Definiciones de transacciones de pedidos en botones de Salesforce

Información relacionada

Related topics

• Sincronizar entrada de pedidos
• Personalizaciones de Salesforce para Advanced CRM Integration

Puedes configurar tu integración para utilizar las plantillas de transacciones estándar y personalizadas de Intacct como botones en las oportunidades de Pedidos de Salesforce.

Botones de definición de transacción estándar

Puedes configurar tu integración para utilizar definiciones de transacciones personalizadas estándar de Intacct como botones en Salesforce en oportunidades. Los siguientes botones se incluyen en el paquete Advanced CRM Integration y están disponibles para su uso en los diseños de página.

• Crear factura de venta
  Utilice este botón para abrir un formulario editable para crear una factura de venta.
• Crear pedido de venta
  Utilice este botón para abrir un formulario editable para crear una transacción de pedido de venta.
• Crear presupuesto de venta
  Utilice este botón para abrir un formulario editable y crear un presupuesto de venta.
• Expedidor
  Utilice este botón para abrir un formulario editable para crear un documento de remitente para una de las transacciones descritas anteriormente.
• Crear proyecto
  Este botón está disponible tanto para los flujos de trabajo de Pedidos como para los de Contratos.

Botones de definición de transacción personalizados

Puedes configurar tu integración para utilizar las definiciones de transacciones personalizadas de Intacct como botones en Salesforce en oportunidades. Es un proceso de tres pasos:

1. Configurar Intacct para usar una plantilla de transacción personalizada.
2. Configurar un botón de Salesforce.
3. Agregue el botón a un diseño de página de Salesforce.

Configurar Intacct para usar una plantilla de transacción personalizada

1. Inicia sesión en Intacct como administrador.

2. Vete a Compañía > Admin > Suscripciones > Integración avanzada de CRM y seleccione Configurar.

3. En el Configuración , en la pestaña Sincronización de transacciones de ventas Sección de Integración de pedidos, introduzca el nombre del documento que prefiera.
4. Marca las casillas de verificación para ambos De Salesforce y A Salesforce.
   Por ejemplo, podrías introducir Activación de pedido de venta Rev Rec.
   Copia el nombre que has introducido en el campo en un bloc de notas, lo usarás en Salesforce.
5. Salvar sus cambios.

Configurar un botón de Salesforce

Los siguientes pasos son para la interfaz de usuario de Salesforce Classic.

1. En Configuración, introduzca Oportunidad En Búsqueda rápida y seleccione Botones, enlaces y acciones.
2. Escoger Nuevo botón o enlace.
3. Establezca lo siguiente.
   

   Nuevas opciones de configuración de botones o enlaces

   Ajuste	Opción
   Etiqueta	Introduce el nombre del documento que has introducido en Intacct. Por ejemplo Activación de pedido de venta Rev Rec. El Nombre campo se rellena automáticamente.
   Tipo de visualización	Botón Página de detalles
   Comportamiento	Mostrar en una ventana nueva
   Fuente de contenido	URL

4. Introduce lo siguiente en el campo de texto y sustituye [Nombre de la transacción] por el nombre del documento de Intacct (espacios incluidos):

/apex/ia_crm__DataSyncronization?action=CREATE_TRANSACTION&recordId={!Opportunity.Id}&objectType=Opportunity&transactionDefinition=[Transaction-Name]&endpoint={!API.Partner_Server_URL_70}

/apex/ia_crm__DataSyncronization?action=CREATE_TRANSACTION&recordId={!Opportunity.Id}&objectType=Opportunity&transactionDefinition=Sales Order Activation RevRec&endpoint={!API.Partner_Server_URL_70}

5. Salvar sus cambios.
   Una ventana emergente le informará que el botón debe agregarse a un diseño para ser utilizado.

Añadir el botón a un diseño de página de Salesforce

1. En Configuración, introduzca Oportunidad En Búsqueda rápida y seleccione Diseños de página.
2. Escoger Editar junto al diseño de página al que desea agregar el botón.
3. Escoger Botones y arrastra y suelta el botón en la página.
4. Salvar sus cambios.