Otros ajustes de Intacct

Cuando Intacct y Salesforce están conectados, la mayoría de las opciones de configuración de Advanced CRM Integration se establecen en el menú Integración avanzada de CRM página de configuración. Sin embargo, hay otras herramientas disponibles para su uso en la pestaña Otros de la página de configuración:

• Detalles de la cuenta de Salesforce
• Herramienta de resincronización de listas administradas

Detalles de la cuenta de Salesforce

Puedes permitir que los usuarios de Intacct vean los detalles de la cuenta (en modo de solo lectura) sin tener que cambiar a Salesforce. Los usuarios de Intacct verán los campos de cuenta de su elección en la ficha de cliente, en una pestaña de Detalles de cuenta de Salesforce.

Todos los campos estándar y personalizados para el objeto de cuenta de Salesforce están disponibles para mostrarse en la ficha del cliente en Intacct.

Para permitir que los usuarios de Intacct vean los detalles de la cuenta:

1. Inicia sesión en Intacct como administrador.

2. Vete a Compañía > Admin > Suscripciones > Integración avanzada de CRM y seleccione Configurar.

3. En la página Configurar la integración de Intacct Advanced CRM, selecciona el icono Otro pestaña.
4. En Detalles de la cuenta de Salesforce , seleccione la sección Mostrar detalles de la cuenta de Salesforce casilla de verificación.
5. Elige los campos que deseas mostrar en la ficha de cliente en Intacct y selecciona Actualizar campos.
• Por ejemplo, puedes mostrar información sobre el propietario de la cuenta, la prioridad del cliente y otros campos que describan la cuenta y su valor para el negocio.

Herramientas de sincronización

La herramienta de sincronización de Intacct permite a los implementadores y administradores de Advanced CRM volver a sincronizar las listas administradas cuando sea necesario. Por lo general, no es necesario volver a sincronizar las listas administradas con frecuencia, ya que las fichas individuales se sincronizan cuando se crean o actualizan. Sin embargo, durante una implementación, puede ser útil volver a sincronizar una lista administrada, para lo que puede usar esta herramienta.

Para volver a sincronizar una lista administrada:

1. Inicia sesión en Intacct como administrador.

2. Vete a Compañía > Admin > Suscripciones > Integración avanzada de CRM y seleccione Configurar.

3. En la página Configurar la integración de Intacct Advanced CRM, selecciona el icono Otro pestaña.
4. En Herramientas de sincronización , elija una lista administrada en el menú desplegable y seleccione Sincronizar.
   Una notificación de confirmación te avisa de que la sincronización ha comenzado. Recibirás un correo electrónico cuando esté completo.

Habilitar la correlación de campos para Sage Intacct CRM Integración

Si utilizas la integración de Sage Intacct CRM y deseas utilizar la correlación de campos personalizada, habilita la correlación de campos aquí.

Para habilitar la asignación de campos personalizados para la integración de CRM:

1. Vaya a la Administrador > de la sociedad > Suscripciones > Integración con Salesforce y seleccione Configurar.
2. En la página Configurar la integración de Intacct Advanced CRM, selecciona el icono Otro pestaña.
3. Seleccione la opción Habilitar mapa de campo casilla de verificación y Salvar sus cambios.