Informe sobre transacciones acumuladas por principal

Puedes crear un informe personalizado que acumule toda una jerarquía de transacciones en un total, incluidas las transacciones principales. También puedes crear un informe que muestre varios niveles y crear varias líneas de acumulación para los elementos principales dentro de un elemento principal.

Abrir el Asistente de creación de informes personalizados

Para acceder al Asistente de creación de informes personalizados, vaya a Servicios de personalización o Servicios de plataforma y seleccione Informes.

Crear un informe de acumulación por jerarquía principal

1. Vete a Servicios de personalización > Todo y seleccione Añadir (círculo) Cerca de Informes personalizados.

2. En Seleccionar una fuente de datos principal , seleccione una fuente de datos que contenga una estructura jerárquica. Los siguientes tipos de datos pueden contener relaciones principales-secundarias:
   • Cliente
   • Proveedor
   • Proyecto
   • Tarea
   • Ubicación
   • Departamento
   • Clase
3. En los siguientes pasos, seleccione las opciones adecuadas para el informe que desea generar, como las columnas para la visualización, la adición de una columna calculada o la secuencia de columnas.
4. En Opcionalmente agrupar datos paso, seleccione Agrupación. Debe seleccionar esta opción para poder agrupar los datos y mostrar las relaciones entre elementos primarios y secundarios.

5. En Agrupar datos por una columna , seleccione una opción de agrupación adecuada a la fuente de datos seleccionada para el informe. Este paso solo estará disponible si selecciona Agrupación en el paso 4 de este procedimiento.

   Al seleccionar esta opción de agrupación, el Incluir a los niños aparecen para su selección en el menú Ordenar los grupos paso.

   Opciones de agrupación por tipos de datos

   Tipo de dato	Agrupar por
   Clase	Identificador de la clase Nombre de la clase
   Cliente	Identificador de cliente Nombre del cliente
   Departamento	Identificador del departamento Nombre del departamento
   Ubicación	Identificador de ubicación Nombre de la ubicación
   Proyecto	Identificador del proveedor Nombre del proveedor
   Tarea	Identificador de tarea Nombre de la tarea
   Proveedor	Identificador del proveedor Nombre del proveedor

   La acumulación jerárquica solo funciona si vincula correctamente el campo Agrupar por. Por ejemplo, si seleccionó Detalle de factura como fuente de datos para el informe y desea realizar un resumen jerárquico por identificador de cliente en el archivo Agrupar datos por una columna paso, no seleccionaría Detalle de factura > Identificador de cliente en la sección Columnas. En su lugar, seleccione Identificador de cliente > cliente en la lista de objetos debajo de la sección Columnas. Ahora, el sistema puede determinar la jerarquía

6. En Ordenar los grupos paso, marque el Incluir a los niños caja.
   Al seleccionar esta opción, el grupo jerárquico aparece en el informe generado con los totales acumulativos de las transacciones combinadas, incluidas las transacciones con el principal.

7. Complete el resto de los pasos del redactor de informes, seleccione las opciones adecuadas para la creación del informe y, a continuación, genere el informe.