Definiciones de transacciones de Pedidos en los botones de Salesforce

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Puedes configurar la integración para utilizar definiciones de transacciones personalizadas y estándar de Intacct como botones en las oportunidades de Pedidos de Salesforce.

Botones de plantilla de la transacción estándar

Puedes configurar la integración para utilizar definiciones de transacciones personalizadas estándar de Intacct como botones en Salesforce sobre oportunidades. Los siguientes botones se incluyen en el paquete de Advanced CRM Integration y están disponibles para su uso en los diseños de página.

• Crear factura de venta
  Utilice este botón para abrir un formulario editable para crear una factura de venta.
• Crear pedido de venta
  Utilice este botón para abrir un formulario editable para crear una transacción de pedido de venta.
• Crear presupuesto de venta
  Utilice este botón para abrir un formulario editable para crear un presupuesto de venta.
• Transportista
  Utilice este botón para abrir un formulario editable para crear un documento de albarán de entrega para una de las transacciones descritas anteriormente.
• Crear proyecto
  Este botón está disponible tanto para los flujos de trabajo de Pedidos como para los de Contratos.

Botones de plantilla de la transacción personalizados

Puedes configurar la integración para utilizar las definiciones de transacciones personalizadas de Intacct como botones en Salesforce sobre oportunidades. Es un proceso de tres pasos:

1. Configura Intacct para utilizar una plantilla de la transacción personalizada.
2. Configurar un botón de Salesforce.
3. Agregue el botón a un formato de página de Salesforce.

Configura Intacct para utilizar una plantilla de la transacción personalizada

1. Inicia sesión en Intacct como administrador.

2. Ve a Sociedad > Admin. > Suscripciones > Integración de Advanced CRM y selecciona Configurar.

3. En el Ajustes pestaña, en la Sincronización de transacciones de ventas Sección de Integración de Pedidos, introduce el nombre del documento que prefieras.
4. Selecciona las casillas de verificación para ambos Desde Salesforce y A Salesforce.
   Por ejemplo, podrías introducir Activación de pedidos de venta Rev Rec.
   Copia el nombre que has introducido en el campo en un bloc de notas: lo usarás en Salesforce.
5. Guarda los cambios.

Configurar un botón de Salesforce

Los siguientes pasos son para la interfaz de usuario de Salesforce Classic.

1. En ajustes, introduce Oportunidad en el Búsqueda rápida y seleccione Botones, enlaces y acciones.
2. Seleccionar Nuevo botón o enlace.
3. Establezca lo siguiente.
   

   Nuevas opciones de configuración de botones o enlaces

   Ambientación	Opción
   Etiqueta	Introduce el nombre del documento que has introducido en Intacct. Por ejemplo, Activación de pedidos de venta Rev Rec. El Nombre El campo se rellena automáticamente.
   Tipo de visualización	Botón de página de detalles
   Comportamiento	Mostrar en una nueva ventana
   Fuente de contenido	URL

4. Introduce lo siguiente en el campo de texto y reemplaza [Nombre de la transacción] por el Nombre del documento de Intacct (espacios incluidos):

/apex/ia_crm__DataSyncronization?action=CREATE_TRANSACTION&recordId={!Opportunity.Id}&objectType=Opportunity&transactionDefinition=[Transaction-Name]&endpoint={!API.Partner_Server_URL_70}

/apex/ia_crm__DataSyncronization?action=CREATE_TRANSACTION&recordId={!Opportunity.Id}&objectType=Opportunity&transactionDefinition=Sales Order Activation RevRec&endpoint={!API.Partner_Server_URL_70}

5. Guardar tus cambios.
   Una ventana emergente le informará que el botón debe agregarse a un diseño para ser utilizado.

Agregar el botón a un diseño de página de Salesforce

1. En ajustes, introduce Oportunidad en el Búsqueda rápida y seleccione Diseños de página.
2. Seleccionar Modificar junto al diseño de página al que desea agregar el botón.
3. Seleccionar Botones y arrastra y suelta el botón en la página.
4. Guarda los cambios.