Informe de análisis de compras

En Periodo de tiempo , realice una de las siguientes acciones:

• Utilice la función Período lista desplegable para seleccionar el periodo de informe. Introduzca una fecha en el archivo A fecha de o utilice la herramienta Calendario para seleccionar una fecha.
• Introduzca un archivo específico Fecha de inicio, Fecha finalo ambas cosas. Alternativamente, use la herramienta de calendario para seleccionar las fechas deseadas.

En la tabla siguiente se describen los campos de la etiqueta Periodo de tiempo sección.

1. Puede realizar un seguimiento de los artículos por identificador de artículo o por código UPC. Para realizar un seguimiento de los artículos por identificador de artículo:

   • En el caso de la Informe sobre opción, seleccione Id. del artículoy, a continuación, utilice el comando Del artículo y Al artículo listas desplegables o el método Operador y Valor para especificar los elementos que se van a incluir en el informe.

   El Operador y Valor Los campos te ayudan a filtrar por artículos específicos. Por ejemplo, si desea un informe sobre un artículo con el identificador 879HGT453, pero solo recuerda una parte del identificador, como los caracteres HGT, puede seleccionar Contiene del Operador menú desplegable y, a continuación, escriba HGT En Valor y seleccione Vista. El sistema busca y muestra todos los artículos en los que el identificador de artículo contiene la cadena de caracteres "HGT". Si seleccionas Incluye o Excluye en el menú desplegable, el Valor puede contener una lista de valores separados por comas.

2. Para realizar un seguimiento de los artículos por código UPC:

   • Escoger UPC A medida que el Informe sobre y, a continuación, utilice la opción Desde UPC y A UPC listas desplegables o el método Operador y Valor para especificar los elementos que se van a incluir en el informe.
3. Para limitar los resultados del informe a una línea específica, seleccione la línea de producto de la Línea de producto lista desplegable.

4. Para limitar los resultados del informe en función del estado de las transacciones, selecciona el estado de la Transacción estado Lista desplegable:

   • Todos (esta es la configuración predeterminada)
   • Borrador de pedidos
   • Pedidos abiertos contabilizados
   • Órdenes cerradas
   • Pedidos convertidos

   Al crear una transacción, el sistema suele establecer el estado en Pendiente. Por ejemplo, al crear una orden de compra, su estado puede establecerse en pendiente. Más tarde, cuando recibes el envío y conviertes la orden de compra en un recibo, el sistema cambia automáticamente el estado de la orden de compra a Convertida. Por lo tanto, puede ver todas las transacciones o solo las transacciones abiertas, cerradas o convertidas en otro tipo de documento como parte del ciclo de flujo de trabajo.

5. Para limitar los resultados del informe en función de uno o varios tipos de transacción. Seleccione cualquier tipo del cuadro de la izquierda y muévalo al cuadro de la derecha. Para seleccionar varios tipos de transacción, mantén pulsado el botón Ctrl y selecciona los tipos necesarios.

   Esta lista es variable y depende de los tipos de documentos que haya creado su empresa. Si tu sociedad no ha modificado el conjunto predeterminado de tipos de transacción, esta lista incluye tipos de transacción, como Recibo, Factura de recibo, Orden de compra, Solicitud de compra y Factura de proveedor.

   Si dejas este campo libre, todos los tipos de documentos se incluyen en los criterios de filtro.

6. Para limitar los resultados del informe en función de la plantilla utilizada para crear la transacción, seleccione la plantilla de la Clase de transacción menú desplegable.

7. Mostrar el Controla qué tipo de datos de transacción, si los hay, se muestran dentro de la agrupación. Sus opciones son Pedidos, Artículos o Ninguno.

   Por ejemplo, supongamos que eliges Proveedor - Línea de producto para Agrupaciones de informes. El informe se organiza primero por proveedor y, a continuación, por línea de producto para cada proveedor. A continuación, puedes usar el comando Mostrar el lista para seleccionar si los Pedidos o Artículos de este proveedor se muestran como datos en el informe resultante. Si seleccionas Ninguno, el informe no muestra datos. Esta versión es un informe muy compacto que muestra solo los totales de la línea de producto para cada proveedor, y es útil si necesita números generales sin las transacciones reales. Si tienes previsto usar el nivel de detalle, no elijas Ninguno aquí.

8. Seleccione la opción Excluir pedidos pendientes si no quieres incluir pedidos pendientes en este informe.

1. Para filtrar el informe por ubicación geográfica, seleccione la ubicación en la Ubicación lista desplegable.

   Introduce o selecciona una ubicación para ejecutar este informe en el nivel superior. Intacct utiliza la ubicación que especifiques para determinar la divisa adecuada.

2. Para filtrar el informe por departamento, seleccione el departamento de la Departamento lista desplegable.

3. Si deseas que el informe cubra determinadas ubicaciones, independientemente de lo que selecciones en la Ubicación desplegable lista, en el Mostrar para En la lista desplegable, selecciona una de las siguientes opciones:

   • Todas las ubicaciones: Incluye datos de todas las ubicaciones, independientemente de la entidad que estés utilizando actualmente.
   • Esta ubicación: Incluya datos solo para la entidad que está usando actualmente.

   • Ubicaciones secundarias: Incluya datos solo para las ubicaciones que son ubicaciones secundarias de la entidad actual.

     Por ejemplo, si tu entidad actual es California y tienes ubicaciones secundarias para San Francisco y Los Ángeles, utiliza esta opción para que el informe incluya datos solo para Los Ángeles y California.

1. Para dar formato al informe por un grupo determinado, seleccione el grupo de informes de la Agrupaciones de informes lista desplegable. Selecciona una de las siguientes opciones:

   • Proveedor
   • Proveedor - Línea de producto
   • Línea de producto
   • Línea de producto - Proveedor

   • Tabla de proveedores

     La tabla de proveedores organiza el informe en forma de "archivo plano" sin agrupaciones. En otras palabras, todos los elementos están en el mismo nivel. Esta opción es más útil si está exportando a un programa de hoja de cálculo.

2. Para seleccionar el nivel de detalle, seleccione Resumen o Detalle en el menú Nivel de detalle lista desplegable.

   Resumen incluye el almacén en el que se encuentra el artículo, el Pedido o el Artículo (el que hayas seleccionado en el Mostrar el lista desplegable), la fecha de las transacciones, el estado o estado de una etapa de la transacción en el proceso de flujo de trabajo y el importe de la transacción. Los detalles incluyen el identificador y la descripción del artículo, el almacén en el que se almacena el artículo, la unidad de medida, la cantidad y el precio.

3. Para incluir departamentos en el informe, seleccione la opción Mostrar departamentos casilla de verificación.

   Para incluir los departamentos y/o ubicaciones de cada artículo, debe seleccionar Detalle del Nivel de detalle lista desplegable y Artículos o Órdenes En Mostrar el lista desplegable además de seleccionar las casillas de verificación.

4. Para incluir ubicaciones en el informe, seleccione la opción Mostrar ubicaciones casilla de verificación.

1. Introduzca el título en el archivo Título del informe 1 campo.

   • Este título se muestra en letra grande en la parte superior de la página, directamente debajo del nombre de la empresa.
   • Puedes escribir sobre cualquier nombre predeterminado que Sage Intacct haya rellenado en este campo.

2. Introduce el subtítulo en el archivo Título del informe 2 campo.

   • El subtítulo se muestra en letra más pequeña, directamente debajo del título principal.
3. Introduce el texto del pie de página en el archivo Texto del pie de página campo. El texto del pie de página se muestra en la parte inferior central del informe.