Correlación de campos para la integración avanzada de CRM

La integración avanzada de CRM te permite combinar lo mejor de Salesforce e Intacct para completar el ciclo de vida de las ventas a la facturación, compartir datos valiosos y obtener visibilidad e información sobre tus clientes.

Descripción general de la correlación de campos

Los objetos se sincronizan entre Intacct y Salesforce. Para cada objeto, hay una asignación de campos estándar que define cómo se asignan los datos durante la sincronización.

En los temas siguientes se describen las asignaciones de campos estándar, se explica cómo personalizar las asignaciones entre Intacct y Salesforce, y se enumeran los objetos compatibles.

Requisitos previos

Antes de empezar a crear nuevas asignaciones entre Intacct y Salesforce, Intacct recomienda revisar las asignaciones de campos estándar. Evalúa si estas asignaciones satisfacen tus necesidades antes de crear asignaciones de campos personalizado.

En estos temas, se supone que ya has realizado los pasos de integración básicos necesarios para todas las integraciones. Los pasos de integración incluyen la suscripción a Advanced CRM Integration en Intacct y la instalación de uno o más paquetes de Advanced CRM Integration en Salesforce.

Opciones de asignación de campos