Informe de estado de la transacción recurrente

El informe de estado de las transacciones recurrentes muestra el estado de las transacciones recurrentes programadas, completadas y fallidas en Cuentas a cobrar, Pedidos, Cuentas a pagar y Compras. Desde el informe, puedes abrir enlaces a plantillas recurrentes y documentos generados correctamente. También puedes seguir los enlaces de transacciones fallidas para volver a generar facturas rápidamente después de resolver el problema.

Para acceder a este informe, ve a Cuentas a cobrar, Cuentas a pagar, Pedidos, o Compras > Todos > informes > estado de la transacción recurrente >.

Suscripción	Cuentas a cobrar, Pedidos, Cuentas a pagar o Compras
Tipo de usuario	Negocio
Permisos	Estado de la transacción recurrente: Ejecutar

Ver un informe mensual

Ir a Pedidos > Todos > Informes > Transacción recurrente > Estado.

Se muestra la página de parámetros del informe.
Haz clic en Ver.

Sage Intacct muestra el informe de estado de la transacción recurrente del mes actual.
En el informe, selecciona los siguientes enlaces para ver plantillas recurrentes, documentos generados correctamente o transacciones con errores, o para volver a intentar una transacción con errores:
- Para ver la plantilla recurrente, en Documento de recomendación, selecciona el número de teléfono móvil recurrente.
- Para ver un documento de transacción generado correctamente, en Resultado, selecciona el número de teléfono móvil documento.
- Para ver el mensaje de error de una transacción con errores, en Resultado, seleccione Ver error.
- Para volver a procesar una transacción fallida después de resolver la causa del error, en Acción, seleccione Reintentar.
Para refinar el informe, selecciona Personalizar. Intacct muestra la página de parámetros del informe de estado de la transacción recurrente.

Personalizar y ejecutar

Antes de ejecutar el informe, puedes seleccionar el periodo de tiempo y los tipos de elementos que se van a incluir, y especificar cómo quieres que aparezca el informe.

Si desea ver todos los resultados de una categoría en particular, no realice selecciones de ninguno de los cuadros de entrada de datos. Puedes ejecutar este informe sin introducir ninguna información de búsqueda. Sin embargo, si lo haces, el informe puede tardar mucho tiempo en ejecutarse y puede devolver demasiados resultados para ser útil.

Selecciona el periodo del informe en el menú desplegable o introduce las fechas de inicio y finalización que deseas que cubra el informe. Si no especificas un periodo de informe, Intacct genera un informe para el mes actual hasta la fecha.
- Puedes especificar el periodo del informe o las fechas de inicio y finalización, pero no ambas.
Establece los filtros para obtener los datos específicos que deseas.
- Los filtros permiten incluir o excluir tipos específicos de datos en el informe, como el cliente, el artículo, el UPC, el valor o la cuenta. Para obtener menos resultados y más precisos en el informe, establece más filtros.
Dale formato al informe.
- Las opciones de formato variarán de un informe a otro. Por lo general, puede establecer el diseño del informe y organizar cómo agrupar y mostrar los datos contenidos en el informe.
Introduce un texto de título, subtítulo y pie de página para el informe.
Para ver, procesar, guardar o exportar el informe, selecciona una de las siguientes opciones:

Para...	... Seleccionar
Vea el informe ahora.	Ver
Genera el informe y guárdalo para acceder a él más tarde. Los informes se pueden almacenar en Mis informes almacenados o entregarse en una ubicación de almacenamiento en la nube, como Dropbox. Más información sobre procesamiento y almacenamiento de informes.	Procesar y almacenar
Memorice (guarde) el informe para que más tarde pueda volver a consultarlo o modificarlo y volver a ejecutarlo.	Guardar
Exporta el informe a un archivo independiente que luego puedes distribuir o guardar en tu unidad local. Exporta a formatos Excel, Word, texto o csv.	Exportar

Periodo de tiempo

Puedes utilizar uno de los numerosos periodos de informe predefinidos disponibles en la Periodo de informe y A fecha de campos o cree su propio periodo de informe utilizando el campo Fecha de inicio y Fecha de finalización campos.

Para establecer el periodo de tiempo para buscar:

En el Periodo de tiempo , complete una de las siguientes tareas:
- Utilice el comando Periodo de informe lista desplegable para seleccionar el periodo de informe. Introduce una fecha en el archivo A fecha de o utiliza la herramienta de calendario para seleccionar una fecha.
- Introduce un Fecha de inicio, Fecha de finalización, o ambos. También puedes utilizar la herramienta de calendario para seleccionar las fechas deseadas.
En Basado en, selecciona si deseas que el filtro del periodo de tiempo se base en el Fecha de creación de las transacciones recurrentes o de la Fecha de la transacción.

Para solicitar datos a los usuarios cuando ejecutan esto desde informes guardados, seleccione Aviso al ejecutar junto a los campos correspondientes.

Campo de periodo de tiempo	Descripción	Limitaciones
Periodo de informe	Estos periodos son relativos a la A fecha de. Todos los periodos comienzan el primer día del periodo, es decir, el primer día del mes, trimestre o año que selecciones.
A fecha de	Deja este cuadro en blanco para usar la fecha de hoy.	Solo funciona con periodos de informes. No se aplica si seleccionas una fecha de inicio o finalización.
Fecha de inicio, Fecha de finalización	Deje el Fecha de inicio En blanco para incluir toda la información desde la fecha más temprana en que introdujiste los datos en tu sociedad hasta la fecha de finalización inclusive. Deje el Fecha de finalización En blanco para incluir toda la información desde la fecha de inicio hasta hoy.
Avisar al ejecutar	Permite a Intacct solicitar al usuario datos de campos adyacentes al ejecutar un informe guardado.
Basado en	Si las transacciones notificadas se filtran por la fecha en que se crean o por la fecha de su transacción.

Filtros del informe

Utiliza los filtros para centrar los resultados del informe. En efecto, los filtros le permiten aislar y ensamblar solo los datos que desea.

Ninguno de estos filtros es necesario. Puedes establecer cualquier combinación de filtros.

Cómo usar el Desde y A Campos

Todos Desde y A Los pares de campos funcionan de la misma manera. Úselos para obtener resultados de búsqueda en un rango tan amplio o tan fino como necesite, desde todo en el sistema hasta un solo objeto específico.

Para ejecutar este informe para un solo objeto:

Desde el Desde desplegable lista, seleccione el objeto que desee.
Desde el A lista desplegable, selecciona el mismo objeto.

Para ejecutar este informe para un rango específico de objetos:

Desde el Desde lista, seleccione el objeto que desee al principio del intervalo.
Desde el A lista desplegable, selecciona el objeto que deseas al final del intervalo.

Para ejecutar este informe para todos los objetos:

Deja ambos campos en blanco.

Si tienes un gran número de teléfono móvil o el informe tarda demasiado en procesarse, utiliza la función Desde y A campos para ejecutar una serie de informes más pequeños. Por ejemplo, puedes ejecutar cinco informes, uno para cada uno de los objetos cuyos nombres comienzan con A-E, luego F-J, K-O, P-T y U-Z.

Un objeto es un término general que se refiere a cualquier artículo de datos específico en el sistema. Los clientes, los proveedores, los artículos y las cuentas son ejemplos de objetos.

Establecer los filtros para ajustar los resultados del informe

Para mostrar los resultados de un tipo de transacción específico, selecciona Tipo de transaccióny, a continuación, selecciona el tipo.
Si utilizas varias divisas, puedes filtrar por una divisa específica, selecciona Divisa de la transaccióny, a continuación, selecciona la divisa adecuada.
Para mostrar los resultados de un cliente o rango de clientes específicos, selecciona uno de Del cliente y Al cliente.
Para mostrar los resultados de una ubicación o departamento específicos, selecciona entre Ubicación o bien Departamento respectivamente.
Para mostrar solo las transacciones con errores, selecciona Mostrar solo fallido.
Para mostrar todos los campos del impuesto armonizado sobre las ventas de las transacciones, selecciona Mostrar todos los encabezados.
Para mostrar una columna que indique el éxito o el fracaso de una transacción, selecciona Mostrar el estado del pago. En el informe, puedes seleccionar el valor del error para ver el motivo del error.

Campo de filtro	Notas	Limitaciones
Tipo de transacción	Filtra para un tipo específico de transacción, como Presupuesto de venta, Pedido de venta, etc.
Divisa de la transacción	Filtra las transacciones en la divisa seleccionada.	Solo en sociedades multidivisa
Del cliente, Al cliente	Filtros para un rango de clientes ordenados por identificador de cliente.
Ubicación	Filtra por una ubicación específica.
Departamento	Filtros para un departamento específico.
Mostrar solo los fallidos	Limita Intacct a mostrar solo las transacciones recurrentes con errores.
Mostrar todos los encabezados	Permite a Intacct mostrar todos los campos del impuesto armonizado sobre las ventas de transacción en el informe.
Mostrar el estado del pago	Permite a Intacct mostrar una columna de estado de pago en el informe.

Títulos y pie de página

Los títulos, subtítulos y pies de página solo se aplican a las versiones impresas de este informe. Exporta a Excel o CSV, o selecciona Imprimir para una versión en PDF.