Informe de facturación del progreso del proyecto

El informe Facturación del progreso del proyecto te permite ver exactamente en qué parte del presupuesto del proyecto te encuentras. El informe incluye datos sobre lo que se ha facturado y lo que queda por facturar, además de las horas presupuestadas, las horas facturadas hasta la fecha y las horas restantes por facturar. Utiliza varios filtros (por ejemplo, Identificador de cliente o Identificador de proyecto) para encontrar exactamente la información que necesitas sobre el progreso de la facturación de tu proyecto en relación con tus estimaciones.

Este informe se aplica a los proyectos de Tiempo y Materiales facturables y a los proyectos de precio fijo.

Para acceder al informe de facturación del progreso del proyecto, ve a Proyectos > Todo > Informes > Informes de proyectos > Facturación de proyectos > progreso.

Suscripción	Proyectos
Tipo de usuario	Negocio Jefe de obra Responsable del proyecto
Permisos	Ejecutar informe de facturación del progreso del proyecto
Paso previo	Para encontrar este informe en el menú, instálelo primero desde Servicios de personalización o Servicios de plataforma.

Instala el informe

Instale el informe Análisis de programación de recursos por proyecto desde Servicios de personalización o Servicios de plataforma, dependiendo de a cuál te suscribas. Una vez instalado, el informe aparecerá en Informes de proyectos en el menú desplegable Proyectos.

Para instalar el informe:

Cualquiera de los dos:

Vete a Información general sobre la > Servicios de personalizacióny, a continuación, selecciona el icono de Paquetes de personalización. En el Paquetes de personalización página, seleccione Biblioteca de paquetes. Busca tu informe y selecciona Instalar.

Vete a Servicios de plataforma > paquetes y seleccione Biblioteca de paquetes. Busca tu informe y selecciona Instalar.

Es posible que tengas que actualizar la ventana del navegador para que el nuevo informe aparezca en los informes del proyecto.

Ejecutar el informe

Puedes seleccionar los tipos de artículos que quieres incluir y especificar cómo quieres que aparezca el informe.

Seleccione la opción Filtros que quieras incluir en el informe.
- Los filtros te permiten incluir o excluir tipos específicos de datos en el informe, como el cliente, la cuenta de ingresos o la cuenta de ingresos diferidos.
- Por ejemplo, puedes filtrar por Identificador de cliente para ver todos los proyectos de un cliente en particular y cuántas horas se le ha facturado a ese cliente.
Opcionalmente Formato su informe. Por lo general, puede establecer el diseño del informe y la agrupación y visualización del contenido del informe.
Introduce un título, un subtítulo y un texto de pie de página para el informe.
Vea, procese, guarde o exporte el informe.

Ejecute, vea, procese, guarde, exporte o agregue el informe a un panel seleccionando una de las siguientes opciones:

Para...	...select
Vea el informe ahora, en su navegador.	Ver
Visualiza el informe en formato PDF para que puedas imprimirlo o guardarlo en tu unidad local.	Imprimir
Genere el informe y guárdelo para acceder a él más tarde. Los formatos disponibles incluyen HTML, imprimible (PDF), Excel, CSV y texto. Los informes se pueden almacenar en Mis informes guardados o enviarse a una ubicación de almacenamiento en la nube, como Dropbox. Más información sobre Procesamiento y almacenamiento de informes.	Procesar y almacenar
Añade el informe a tu panel de control.	Añadir al panel de control
Guarde (es decir, guarde) el informe en la lista Informes guardados para que más adelante pueda volver a consultarlo o modificarlo y volver a ejecutarlo. Los informes que memorizas se pueden programar para que se ejecuten de forma periódica y se envíen automáticamente por correo electrónico o se entreguen a una ubicación de almacenamiento en la nube.	Guardar
Exporta el informe a un archivo independiente que podrás distribuir o guardar en la unidad local. Los formatos de archivo disponibles varían según los informes.	Exportar

Después de ejecutar un informe, también puedes enviarlo por correo electrónico a otros usuarios o volver a la página Configuración del informe para refinar los resultados.

Después de ejecutar el informe, para...	...select
Envía el informe por correo electrónico a otras personas.	Correo electrónico
Vuelva a la página principal del informe y refine el informe.	Personalizar

Filtros del informe

Utiliza filtros para centrar los resultados del informe. De hecho, los filtros le permiten aislar y ensamblar solo los datos que desee. Puede establecer cualquier combinación de filtros.

Para establecer los filtros y ajustar los resultados del informe:

Caja de filtro	Notas
Identificador de cliente	Elige el cliente para el que quieres filtrar el informe.
Identificador del proyecto	Elige los proyectos para los que deseas filtrar el informe.
Tipo de proyecto	Elige el tipo de proyecto para el que deseas filtrar el informe. Elige un proyecto de Tiempo y Materiales al que ya se haya facturado.
Identificador del responsable del proyecto	Elige el responsable del proyecto para el que quieres filtrar el informe.
A partir de la fecha de inicio del proyecto/ A la fecha de inicio del proyecto	Filtra para ver solo los datos de los proyectos que tienen fechas de inicio programadas dentro de un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, supongamos que desea ver los datos de todos los proyectos que comenzaron este año. Escribiría el 1/1/2015 en A partir de la fecha de inicio programada y el 31/12/2015 en A la fecha de inicio programada. El formato debe ser: MM/DD/AAAA
Avisar al ejecutar	Marca esta casilla de verificación para solicitarte a ti (o a cualquier persona que utilice este informe) que introduzcas una entidad, una ubicación y un departamento antes de que se ejecute el informe.

Títulos y pie de página

Los títulos, subtítulos y pies de página solo se aplican a las versiones impresas de este informe. Exporte a Excel o CSV, o seleccione Impresión para obtener una versión en PDF.

¿Qué contiene este informe?

El informe predeterminado de facturación en progreso del proyecto consta de las siguientes columnas:

Nombre del subtotal(Representa el identificador del cliente e incluye todos los proyectos asociados a este cliente).
Nombre del cliente
Identificador del proyecto
Nombre del proyecto
Fecha de inicio del proyecto
Importe de facturación presupuestado
Facturado hasta la fecha
Restante por facturar
Horas presupuestadas
Horas facturadas hasta la fecha
Horas restantes a facturar