A fecha de. Todos los periodos comienzan el primer día del periodo, como el primer día del mes, trimestre o año que selecciones.
A fecha de	La fecha que Intacct utilizará como línea de base para el periodo de informe que selecciones. El valor predeterminado es la fecha de hoy.
Fecha de inicio	Deje el Fecha de inicio en blanco para incluir toda la información desde la fecha más temprana de tus datos de Intacct hasta la fecha de finalización inclusive.
Fecha de finalización	Deje el Fecha de finalización En blanco para incluir toda la información desde la fecha de inicio hasta hoy.
Avisar al ejecutar	Selecciona esta casilla de verificación para obligar a Intacct a esperar a que tú (o cualquier persona que utilice este informe) introduzcas una ubicación, un departamento o un periodo de tiempo antes de ejecutar el informe.

Filtros del informe

Utiliza los filtros para centrar los resultados del informe. En efecto, los filtros le permiten aislar y ensamblar solo los datos que desea.

Para establecer los filtros para ajustar los resultados del informe:

Seleccionar ID del artículo o bien Código UPC para seleccionar cómo mostrar la lista de los elementos del informe.
Para filtrar los elementos que se muestran en el informe, realiza una de las siguientes acciones:
- Utilice el comando Del artículo y Al artículo listas desplegables o el Desde UPC y A UPC listas desplegables para seleccionar un rango de elementos para mostrar. Utiliza el conjunto de campos que correspondan a lo que has elegido para el informe.
- Utilice el comando Operador y Valores campos para seleccionar los elementos que se van a mostrar.
Cómo usar el Desde y A Campos
Todos Desde y A Los pares de campos funcionan de la misma manera. Úselos para obtener resultados de búsqueda en un rango tan amplio o tan fino como necesite, desde todo en el sistema hasta un solo objeto específico.
Para ejecutar este informe para un solo objeto:
Desde el Desde desplegable lista, seleccione el objeto que desee.
Desde el A lista desplegable, selecciona el mismo objeto.
Para ejecutar este informe para un rango específico de objetos:
Desde el Desde lista, seleccione el objeto que desee al principio del intervalo.
Desde el A lista desplegable, selecciona el objeto que deseas al final del intervalo.
Para ejecutar este informe para todos los objetos:
Deja ambos campos en blanco.
Si tienes un gran número de teléfono móvil o el informe tarda demasiado en procesarse, utiliza la función Desde y A campos para ejecutar una serie de informes más pequeños. Por ejemplo, puedes ejecutar cinco informes, uno para cada uno de los objetos cuyos nombres comienzan con A-E, luego F-J, K-O, P-T y U-Z.
Un objeto es un término general que se refiere a cualquier artículo de datos específico en el sistema. Los clientes, los proveedores, los artículos y las cuentas son ejemplos de objetos.
Configura el informe para mostrar los resultados por cliente.
Configura el informe para que muestre los resultados en función de uno de varios criterios predefinidos. Para ello:
1. Seleccione el criterio de filtro de la Los valores mínimo y máximo se aplican a Desplegable:
  - Precio del pedido
  - N.º de días para la fecha de envío
  - Número de pedido
2. Introduce un Valor mínimo, un Valor máximo, o ambos:
  Por ejemplo, para informar sobre todos los artículos que tardaron entre 30 y 60 días en enviarse al comprador, establece estos 3 campos de la siguiente manera:
  - Los valores mínimo y máximo se aplican a: Selecciona No. Días para la fecha de envío
  - Valor mínimo: Ingrese 30.
  - Valor máximo: Ingrese 60.
Si eres un sociedad de varios divisa, puedes filtrar las transacciones en función de un divisa específico. (Este campo solo es visible en un entorno de varios divisa). Desde el Divisa de la transacción lista desplegable, selecciona el divisa quieres que se muestre el informe. Si no seleccionas una divisa, el informe incluye las transacciones en tu divisa base.
En un entorno de varias entidades, puedes filtrar por ubicación, departamento o ambos.
Para configurar las opciones de ubicación y departamento:
1. Para filtrar el informe por ubicación geográfica, introduce el nombre de la región, el país, el estado o el territorio, o la ciudad en la Ubicación lista desplegable. O bien, selecciona la ubicación de la lista.
  
  Introduce o selecciona una ubicación si quieres ejecutar este informe en el nivel general. El sistema utiliza la ubicación especificada para determinar la divisa adecuada.
2. Para filtrar el informe por departamento dentro de la sociedad, introduce el nombre del departamento en la Departamento lista desplegable. O bien, selecciona el departamento de la lista.
3. Si deseas que el informe cubra determinadas ubicaciones, independientemente de lo que se seleccione en la Ubicación desplegable lista, utiliza el Mostrar para Lista desplegable para seleccionar las ubicaciones del informe:
  - Todas las ubicaciones: Para incluir datos de todas las ubicaciones, independientemente de la entidad que estés usando actualmente.
  - Esta ubicación: Para incluir datos solo de la entidad que estás usando actualmente.
  - Ubicaciones secundarias: Incluir datos solo para las ubicaciones que son ubicaciones secundarias de la entidad actual. Por ejemplo, si tu entidad actual es California y tienes ubicaciones secundarias para San Francisco y Los Ángeles, utiliza esta opción para que el informe incluya datos solo para Los Ángeles y California.

En la tabla siguiente se describe cada artículo de la sección Filtros de esta página de configuración del informe:

Campo de filtro	Notas	Limitaciones
Informe sobre	Permite indicar al informe si se deben lista artículos por sus identificadores o códigos UPC.	Todos los artículos tienen identificadores, pero no todos tienen códigos UPC.
Del artículo, Al artículo	Te permite obtener datos solo para el rango que especifiques, por artículo nombre o número de teléfono móvil, como artículos de la A a la F o artículo números 3100 a 5000.	Puedes introducir datos en estos campos o en el archivo Del artículo y Al artículocampos, pero no ambos.
Operador, valor	Seleccione la lista desplegable y seleccione el icono operador Para las listas alfabéticas, "mayor que" significa más tarde en el alfabeto y "menor que" significa antes en el alfabeto. Para buscar todos los elementos de la T a la Z, busque "Mayor que" "S". Para buscar todos los elementos que comienzan con "A", busque "Menor que" "B". La mayoría de los operadores se explican por sí mismos. Otros: Contiene: Estás buscando todos los artículos que contienen una cadena particular de letras o números. No contiene: Estás buscando todos los elementos, excepto aquellos que contienen una cadena particular de letras o números. Incluye: Estás buscando todos los elementos que contienen dos o más cadenas particulares de letras o números. No incluye: Estás buscando todos los elementos, excepto aquellos que contienen dos o más cadenas particulares de letras o números. A continuación, introduce el valor en el archivo Valores campo.	Puedes introducir datos en estos campos o en el archivo Del artículo y Al artículocampos, pero no ambos.
De UPC, A UPC	Te permite obtener datos solo para el rango de artículos que especifiques, por código UPC del artículo.	Puedes introducir datos en estos campos o en el archivo Del artículo y Al artículocampos, pero no ambos.
Operador, valor	Seleccione la lista desplegable y seleccione el icono operador Para las listas alfabéticas, "mayor que" significa más tarde en el alfabeto y "menor que" significa antes en el alfabeto. Para buscar todos los elementos de la T a la Z, busque "Mayor que" "S". Para buscar todos los elementos que comienzan con "A", busque "Menor que" "B". La mayoría de los operadores se explican por sí mismos. Otros: Contiene: Estás buscando todos los artículos que contienen una cadena particular de letras o números. No contiene: Estás buscando todos los elementos, excepto aquellos que contienen una cadena particular de letras o números. Incluye: Estás buscando todos los elementos que contienen dos o más cadenas particulares de letras o números. No incluye: Estás buscando todos los elementos, excepto aquellos que contienen dos o más cadenas particulares de letras o números. A continuación, introduce el valor en el archivo Valores campo.	Puedes introducir datos en estos campos o en el archivo Del artículo y Al artículocampos, pero no ambos.
Del cliente, Al cliente	Te permite obtener datos solo para el rango que especifiques para un cliente o rango de clientes en particular.
Valor mínimo, Valor máximo	Te permite obtener datos solo para el rango de artículos que especifiques, en función del criterio que selecciones en la Los valores mínimo y máximo se aplican a caja.	Valor mínimo: Límite de 20 caracteres, incluidos los espacios Valor máximo: Límite de 20 caracteres, incluidos los espacios
Los valores mínimo y máximo se aplican a	Representa el criterio de que Valor mínimo y Valor máximo Aplicar a: Precio del pedido N.º de días para la fecha de envío Número de pedido

Ordenar resultados

Utiliza la sección Formato para organizar la lista de resultados en orden alfabético o numérico en el informe, en función del criterio que establezcas aquí.

Para ordenar los datos del informe por categoría:

Selecciona el icono Ordenar por lista desplegable y, a continuación, seleccione el criterio de ordenación que desee.

La abreviatura "desc" después de una opción significa "Orden descendente", orden alfabético inverso o numérico inverso.

Campo de formato	Notas
Ordenar por	La fecha de envío es el orden predeterminado.

Títulos y pie de página

Los títulos, subtítulos y pies de página solo se aplican a las versiones impresas de este informe. Exporta a Excel o CSV, o selecciona Imprimir para una versión en PDF.