Correlación de campos para la integración avanzada de CRM

Advanced CRM Integration te permite combinar lo mejor de Salesforce e Intacct para completar el ciclo de vida de las ventas a la facturación, compartir datos valiosos y obtener visibilidad e información sobre tus clientes.

Descripción general de la correlación de campos

Los objetos se sincronizan entre Intacct y Salesforce. Para cada objeto, hay una asignación de campos estándar que define cómo se asignan los datos durante la sincronización.

En los siguientes temas se describen las correlaciones de campos estándar, se explica cómo personalizar las correlaciones entre Intacct y Salesforce y se enumeran los objetos compatibles.

Prerrequisitos

Antes de empezar a crear nuevas correlaciones entre Intacct y Salesforce, Intacct recomienda revisar las correlaciones de campos estándar. Evalúe si estas correlaciones satisfacen sus necesidades antes de crear correlaciones de campos personalizadas.

En estos temas se supone que ya ha realizado los pasos básicos de integración necesarios para todas las integraciones. Los pasos de integración incluyen suscribirse a Advanced CRM Integration en Intacct e instalar uno o más paquetes de Advanced CRM Integration en Salesforce.

Opciones de correlación de campos