Análisis de la programación de recursos por informe de proyecto
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El informe Análisis de programación de recursos por proyecto permite a los jefes de proyecto medir los presupuestos de programación de recursos por proyecto y se utiliza junto con el módulo Programación de recursos.
Utilice el Análisis de programación de recursos por proyecto para ver:
- El rendimiento de cada miembro del proyecto en relación con el presupuesto de recursos del proyecto
- Quién ha sido programado para un proyecto o tarea
- Cuando se ha programado a un empleado, su fecha de inicio real y los datos de la plantilla horaria
Para acceder al informe Análisis de programación de recursos por proyecto, vaya a Proyectos > Todo > Informes >Proyectos > Análisis de la programación de recursos por proyecto.
| Suscripción |
Proyectos, Libro Mayor |
|---|---|
| Tipo de usuario | Usuario empresarial, Responsable del proyecto |
| Permisos | Proyectos
|
Prerrequisitos
- Suscripción a proyectos con la programación de recursos activada. Para obtener más información, vaya a Información general sobre la programación de recursos.
- Instala el informe desde Servicios de personalización o Servicios de plataforma.
- Permisos para:
- Recursos de tareas en proyectos
- Programación de recursos en proyectos
- Desglosar todas las transacciones de los informes del Libro Mayor
Instale el archivo informe
Instale el informe Análisis de programación de recursos por proyecto desde Servicios de personalización o Servicios de plataforma, dependiendo de a cuál te suscribas. Una vez instalado, el informe aparecerá en Informes de proyectos en el menú desplegable Proyectos.
Cualquiera de los dos:
- En el menú principal, ve a Información general sobre la > Servicios de personalizacióny, a continuación, selecciona el icono de Paquetes de personalización. En la página Paquetes de personalización, seleccione Biblioteca de paquetes. Localiza tu informe y selecciona Instalar.
O:
- En el menú principal, ve a Servicios de plataforma > paquetes y seleccione Biblioteca de paquetes. Localiza tu informe y selecciona Instalar.
Ejecutar el informe
Puede seleccionar los tipos de elementos que desea incluir, así como especificar cómo desea que aparezca el informe.
- Elija la opción Filtros que quieras incluir en el informe.
- Los filtros te permiten incluir o excluir tipos específicos de datos en el informe, como el cliente, la cuenta de ingresos o la cuenta de ingresos diferidos.
- Por ejemplo, puedes filtrar por Identificador de cliente para ver todos los proyectos de un cliente en particular y cuántas horas se le ha facturado a ese cliente.
- Opcionalmente Formato su informe. Por lo general, puede establecer el diseño del informe y la agrupación y visualización del contenido del informe.
- Escribe un título, un subtítulo y un texto de pie de página para el informe.
- Vea, procese, guarde o exporte el informe.
| Para... | ...select |
|---|---|
|
Vea el informe ahora, en su navegador. |
Ver |
|
Visualiza el informe en formato PDF para que puedas imprimirlo o guardarlo en tu unidad local. |
Imprimir |
|
Genere el informe y guárdelo para acceder a él más tarde. Los formatos disponibles incluyen HTML, imprimible (PDF), Excel, CSV y texto. Los informes se pueden almacenar en Mis informes guardados o enviarse a una ubicación de almacenamiento en la nube, como Dropbox. Más información sobre Procesamiento y almacenamiento de informes. |
Procesar y almacenar |
|
Añade el informe a tu panel de control. |
Añadir al panel de control |
|
Guarde (es decir, guarde) el informe en la lista Informes guardados para que más adelante pueda volver a consultarlo o modificarlo y volver a ejecutarlo. Los informes que memorizas se pueden programar para que se ejecuten de forma periódica y se envíen automáticamente por correo electrónico o se entreguen a una ubicación de almacenamiento en la nube.
|
Guardar |
|
Exporta el informe a un archivo independiente que podrás distribuir o guardar en la unidad local. Los formatos de archivo disponibles varían según los informes. |
Exportar |
Después de ejecutar un informe, también puedes enviarlo por correo electrónico a otros usuarios o volver a la página Configuración del informe para refinar los resultados.
| Después de ejecutar el informe, para... | ...select |
|---|---|
|
Envía el informe por correo electrónico a otras personas. |
Correo electrónico |
|
Vuelva a la página principal del informe y refine el informe. |
Personalizar |
Filtros del informe
Utiliza filtros para centrar los resultados del informe. De hecho, los filtros le permiten aislar y ensamblar solo los datos que desee. Puede establecer cualquier combinación de filtros.
| Caja de filtro | Notas |
|---|---|
|
Identificador del proyecto |
Elige el proyecto para el que deseas filtrar el informe. |
|
Identificador del responsable del proyecto |
Elige el responsable del proyecto para el que quieres filtrar el informe. |
|
Tipo de proyecto |
Elige entre los siguientes tipos de proyectos:
|
|
A partir de la fecha de inicio programada/ A la fecha de inicio programada |
Filtra para ver los proyectos que tienen fechas de inicio programadas dentro de una determinada ventana de tiempo. Por ejemplo, supongamos que quieres ver todos los proyectos que se iniciaron este año. Escribiría el 1/1/2015 en A partir de la fecha de inicio programada y el 31/12/2015 en A la fecha de inicio programada. El formato debe ser: MM/DD/AAAA |
|
Avisar al ejecutar |
Marca esta casilla de verificación para solicitarte a ti (o a cualquier persona que utilice este informe) que introduzcas una entidad, una ubicación y un departamento antes de que se ejecute el informe. |
Títulos y pie de página
Los títulos, subtítulos y pies de página solo se aplican a las versiones impresas de este informe. Exporte a Excel o CSV, o seleccione Impresión para obtener una versión en PDF.
-
Introduzca el título en el archivo Título del informe 1 caja.
- Este título se muestra en letra grande en la parte superior de la página, directamente debajo del nombre de la empresa.
- Puede escribir sobre cualquier nombre predeterminado que haya aparecido automáticamente en este cuadro.
-
Introduce el subtítulo en el archivo Título del informe 2 caja.
El subtítulo se muestra en letra más pequeña, directamente debajo del título principal.
- Introduce el texto del pie de página en el archivo Texto del pie de página caja. El texto del pie de página se muestra en la parte inferior central del informe.
Puedes utilizar hasta 80 caracteres en cada título, subtítulo y pie de página, incluidos espacios.
¿Qué contiene este informe?
El informe predeterminado Análisis de la programación de recursos por proyecto consta de las siguientes columnas:
- Nombre del subtotal (Representa el identificador del proyecto e incluye todos los datos relevantes asociados a este proyecto).
- Identificador del proyecto
- Nombre del proyecto
- Nombre de la tarea
- Nombre del empleado
- Fecha de inicio programada
- Fecha de finalización programada
- Fecha real de inicio
- Horas estimadas
- Horas aprobadas de la plantilla horaria
- Total de horas de la plantilla horaria
- Horas restantes
