Informe Análisis de la programación de recursos por empleado

El informe Análisis de programación de recursos por empleado permite a los administradores de recursos medir los presupuestos de programación de recursos por empleado y se utiliza junto con la aplicación Programación de recursos.

Utilice el Análisis de la programación de recursos por empleado para ver:

  • Cómo se está desempeñando cada miembro del empleado en relación con el presupuesto de recursos del proyecto
  • Quién ha sido programado para un proyecto o tarea
  • Cuando se ha programado a un empleado, su fecha de inicio real y los datos de la plantilla horaria

Para acceder al informe Análisis de la programación de recursos por empleado, vaya a Proyectos > Todo > Informes > Proyectos >Análisis de la programación de recursos por empleado.

Suscripción

Proyectos, Libro Mayor
Tipo de usuario

Gerente de Proyectos, Negocios
Permisos

Proyectos: Recursos de tareas, programación de recursos

Contabilidad: Desglosar todas las transacciones de los informes
Requisitos previos

Para encontrar este informe en el menú, instálelo primero desde Servicios de personalización o Servicios de plataforma.

  • Suscripción a la aplicación Proyectos con la programación de recursos activada. Para obtener más información, vaya a Información general sobre la programación de recursos.
  • Instala el informe desde Servicios de personalización o Servicios de plataforma.
  • Permisos para:
    • Recursos de tareas en proyectos
    • Programación de recursos en proyectos
    • Desglosar todas las transacciones de los informes del Libro Mayor

Instala el informe

Instale el informe Análisis de programación de recursos por proyecto desde Servicios de personalización o Servicios de plataforma, dependiendo de a cuál te suscribas. Una vez instalado, el informe aparece en Informes de proyecto en el menú desplegable Proyectos.

  1. En el menú principal, ve a Información general sobre la > Servicios de personalización.
  2. Seleccione el icono de Paquetes de personalización.
  3. En en la página Paquetes de personalización, seleccione Biblioteca de paquetes.
  4. Busca tu informe y selecciona Instalar.
    Es posible que tengas que actualizar la ventana del navegador para que el nuevo informe aparezca en los informes del proyecto.

Ejecutar el informe

Puedes seleccionar los tipos de artículos que quieres incluir y especificar cómo quieres que aparezca el informe.

  1. Elija la opción Filtros que quieras incluir en el informe.
    • Utiliza filtros para incluir o excluir datos específicos en el informe, como el cliente, la cuenta de ingresos o la cuenta de ingresos diferidos.
    • Por ejemplo, filtra por Identificador de cliente para ver todos los proyectos y cuántas horas se facturaron para un cliente en particular.
  2. Opcionalmente Formato su informe. Por lo general, puede establecer el diseño del informe y la agrupación y visualización del contenido del informe.
  3. Introduce un título, un subtítulo y un texto de pie de página para el informe.
  4. Vea, procese, guarde o exporte el informe.
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Vea el informe ahora, en su navegador.

Ver

Visualiza el informe en formato PDF para que puedas imprimirlo o guardarlo en tu unidad local.

Imprimir

Genere el informe y guárdelo para acceder a él más tarde. Los formatos disponibles incluyen HTML, imprimible (PDF), Excel, CSV y texto. Los informes se pueden almacenar en Mis informes guardados o enviarse a una ubicación de almacenamiento en la nube, como Dropbox. Más información sobre Procesamiento y almacenamiento de informes.

Procesar y almacenar

Añade el informe a tu panel de control.

Añadir al panel de control

Guarde (es decir, guarde) el informe en la lista Informes guardados para que más adelante pueda volver a consultarlo o modificarlo y volver a ejecutarlo.

Considere la posibilidad de programar los informes memorizados para que se ejecuten de forma recurrente y se envíen por correo electrónico o a una ubicación de almacenamiento en la nube automáticamente.

Guardar

Exporta el informe a un archivo independiente que podrás distribuir o guardar en la unidad local. Los formatos de archivo disponibles varían según los informes.

Exportar

Después de ejecutar un informe, también puedes enviarlo por correo electrónico a otros usuarios o volver a la página Configuración del informe para refinar los resultados.

Después de ejecutar el informe, para... ...select

Envía el informe por correo electrónico a otras personas.

Correo electrónico

Vuelva a la página principal del informe y refine el informe.

Personalizar

Filtros del informe

Utiliza filtros para centrar los resultados del informe. De hecho, los filtros le permiten aislar y ensamblar solo los datos que desee. Puede establecer cualquier combinación de filtros.

Para establecer los filtros y ajustar los resultados del informe:

Caja de filtro Notas

Identificador del empleado

Elige el empleado para el que quieres filtrar el informe.

Tipo de empleado

Elige el tipo de empleado para el que quieres filtrar el informe. Elija entre Contratista, Tiempo Completo o Tiempo Parcial.

Manager del empleado

Elige el manager del empleado para el que quieres filtrar el informe.

Identificador del proyecto

Elige el proyecto para el que deseas filtrar el informe.

A partir de la fecha de inicio programada/

A la fecha de inicio programada

Filtra para ver a los empleados que han programado fechas de inicio dentro de un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, para ver todos los empleados que comenzaron a trabajar en un proyecto o tarea este año, escriba 1/1/2015 en A partir de la fecha de inicio programada y 31/12/2015 en Hasta la fecha de inicio programada.

El formato debe ser: MM/DD/AAAA

Avisar al ejecutar

Selecciona esta casilla de verificación para requerir una entidad, una ubicación y un departamento antes de que se pueda ejecutar el informe.

Títulos y pie de página

Los títulos, subtítulos y pies de página solo se aplican a las versiones impresas de este informe. Exporte a Excel o CSV, o seleccione Impresión para obtener una versión en PDF.

  1. Introduzca el título en el archivo Título del informe 1 caja.

    • Este título se muestra en letra grande en la parte superior de la página, directamente debajo del nombre de la empresa.
    • Puede escribir sobre cualquier nombre predeterminado que haya aparecido automáticamente en este cuadro.

  2. Introduce el subtítulo en el archivo Título del informe 2 caja.

    El subtítulo se muestra en letra más pequeña, directamente debajo del título principal.

  3. Introduce el texto del pie de página en el archivo Texto del pie de página caja. El texto del pie de página se muestra en la parte inferior central del informe.

Puedes utilizar hasta 80 caracteres en cada título, subtítulo y pie de página, incluidos espacios.

¿Qué contiene este informe?

El informe predeterminado Análisis de programación de recursos por empleado consta de las siguientes columnas:

  • Nombre del subtotal (representa el identificador del empleado e incluye todos los datos relevantes asociados a este empleado).
  • Identificador del empleado
  • Nombre del empleado
  • Identificador del proyecto
  • Nombre del proyecto
  • Nombre de la tarea
  • Fecha de inicio programada
  • Fecha real de inicio
  • Horas estimadas
  • Horas aprobadas de la plantilla horaria
  • Total de horas de la plantilla horaria
  • Horas restantes