Informe de historial de envíos

El informe Historial de envíos muestra los artículos que has enviado. Utiliza este informe para realizar un seguimiento de detalles como la fecha en que se envió un artículo y la cantidad de artículos enviados. El informe se organiza por artículo y, a continuación, por cliente. Esto significa, por ejemplo, que cuando envías un artículo a dos clientes, el informe muestra dos partidas, una para cada cliente.

¿Quién suele necesitar este informe?

Gerentes de almacén y de envío/fabricación que necesitan saber cuándo reabastecer artículos de inventario. Este informe les permite asegurarse de que los artículos más populares están en stock y retirar los que no se venden bien.

Para acceder a este informe:

Ir a Pedidos > Todos > Informes > Historial de envíos.

Suscripción	Pedidos
Tipo de usuario	Negocio, Empleado, Almacén, CRM
Permisos	Historial de envíos: Ejecutar

Ver un informe mensual

En la página de configuración del informe, selecciona Ver.
El informe muestra todos los resultados del periodo de informe predeterminado.
Para refinar el informe, selecciona Personalizar.

Personalizar y ejecutar

Antes de ejecutar el informe, puedes seleccionar el periodo de tiempo y los tipos de elementos que se van a incluir, y especificar cómo quieres que aparezca el informe.

Si desea ver todos los resultados de una categoría en particular, no realice selecciones en ninguno de los cuadros de entrada de datos. Puedes ejecutar este informe sin introducir ninguna información de búsqueda. Sin embargo, si lo haces, el informe podría tardar mucho tiempo en ejecutarse y podría devolver demasiados resultados para ser útil.

Introduce el periodo de tiempo que deseas que cubra el informe. Si no haces nada, obtendrás un informe del mes actual hasta la fecha.
- Puedes establecer el periodo del informe o las fechas de inicio y finalización, pero no ambas.
Establece los filtros para obtener los datos específicos que deseas.
- Los filtros permiten incluir o excluir tipos específicos de datos en el informe, como el cliente, el artículo, el UPC, el valor o la cuenta. Como regla general, para obtener menos resultados y más precisos en el informe, establece más filtros.
Introduce un título, un subtítulo y un pie de página para el informe.
Ver, procesar, guardar o exportar el informe
- Para generar el informe y almacenarlo para acceder a él más adelante, seleccione Procesar y almacenar.
  
  Los informes se pueden almacenar en Mis informes almacenados o entregarse en una ubicación de almacenamiento en la nube, como Dropbox. Más información sobre procesamiento y almacenamiento de informes.
- Para ver el informe ahora, seleccione Ver.
- Para guardar (es decir, guardar) el informe para que más tarde pueda volver a consultarlo o modificarlo y volver a ejecutarlo, seleccione Memorizar.
- Para exportar el informe a un archivo independiente que luego puedes distribuir o guardar en tu unidad local, selecciona Exportar y, a continuación, selecciona Palabra, Sobresalir, CSV, o Texto.

Puedes usar prueba y error para obtener los resultados precisos que deseas. Simplemente complete los campos deseados y seleccione Ver para ver el informe. Si los resultados no son los que deseas, selecciona Personalizar para volver a la página de configuración del informe y refinar aún más el informe. Repite este proceso hasta que estés satisfecho.

En el caso de los informes financieros complejos que se ejecutarán con regularidad, guárdalo una vez que hayas terminado de configurarlo. La próxima vez que estés listo para ejecutar el informe, solo tienes que cambiar el A fecha de antes de ejecutar el informe.

Periodo de tiempo

Puedes utilizar uno de los numerosos periodos de informe predefinidos disponibles en la Periodo de informe y A fecha de campos o cree su propio periodo de informe utilizando el campo Fecha de inicio y Fecha de finalización campos.

Establecer el periodo de tiempo

En el Periodo de tiempo , realiza una de las siguientes acciones:

Utilice el comando Periodo de informe lista desplegable para seleccionar el periodo de informe. Introduce una fecha en el archivo A fecha de o utiliza la herramienta de calendario para seleccionar una fecha.
Introduce un Fecha de inicio, Fecha de finalización, o ambos. También puedes utilizar la herramienta de calendario para seleccionar las fechas deseadas.

Si completas todos los campos del periodo de tiempo (es decir, si rellenas el Periodo de informe, A fecha de, Fecha de inicio, y Fecha de finalización campos), Intacct genera el informe en función de las fechas de inicio y finalización. Ignora el A fecha de.

En la tabla siguiente se describen los campos de la Periodo de tiempo sección.

Campo	Descripción
Periodo de informe	Estos periodos son relativos a la A fecha de. Todos los periodos comienzan el primer día del periodo, como el primer día del mes, trimestre o año que selecciones.
A fecha de	La fecha que Intacct utilizará como línea de base para el periodo de informe que selecciones. El valor predeterminado es la fecha de hoy.
Fecha de inicio	Deje el Fecha de inicio en blanco para incluir toda la información desde la fecha más temprana de tus datos de Intacct hasta la fecha de finalización inclusive.
Fecha de finalización	Deje el Fecha de finalización En blanco para incluir toda la información desde la fecha de inicio hasta hoy.
Avisar al ejecutar	Selecciona esta casilla de verificación para obligar a Intacct a esperar a que tú (o cualquier persona que utilice este informe) introduzcas una ubicación, un departamento o un periodo de tiempo antes de ejecutar el informe.

Filtros del informe

Utiliza los filtros para centrar los resultados del informe. En efecto, los filtros le permiten aislar y ensamblar solo los datos que desea. Puedes establecer cualquier combinación de filtros.

Para establecer los filtros para ajustar los resultados del informe:

Seleccionar ID del artículo o bien Código UPC para seleccionar cómo mostrar la lista de los elementos del informe.
Para filtrar los elementos que se muestran en el informe, realiza una de las siguientes acciones:
- Utilice el comando Del artículo y Al artículo listas desplegables o el Desde UPC y A UPC listas desplegables para seleccionar un rango de elementos para mostrar. Utiliza el conjunto de campos que correspondan a lo que has elegido para el informe.
- Utilice el comando Operador y Valores campos para seleccionar los elementos que se van a mostrar.
Cómo usar el Desde y A Campos
Todos Desde y A Los pares de campos funcionan de la misma manera. Úselos para obtener resultados de búsqueda en un rango tan amplio o tan fino como necesite, desde todo en el sistema hasta un solo objeto específico.
Para ejecutar este informe para un solo objeto:
Desde el Desde desplegable lista, seleccione el objeto que desee.
Desde el A lista desplegable, selecciona el mismo objeto.
Para ejecutar este informe para un rango específico de objetos:
Desde el Desde lista, seleccione el objeto que desee al principio del intervalo.
Desde el A lista desplegable, selecciona el objeto que deseas al final del intervalo.
Para ejecutar este informe para todos los objetos:
Deja ambos campos en blanco.
Si tienes un gran número de teléfono móvil o el informe tarda demasiado en procesarse, utiliza la función Desde y A campos para ejecutar una serie de informes más pequeños. Por ejemplo, puedes ejecutar cinco informes, uno para cada uno de los objetos cuyos nombres comienzan con A-E, luego F-J, K-O, P-T y U-Z.
Un objeto es un término general que se refiere a cualquier artículo de datos específico en el sistema. Los clientes, los proveedores, los artículos y las cuentas son ejemplos de objetos.
Para limitar el informe a un cliente o rango de clientes específico, utiliza el comando Del cliente y A la medidar menús desplegables.
Si eres un sociedad de varios divisa, puedes filtrar las transacciones en función de un divisa específico. (Este campo solo es visible en un entorno de varios divisa). Desde el Divisa de la transacción lista desplegable, selecciona el divisa quieres que se muestre el informe. Si no seleccionas una divisa, el informe incluye las transacciones en tu divisa base.

En la tabla siguiente se describe cada artículo de la sección Filtros de esta página de configuración del informe:

Campo de filtro	Notas	Limitaciones
Informe sobre	Permite indicar al informe si se deben lista artículos por sus identificadores o códigos UPC.	Todos los artículos tienen identificadores, pero no todos tienen códigos UPC.
Del artículo, Al artículo	Te permite obtener datos solo para el rango de artículos que especifiques, por artículo nombre o número de teléfono móvil, como los artículos de la A a la F o los números de artículo 3100 a 5000.	Puedes introducir datos en estos campos o en el archivo Desde UPC y A UPCcampos, pero no ambos.
Operador, valor	Seleccione el menú desplegable y, a continuación, seleccione el icono operador Para las listas alfabéticas, "mayor que" significa más tarde en el alfabeto y "menor que" significa antes en el alfabeto. Para buscar todos los elementos de la T a la Z, busque "Mayor que" "S". Para buscar todos los elementos que comienzan con "A", busque "Menor que" "B". La mayoría de los operadores se explican por sí mismos. Otros: Contiene: Estás buscando todos los artículos que contienen una cadena particular de letras o números. No contiene: Estás buscando todos los elementos, excepto aquellos que contienen una cadena particular de letras o números. Incluye: Estás buscando todos los elementos que contienen dos o más cadenas particulares de letras o números. No incluye: Estás buscando todos los elementos, excepto aquellos que contienen dos o más cadenas particulares de letras o números. A continuación, introduce un valor en el archivo Valor campo.	Puedes introducir datos en estos campos o en el archivo Del artículo y Al artículo campos, pero no ambos.
De UPC, A UPC	Te permite obtener datos solo para el rango de artículos que especifiques, por código UPC del artículo.	Puedes introducir datos en estos campos o en el archivo Del artículo y Al artículo campos, pero no ambos.
Operador, valor	Seleccione el menú desplegable y, a continuación, seleccione el icono operador Para las listas alfabéticas, "mayor que" significa más tarde en el alfabeto y "menor que" significa antes en el alfabeto. Para buscar todos los elementos de la T a la Z, busque "Mayor que" "S". Para buscar todos los elementos que comienzan con "A", busque "Menor que" "B". La mayoría de los operadores se explican por sí mismos. Otros: Contiene: Estás buscando todos los artículos que contienen una cadena particular de letras o números. No contiene: Estás buscando todos los elementos, excepto aquellos que contienen una cadena particular de letras o números. Incluye: Estás buscando todos los elementos que contienen dos o más cadenas particulares de letras o números. No incluye: Estás buscando todos los elementos, excepto aquellos que contienen dos o más cadenas particulares de letras o números. A continuación, introduce un valor en el archivo Valor campo.	Puedes introducir datos en estos campos o en el archivo Desde UPC y A UPCcampos, pero no ambos.
Del cliente, Al cliente	Te permite obtener datos solo para el rango de artículos que especifiques para un cliente o rango de clientes en particular.

Filtros de ubicación y departamento

Definir las opciones de ubicación y departamento

Para filtrar el informe por ubicación geográfica, seleccione la ubicación en la Ubicación lista desplegable.

Introduce o selecciona una ubicación para ejecutar este informe en el nivel general. Intacct utiliza la ubicación que especifiques para determinar la divisa adecuada.
Para filtrar el informe por departamento, selecciona el departamento de la Departamento lista desplegable.
Si deseas que el informe cubra determinadas ubicaciones, independientemente de lo que selecciones en la Ubicación desplegable lista, en el Mostrar para En la lista desplegable, selecciona una de las siguientes opciones:
- Todas las ubicaciones: Incluye datos de todas las ubicaciones, independientemente de la entidad que estés utilizando actualmente.
- Esta ubicación: Incluye datos solo para la entidad que estás usando actualmente.
- Ubicaciones secundarias: Incluye datos solo para las ubicaciones que son ubicaciones secundarias de tu entidad actual.
  
  Por ejemplo, si tu entidad actual es California y tienes ubicaciones secundarias para San Francisco y Los Ángeles, utiliza esta opción para que el informe incluya datos solo para Los Ángeles y California.

Opciones de filtro
Campo de filtro	Descripciones
Ubicación	Se utiliza para limitar los resultados de los informes a una ubicación específica.
Departamento	Se utiliza para limitar los resultados de los informes a un departamento específico.
Avisar al ejecutar	Marca esta casilla de verificación para obligar a Intacct a esperar a que tú (o cualquier persona que utilice este informe) introduzca una ubicación o un departamento antes de ejecutar el informe.
Mostrar para	Selecciona esta opción para mostrar diferentes vistas de los datos, en función de la ubicación o la entidad que elijas: Todas las ubicaciones: Esta opción muestra los datos que se contabilizan en la ubicación o entidad y sus elementos secundarios. Esta ubicación: Esta opción solo muestra los datos que se contabilizan en la ubicación o entidad que selecciones. No se muestran los datos publicados en ninguna ubicación secundaria. Ubicaciones secundarias: Esta opción muestra solo los datos que se contabilizan en las ubicaciones secundarias de la ubicación o entidad que selecciones. No se muestran los datos que se contabilizan en la ubicación o entidad principal. Por ejemplo: Supongamos que tu ubicación es Estados Unidos > California > San Francisco. Todas las ubicaciones mostraría las transacciones de Estados Unidos, California y San Francisco. Esta ubicación mostraría transacciones para Estados Unidos. Ubicaciones secundarias mostraría transacciones solo para California y San Francisco.

Títulos y pie de página

Los títulos, subtítulos y pies de página solo se aplican a las versiones impresas de este informe. Exporta a Excel o CSV, o selecciona Imprimir para una versión en PDF.