W9 para proveedores

Adjunte los W9 del proveedor directamente a la ficha del proveedor con fines de referencia.

Adjuntar un W9 a una ficha de proveedor

Utiliza el campo Archivo adjunto de la página Información del proveedor para adjuntar un formulario W9.

  1. Vete a Cuentas a pagar > Todo > Proveedores.

  2. Realiza una de las siguientes acciones:

    • Para añadir un nuevo proveedor: Selecciona Crear.
    • Para editar un proveedor existente: Escoger Editar al final de la fila.
  3. En la pestaña Información adicional, en la sección Detalles del proveedor, busca el campo Archivo adjunto.

  4. Realiza una de las siguientes acciones:

    • Si ya has añadido el W9 a Intacct, selecciónalo en el menú desplegable.
    • Si aún no ha cargado el archivo W), seleccione Agregar para añadir el W9 como archivo adjunto.
  5. Escoger Salvar.

  1. Vete a Cuentas a pagar > Todo > Proveedores.

  2. Realiza una de las siguientes acciones:

    • Para agregar un nuevo proveedor, seleccione Agregar.
    • Para editar un proveedor existente, seleccione Editar junto al identificador del proveedor.
  3. En la página Información del proveedor, ve a la pestaña Información adicional.

  4. En la sección Detalles del proveedor, busca el campo Archivo adjunto.

    Si ya has añadido el W9 a Intacct, selecciónalo en el menú desplegable. O bien, seleccione Agregar para añadir el W9 como archivo adjunto.

  5. Escoger Salvar.

Identificar a los proveedores que no tienen un W9

Cree un archivo Vista personalizada Que muestra qué proveedores tienen, y qué proveedores no, un archivo adjunto en su ficha de proveedor.

  1. Vete a Cuentas a pagar > Todo > Proveedores.

  2. En el menú desplegable Administrar vista, seleccione Nuevo.
  3. Escriba un nombre para la vista.
  4. En Columnas, agregue Archivo adjunto, junto con cualquier otra columna que desee ver.
  5. Si deseas que los proveedores con archivos adjuntos aparezcan en la parte superior de la lista, establece la columna Ordenar por en Archivo adjunto y establezca la Orden en Ascendente.
  6. Realiza cualquier otra personalización que necesites.

  7. Escoger Salvar.

    La lista se actualiza automáticamente para mostrar la nueva vista.

  1. Vete a Cuentas a pagar > Todo > Proveedores.

  2. Del Opciones menú desplegable, elija Crear una vista nueva.

  3. En el paso 1 del Asistente para crear una nueva vista, seleccione las columnas de datos que desea incluir.

    Puedes elegir entre los campos de proveedor estándar (como el nombre y el identificador) y los campos personalizados que hayas creado para tu sociedad. Asegúrate de incluir Archivo adjunto como un campo a aparecer.

  4. Realice otros cambios según sea necesario.

    Con el asistente, puede hacer lo siguiente:

    • Elija el orden de las columnas.
    • Elija el criterio de clasificación de las columnas; Por ejemplo, ordenar a los proveedores por IDENTIFICACIÓN o Visibilidad.