Información general sobre la programación de recursos

La programación de recursos es algo más que asignar recursos a un proyecto o tarea. Es una forma inteligente de dotar de personal a sus proyectos mediante la selección de recursos en función de sus habilidades, disponibilidad y otros criterios.

Con la programación de recursos, puede:

• Busque empleados que posean las habilidades adecuadas, o limite la búsqueda a empleados que estén total o parcialmente disponibles durante el período de tiempo solicitado, empleados en una ubicación en particular, etc.
• Asigne un recurso a una tarea y especifique su compromiso de tiempo.
• Permita que los empleados introduzcan sus propios períodos de ausencia y realice un seguimiento de su horario.
• Revisa las tareas asignadas, los días festivos y los eventos fuera de la oficina de otros empleados.

Habilita la programación de recursos para tu sociedad

De forma predeterminada, la aplicación Proyectos permite asignar recursos a proyectos y tareas. Sin embargo, para aprovechar las funciones avanzadas de administración de recursos, habilite el módulo Administración de proyectos y recursos de la aplicación Proyectos.

Una vez que hayas habilitado el módulo de Gestión de Proyectos y Recursos, verás una nueva sección en el Proyectos Menú etiquetado Gestión de proyectos y recursos. También verás nuevas funciones de búsqueda y programación de recursos para proyectos y tareas.

Para usar la programación de recursos para proyectos, un usuario con privilegios de administrador debe suscribirse a la carpeta Gestión de proyectos y recursos de la aplicación Proyectos:

1. Vete a Proyectos > Arreglo > Configuración.

2. En Gestión de proyectos y recursos Sección Seleccionar para Habilitar la gestión de proyectos y recursos.
3. Edite los permisos de la aplicación Proyectos para que los usuarios tengan acceso a listas y actividades relacionadas con la programación de recursos.

Definir puestos y habilidades para los empleados

Para seleccionar los recursos adecuados para un proyecto, debe poder buscar empleados disponibles en función de sus habilidades y experiencia. Por ejemplo, un proyecto puede requerir un paisajista con ciertas habilidades.

Para ayudarte a realizar un seguimiento, categorizar y buscar empleados según tus habilidades y experiencia, puedes:

• Cree un archivo Puestos y aptitudes Lista que incluye los puestos, habilidades y certificaciones que son importantes para tu negocio.
• Asigna puestos, aptitudes y certificaciones a los empleados.

Buscar y programar recursos

Al habilitar la programación de recursos, se obtienen nuevas características en proyectos y tareas que le permiten:

• Seleccione los recursos del proyecto en función de su habilidad, disponibilidad y otros factores: Usando Búsqueda de recursos En Recursos y facturación de un proyecto, puede buscar recursos en función de los criterios de su elección y seleccionar los que desea agregar a su proyecto.
• Asignar recursos a una tarea y especificar su compromiso de tiempo: Puedes hacerlo al añadir o editar una tarea, ya sea desde un proyecto o desde la lista Tareas. De este modo, se reserva la hora, lo que mantiene actualizada la programación del recurso y ayuda a evitar el exceso de reservas. También puedes utilizar Búsqueda de recursos para buscar recursos desde la página Información de la tarea.

Seguimiento de los periodos de ausencia de los recursos

Un periodo de ausencia es cualquier momento en el que un empleado está de vacaciones o no está disponible para trabajar en proyectos o tareas. Usando el comando Fuera de la oficina , puedes editar el horario de ausencias para ti o para cualquier empleado que te reporte. Estas entradas de Fuera de la oficina aparecen en la programación del empleado, junto con cualquier momento en el que se le reserven tareas.

Ver programaciones de recursos

Ver la programación de un empleado individual en formato de lista.

• El Programación de recursos para un empleado muestra cuándo un empleado está reservado para tareas para un proyecto, así como cualquier día festivo o período fuera de la oficina. Para los momentos en los que el empleado está reservado para una tarea, la lista incluye el proyecto y la tarea, junto con detalles sobre la duración y las horas.
• Los empleados pueden realizar un seguimiento de su propio horario utilizando el comando Mi Horario lista. Además, los usuarios que pueden acceder a la lista de empleados pueden ver la programación de otros empleados haciendo clic en el botón Horario para el empleado.

Obtén una visión general de las programaciones de recursos de varios empleados.

• El Capacidad del recurso te ofrece una vista rápida de los compromisos de tiempo de varios empleados. Para cada fecha, los iconos muestran quién está completamente reservado, sobrevendido, parcialmente disponible, fuera de la oficina, de vacaciones de la empresa o incluso por encima del presupuesto en una tarea.